Сулейман Керимов больше не ритейлер
"Нафта-Москва" миллиардера Сулеймана Керимова недолго пробыла совладельцем московской сети супермаркетов "Меркадо". В пятницу Pyaterochka Holding объявила о закрытии сделки по покупке 100% акций сети за $200 млн. Сделка стала крупнейшей в истории российской розницы после слияния "Пятерочки" и "Перекрестка". Эксперты отмечают, что Pyaterochka сделала выгодное приобретение.
В конце прошлого года основатель "Меркадо" Гурам Курдеванидзе продал 50% сети компании "Нафта-Москва", принадлежащей депутату Госдумы Сулейману Керимову. Напомним, "Нафта" — один из крупнейших в России прямых инвесторов, компании принадлежит 6% акций Сбербанка, чуть более 4% "Газпрома" и 100% крупнейшего производителя серебра и золота "Полиметалла", есть ряд девелоперских проектов.
Сумма сделки между "Меркадо" и "Нафтой" не разглашалась, но участники рынка считали, что стоимость компании сопоставима с размерами ее годовой выручки. Впрочем, контроль над "Меркадо" мог обойтись структурам Керимова еще дешевле — подконтрольный "Нафта-Москва" Мосстройэкономбанк с 2002 года был основным кредитором сети.
Уже летом этого года на рынке возникли слухи о том, что "Меркадо" ведет переговоры о продаже крупному профильному инвестору, в качестве которого тогда называли "Седьмой континент". А в сентябре появилась информация о том, что потенциальный покупатель "Меркадо" — Pyaterochka Holding. 22 сентября Pyaterochka признала факт переговоров о покупке сети.
В пятницу Pyaterochka Holding объявила, что переговоры с владельцами "Меркадо" завершились успешно: Pyaterochka купила 100% "Меркадо".
Сумма сделки составила около $200 млн. Из них $115 млн было потрачено на покупку торговой недвижимости "Меркадо" общей площадью 33 тыс.
кв. м, $35 млн — на офисный и дистрибуторский центр площадью около 20 тыс. кв. м на юго-западе Москвы. Собственно розничный бизнес "Меркадо" обошелся Pyaterochka в $50 млн. Также крупнейшему российскому ритейлеру достался участок земли в Москве площадью 4,3 га.
Сделка стала самой дорогой в истории российского ритейла после слияния "Пятерочки" и "Перекрестка" (в ходе сделки "Пятерочка" заплатила за 100% акций "Перекрестка" $1,3 млрд, из которых $300 млн наличными, остальное— собственными акциями). Второй по стоимости считалась сделка по покупке "Копейкой" и "Магнитом" самарской розничной сети "Эконта" (около $100 млн).
Новые владельцы "Меркадо" считают сумму сделки справедливой. "Мы купили три вида активов — операционную компанию, торговую недвижимость и логистико-офисный комплекс. Если оценить стоимость каждого компонента, мы купили все по ценам, соответствующим рынку, а за розничный бизнес заплатили цену даже ниже рыночной",— говорит CEO Pyaterochka Holding Лев Хасис.
В "Меркадо" входит 16 разных по формату и площади магазинов, семь из которых — в собственных помещениях, а также трехэтажный торговый центр в Беляеве. Как пояснил Лев Хасис, в ближайшее время будет проведен ребрэндинг всех магазинов "Меркадо" в "Пятерочку" либо "Перекресток" в зависимости от формата. Источник, знакомый с деталями сделки, отмечает, что большая часть магазинов "Меркадо" будет ребрэндирована в "Перекресток".
"Что касается торгового центра в Беляеве, то якорным арендатором этого комплекса станет "Перекресток", остальные помещения мы отдадим в аренду",— уточнил Хасис. Также Pyaterochka Holding рассматривает возможность переезда в офисный центр управлявшей "Меркадо" компании "Метроном AG".
Аналитики и участники рынка называют стоимость покупки "Меркадо" справедливой. "Торговая недвижимость "Меркадо" обошлась Pyaterochka в $3,4 тыс. за квадратный метр. При существующей динамике цен это вполне адекватный уровень",— считает директор департамента слияний и поглощений сети "Патэрсон" Николай Габышев. С ним соглашается аналитик Fim Securities Мария Давыдова: "Это очень привлекательная и выгодная для Pyaterochka сделка, в которой задействовано много материальных активов. Помещения были куплены наравне с рынком. Сделка, несомненно, повысит привлекающий коэффициент акций Pyaterochka".
А по оценке замгендиректора сети "12 месяцев" Октама Аликулова, маржа "Нафты" с продажи только торговой недвижимости "Меркадо" составила $500–700 за квадратный метр.
В конце прошлого года основатель "Меркадо" Гурам Курдеванидзе продал 50% сети компании "Нафта-Москва", принадлежащей депутату Госдумы Сулейману Керимову. Напомним, "Нафта" — один из крупнейших в России прямых инвесторов, компании принадлежит 6% акций Сбербанка, чуть более 4% "Газпрома" и 100% крупнейшего производителя серебра и золота "Полиметалла", есть ряд девелоперских проектов.
Сумма сделки между "Меркадо" и "Нафтой" не разглашалась, но участники рынка считали, что стоимость компании сопоставима с размерами ее годовой выручки. Впрочем, контроль над "Меркадо" мог обойтись структурам Керимова еще дешевле — подконтрольный "Нафта-Москва" Мосстройэкономбанк с 2002 года был основным кредитором сети.
Уже летом этого года на рынке возникли слухи о том, что "Меркадо" ведет переговоры о продаже крупному профильному инвестору, в качестве которого тогда называли "Седьмой континент". А в сентябре появилась информация о том, что потенциальный покупатель "Меркадо" — Pyaterochka Holding. 22 сентября Pyaterochka признала факт переговоров о покупке сети.
В пятницу Pyaterochka Holding объявила, что переговоры с владельцами "Меркадо" завершились успешно: Pyaterochka купила 100% "Меркадо".
Сумма сделки составила около $200 млн. Из них $115 млн было потрачено на покупку торговой недвижимости "Меркадо" общей площадью 33 тыс.
кв. м, $35 млн — на офисный и дистрибуторский центр площадью около 20 тыс. кв. м на юго-западе Москвы. Собственно розничный бизнес "Меркадо" обошелся Pyaterochka в $50 млн. Также крупнейшему российскому ритейлеру достался участок земли в Москве площадью 4,3 га.
Сделка стала самой дорогой в истории российского ритейла после слияния "Пятерочки" и "Перекрестка" (в ходе сделки "Пятерочка" заплатила за 100% акций "Перекрестка" $1,3 млрд, из которых $300 млн наличными, остальное— собственными акциями). Второй по стоимости считалась сделка по покупке "Копейкой" и "Магнитом" самарской розничной сети "Эконта" (около $100 млн).
Новые владельцы "Меркадо" считают сумму сделки справедливой. "Мы купили три вида активов — операционную компанию, торговую недвижимость и логистико-офисный комплекс. Если оценить стоимость каждого компонента, мы купили все по ценам, соответствующим рынку, а за розничный бизнес заплатили цену даже ниже рыночной",— говорит CEO Pyaterochka Holding Лев Хасис.
В "Меркадо" входит 16 разных по формату и площади магазинов, семь из которых — в собственных помещениях, а также трехэтажный торговый центр в Беляеве. Как пояснил Лев Хасис, в ближайшее время будет проведен ребрэндинг всех магазинов "Меркадо" в "Пятерочку" либо "Перекресток" в зависимости от формата. Источник, знакомый с деталями сделки, отмечает, что большая часть магазинов "Меркадо" будет ребрэндирована в "Перекресток".
"Что касается торгового центра в Беляеве, то якорным арендатором этого комплекса станет "Перекресток", остальные помещения мы отдадим в аренду",— уточнил Хасис. Также Pyaterochka Holding рассматривает возможность переезда в офисный центр управлявшей "Меркадо" компании "Метроном AG".
Аналитики и участники рынка называют стоимость покупки "Меркадо" справедливой. "Торговая недвижимость "Меркадо" обошлась Pyaterochka в $3,4 тыс. за квадратный метр. При существующей динамике цен это вполне адекватный уровень",— считает директор департамента слияний и поглощений сети "Патэрсон" Николай Габышев. С ним соглашается аналитик Fim Securities Мария Давыдова: "Это очень привлекательная и выгодная для Pyaterochka сделка, в которой задействовано много материальных активов. Помещения были куплены наравне с рынком. Сделка, несомненно, повысит привлекающий коэффициент акций Pyaterochka".
А по оценке замгендиректора сети "12 месяцев" Октама Аликулова, маржа "Нафты" с продажи только торговой недвижимости "Меркадо" составила $500–700 за квадратный метр.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00