РУСАЛ получил синдицированный кредит в размере $2 млрд

Как сообщалось ранее, в июле этого года РУСАЛ завершил сделку по привлечению синдицированного кредита, ставшего рекордным по своим параметрам. Объем заявок на участие в синдицированном кредите превысил первоначально предполагаемый размер займа в сумме $1,5 млрд и составил более $2,6 млрд как результат высокого спроса со стороны большого числа банков. По результатам переговоров РУСАЛ и банки-уполномоченные организаторы пришли к соглашению об увеличении суммы синдицированного кредита до $2 млрд, таким образом, окончательная сумма сделки более чем на 30% превысила первоначально предполагаемый размер займа. Кредит получен двумя траншами – $1,5 млрд и $500 млн соответственно, получение второй части кредита состоялось 5 сентября. Согласно условиям кредита, его первая часть была предоставлена банками ABN AMRO N. V., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA., Natexis Banque Populaires, выступившими в качестве уполномоченных организаторов сделки и гарантировавшими андеррайтинг первоначальной суммы кредита в размере $1,5 млрд. Агентом по сделке, документарным агентом и координирующим уполномоченным организатором стал Банк Natexis Banques Populaires, в качестве букраннеров действовали банки ABN AMRO N. V., BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA. На этапе синдикации к сделке присоединились следующие банки: уполномоченные организаторы - Bayerische LB, HSBC, HSH Nordbank, Mizuho, SMBC, ведущие организаторы - DZ Bank, Commerzbank, ING Bank, KBC Bank, KfW, Rabobank, RZB, Sanpaolo IMI SpA, организатор - Nord LB, ведущие менеджеры- BAWAG, Banca Intesa, Banque Cantonale Vaudoise, BBVA, Credit Suisse, DekaBank, Erste Bank, IKB, LRP, NM Rotschild Sons, Ost West, Sachsen LB. Полученные средства использованы в основном на рефинансирование текущей задолженности РУСАЛа, а также на другие корпоративные цели.