Сеть "Карусель" привлекла 3 млрд. рублей

"Карусель Финанс" разместила дебютный облигационный займ на 3 млрд. рублей на Московской
Межбанковской Валютной бирже.

В ходе конкурса было подано 64 заявки на общую сумму 3,8 млрд. руб. Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей выпущены сроком на 7 лет. Ставки купонов на первые два года обращения облигаций равны 9,75% годовых. Таким образом, доходность облигаций к двухлетней оферте составила 9,99% годовых.

Организаторами выпуска являются и "Райффайзенбанк". Все выплаты по выпуску гарантируются ООО "Кайзер", владельцем всей недвижимости Группы, а также ООО "Русель", основным оператором сети "Карусель".

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля эмитента, а также на дальнейшее развитие сети.

Карусель — сеть гипермаркетов, созданная в 2004г. основателями сети "Пятерочка". В настоящий момент открыты и фработает 11 гипермаркетов в 4 регионах РФ, до конца 2006г. планируется открыть еще 7 магазинов. Все торговые площади (свыше 100 тыс. кв.м) находятся в собственности компании.

Консолидированная выручка "Карусели" по итогам 1-го полугодия 2006г. составила 122,5 млн долларов, что на 408% превышает аналогичный показатель 2005 г.

Карусель проводит совместную с сетью "Пятерочка" закупочную политику. Pyterochka Holding N.V. владеет опционом на покупку "Карусели" в первом
полугодии 2008 г.