"Виктория" планирует разместить второй выпуск облигаций на 1.5 млрд руб.

ООО "Виктория-Финанс", SPV-компания оператора розничных сетей "Виктория", планирует разместить второй выпуск облигаций на 1.5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Выпуск включает 1.5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг — 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Облигации планируется разместить по открытой подписке по номинальной стоимости.

Поручителями по займу выступают ЗАО "Торкас", ООО "Виктория-Московия" и "Виктория Балтия". Организатором размещения выступает ЗАО ИК "Тройка Диалог".

Напомним, что 2 февраля "Виктория" разместила дебютный выпуск облигаций на 1.5 млрд руб. Ставка первого купона составила 9.9% годовых, эффективная доходность к оферте — 10.14% годовых.

Группа компаний "Виктория" создана в 1993 году. Она управляет сетями магазинов: "Квартал", "Дешево" (дискаунтеры), а также сетью супермаркетов "Виктория". Магазины расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Владимире, Ульяновске. По состоянию на 1 сентября 2006 года сеть включала 154 магазина.

Выручка "Виктории" в 2005 году увеличилась почти в 1.6 раза до $560.7 млн, EBITDA — в 2 раза до $34 млн. Чистая прибыль группы в 2005 году выросла в 1.84 раза до $21.4 млн против $11.6 млн в 2004 году.