Обзор российского рынка кофе

В 2005 г на российском рынке кофе наблюдалось некоторое оживление - после довольно заметного сокращения темпов роста в 2004 г, когда этот показатель составлял только 3,6%, за 2005 г объем рынка в натуральном выражении увеличился на 5,5%, сообщается в исследовании компании "Бизнес Аналитика", предоставленном RUSSIAN FOOD & DRINKS MARKET.
Таким образом, среднедушевое потребление кофе в России достигло уровня 235-240 условных чашек (коэффициенты пересчета - 1 чашка=2 гр растворимого кофе=4,5 гр кофейного напитка=8 гр зернового кофе=18 гр кофейной смеси) на 1 человека в год.
Одной из наиболее значимых тенденций развития российского рынка кофе в последние годы является рост доли продукции, произведенной внутри страны (при этом необходимо отметить, что производство кофе в России - это, в основном, его расфасовка). Особенно это характерно для сегмента растворимого кофе - доля внутреннего производства в общем объеме этой категории в России за период 2003-2005 гг увеличилась с 46% до 71%.
Но, пожалуй, наиболее революционным в прошедшем году изменением на российском рынке кофе можно назвать появление предпосылок для развития производства растворимого кофе полного цикла - от переработки сырья до фасовки готового продукта. По оценкам "Бизнес Аналитики", уже в текущем году Россия может начать экспорт значительных объемов растворимого кофе собственного производства. Таким образом, хочется отметить, что производство кофе в России вступило в новую стадию.
До 2005 г по схеме полного цикла в нашей стране могли выпускать кофе лишь три компании. Но уже в 2005 г швейцарский концерн запустил завод в Краснодарском крае, а весной 2006 г о планах открытия своего производства полного цикла в России заявил и второй по величине игрок мирового кофейного рынка из США.
Во многом переориентация игроков рынка на развитие производства полного цикла в России стимулируется отменой осенью 2005 г ввозных пошлин на зеленый кофе, то есть сырые зерна, которые жарят и либо продают в таком виде, либо производят из них молотый или растворимый кофе.
Что касается сегмента натурального кофе (молотого и в зернах), то здесь доля продукции внутреннего производства в общих продажах остается доминирующей - почти 3/4 рынка. В то же время в период с 2003 по 2005 г наблюдалось ее снижение. Это объясняется, с одной стороны, увеличением объема импорта зернового и молотого кофе дорогих марок, а с другой - развитием в 2004-2005 гг экспорта натурального кофе российской обжарки в страны СНГ.
Структура рынка.
Как показывают результаты исследований, в последние годы российский рынок кофе оказался ареной довольно активных структурных процессов. Однако, несмотря на этот бурный событийный фон, структура рынка пока остается прежней - к настоящему моменту базой всего российского рынка кофе остается сегмент растворимого напитка - на эту категорию приходится около половины натурального объема кофе.
При измерении в условных чашках эта доля еще более внушительна - 8 чашек из 10, которые выпивает средний россиянин, - это растворимый кофе.
Структура потребления кофе на протяжении рассматриваемого периода оставалась достаточно стабильной. Некоторые колебания долей сегментов происходили, но они не были столь существенны, чтобы можно было говорить об изменении общих пропорций российского рынка кофе и переменах в привычках потребления этого напитка.
Растворимый кофе.
В этом сегменте своего рода внутренняя перегруппировка происходила в 2004 г, когда, с одной стороны, отмечался быстрый рост подсегмента кристаллического кофе, а с другой - наблюдался спад продаж порошкового кофе. Многие участники рынка предполагали, что и в 2005 г будет продолжаться резкое сокращение объема продаж порошкового кофе. Тем не менее, по оценке экспертов "Бизнес Аналитики", в прошлом году этот показатель сохранился на уровне предыдущего года, объем продаж гранулированного кофе рос умеренными темпами, а кристаллического - продолжал активно расти.
Таким образом, в 2005 г ситуация в сегменте растворимого кофе складывалась в соответствии с определившимися в последние годы тенденциями. Так, доля кристаллического кофе продолжала увеличиваться: в натуральном выражении она выросла почти на 5% по сравнению с 2003 г и на 2,5% - с 2004 г.
Доля самой емкой группы - гранулированного кофе - продолжала незначительно снижаться и опустилась ниже 40%, доля порошкового кофе тоже уменьшилась - почти на 4% за период 2003-2005 гг.
Иными словами, спрос в сегменте растворимого кофе в 2003-2005 гг продолжал смещаться в пользу дорогих видов напитка. При этом не подтвердилась версия о быстрой поляризации спроса, когда высокой популярностью одновременно пользуются как самая дорогая, так и самая дешевая продукция.
Не оправдались и предположения о возможном коллапсе подсегмента порошкового кофе в масштабе всего российского рынка. Таким образом, процесс смещения спроса в сторону дорогой продукции на российском рынке происходит более плавно, чем это представлялось многим его участникам в начале периода активного роста объема продаж кристаллического кофе.
Натуральный кофе (зерновой и молотый).
В сегменте зернового и молотого кофе темпы роста физического объема в 2005 г снизились до уровня общих темпов роста рынка, которые составляют около 5%. Но здесь следует учесть тот факт, что в 2004-2005 гг, как уже было отмечено, заметно вырос экспорт натурального кофе российской обжарки, и это в известной мере сузило объем сегмента на отечественном рынке.
Данные торговых исследований показывают также, что в сегменте натурального кофе продолжает постепенно увеличиваться доля молотого кофе. Если в 2002 г складывалось впечатление, что рынок еще не выбрал направление и нет общей динамики, то уже с 2003 года данные аудита розничной торговли практически по всем регионам начали показывать более быстрый рост продаж молотого кофе (в натуральном выражении) по сравнению с зерновым. И в 2003 г объем продаж молотого кофе в России сравнялся с объемом продаж зернового кофе. В 2005 г продажи молотого кофе превзошли продажи зернового и составили почти 56% общего объема продаж сегмента в натуральном выражении. Можно предположить, что это свидетельствует, в частности, о повышении уровня доверия потребителей к российским брендам в этом сегменте.
Кофейные смеси.
В сегменте кофейных смесей, как показывают результаты торговых исследований, при общем умеренном росте отдельные его группы ("2 в 1", капуччино, ароматизированные смеси) имеют разную и нестабильную динамику. При этом основой сегмента, обеспечивающей рост, остаются смеси типа "3 в 1": кофе+сахар+сливки - на долю этой категории приходится более 70% общего объема продаж сегмента. На наш взгляд, такое положение дел связано в первую очередь с тем, что сегмент кофейных смесей очень чувствителен к новым продуктам - появление новинки вызывает всплеск спроса, который затем легко переориентируется на другие продукты в рамках того же сегмента.
В ближайшие годы развитие российского кофейного рынка будет происходить в рамках уже сложившихся тенденций. Рост рынка в целом продолжится, однако темпы прироста не будут превышать 3%-5%. Можно ожидать, что более высокими темпами, чем в среднем по рынку, будут увеличиваться продажи натурального кофе.
Что касается растворимого напитка, то здесь, как и в предыдущие годы, развитие будет происходить неравномерно: структура потребления продолжит смещаться в сторону более дорогого кристаллического кофе.