"Балтика" планирует использовать кредит BBH до 600 млн долл. для выплат миноритариям, готовым продать акции.
ОАО "Пивоваренная компания" планирует использовать кредитные линии Baltic Beverages Holding AB (BBH) на сумму до 600 млн долл. для выплат миноритарным акционерам, готовым продать свои акции в результате объединения компании с компаниями "Вена", "Пикра" и "Ярпиво", сообщил в ходе интернет-конференции президент "Балтики" Антон Артемьев.
Напомним, что акционеры "Балтики" на заочном собрании 7 марта 2006г. одобрили привлечение займа у BBH на сумму до 600 млн долл. сроком до 5 лет под ставку LIBOR + 1,2% годовых.
Для объединения "Балтика" проведет допэмиссию 48,2 млн обыкновенных акций, которые будут размещены в пользу присоединяемых компаний по цене 930,22 руб. за одну ценную бумагу. Акционеры присоединяемых компаний смогут либо обменять свои акции на акции "Балтики", либо продать их ей. Кроме того, возможность продать "Балтике" принадлежащие им акции пивоваренной компании имеют те миноритарии, которые проголосовали против слияния или не приняли участия в голосовании.
Акции "Пикры" будут конвертированы в бумаги "Балтики" с коэффициентом 0,1300949, коэффициент конвертации акций "Вены" составит 0,3407861, "Ярпива" — 4,0734805. Для проведения оценки компаний была привлечена международная аудиторская компания Deloitte & Touchе CIS.
По словам А.Артемьева, скорее всего, "Балтике" потребуется меньшая сумма чем 600 млн долл. для выкупа своих акций у миноритариев, но пока сложно определить точную цифру. Как отметил президент компании, цена выкупа остается неизменной — так, одна акция "Балтики" оценивается в 930,22 руб., стоимость одной акции "Пикры" — 7 тыс. 150,32 руб., "Вены" — 2 тыс. 729,63 руб., "Ярпива" — 228,36 руб. Процесс консолидации активов "Балтика" намерена завершить к концу 2006г.
Теперь "Балтика" продолжит реализацию процесса объединения в соответствии с планом, объявленным 18 января 2006г. Как сообщил А.Артемьев, голосование акционеров "Вены", "Пикры" и "Ярпива" по вопросу присоединения к "Балтике" пройдет во второй половине года. "У нас есть уверенность, что предложение удовлетворит всех, мы не ожидаем голосов "против", — отметил президент "Балтики". По его словам, голосование будет проходить в тот момент, когда "Балтика" уже станет владельцем контрольного пакета акций присоединяемых "Вены", "Пикры" и "Ярпива" и сможет принять участие в голосовании. "В данном случае положение о заинтересованности "Балтики" не будет применяться", — подчеркнул представитель компании.
По словам А.Артемьева, темпы увеличения экспортных поставок объединенной компании "Балтика" будут превышать темпы роста на российском рынке. После завершения процесса объединения "Балтика" вдвое увеличит количество принадлежащих ей пивоваренных заводов — c 5 до 10 предприятий. Оборот объединенной компании будет превышать оборот "Балтики" в 1,5 раза.
Как ранее сообщал президент "Балтики", выручка компании в 2004г. составила 994 млн долл. и могла бы составить 1 млрд 507 млн долл. в случае оценки объединенной компании по данному показателю; чистая прибыль составила 132 млн долл. и могла бы составить 207 млн долл. в объединенной компании.
Напомним, что по итогам внеочередного собрания 7 марта 2006г. большинство акционеров "Балтики" высказались за объединение с компаниями "Вена", "Пикра" и "Ярпиво". В соответствии с российским законодательством, только независимые миноритарные акционеры "Балтики" могли принимать участие в голосовании по вопросам объединения компаний. Абсолютное большинство из них высказались за объединение "Балтики", "Вены", "Пикры" и "Ярпива" — все четыре решения, касающиеся сделок с заинтересованностью, получили поддержку более 8,41 млн акций, или более 98% проголосовавших (более 88% всех акций, имеющих право голоса по этим вопросам).
ПК "Балтика" является крупнейшим производителем пива в России и Восточной Европе, основана в 1990г. "Балтика" владеет пятью пивоваренными заводами, расположенными в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Туле, Самаре и Хабаровске суммарной производственной мощностью 24 млн гкл в год. В 2004г. "Балтика" произвела 19,9 млн гкл пива. Основные бренды компании — "Балтика", "Арсенальное" и "Медовое", лицензионные бренды Foster"s, Carlsberg, а также ряд региональных брендов, включая "ДВ", "Самара" и "Дон". Продукция компании продается в России и в 38 странах мира.
Напомним, что акционеры "Балтики" на заочном собрании 7 марта 2006г. одобрили привлечение займа у BBH на сумму до 600 млн долл. сроком до 5 лет под ставку LIBOR + 1,2% годовых.
Для объединения "Балтика" проведет допэмиссию 48,2 млн обыкновенных акций, которые будут размещены в пользу присоединяемых компаний по цене 930,22 руб. за одну ценную бумагу. Акционеры присоединяемых компаний смогут либо обменять свои акции на акции "Балтики", либо продать их ей. Кроме того, возможность продать "Балтике" принадлежащие им акции пивоваренной компании имеют те миноритарии, которые проголосовали против слияния или не приняли участия в голосовании.
Акции "Пикры" будут конвертированы в бумаги "Балтики" с коэффициентом 0,1300949, коэффициент конвертации акций "Вены" составит 0,3407861, "Ярпива" — 4,0734805. Для проведения оценки компаний была привлечена международная аудиторская компания Deloitte & Touchе CIS.
По словам А.Артемьева, скорее всего, "Балтике" потребуется меньшая сумма чем 600 млн долл. для выкупа своих акций у миноритариев, но пока сложно определить точную цифру. Как отметил президент компании, цена выкупа остается неизменной — так, одна акция "Балтики" оценивается в 930,22 руб., стоимость одной акции "Пикры" — 7 тыс. 150,32 руб., "Вены" — 2 тыс. 729,63 руб., "Ярпива" — 228,36 руб. Процесс консолидации активов "Балтика" намерена завершить к концу 2006г.
Теперь "Балтика" продолжит реализацию процесса объединения в соответствии с планом, объявленным 18 января 2006г. Как сообщил А.Артемьев, голосование акционеров "Вены", "Пикры" и "Ярпива" по вопросу присоединения к "Балтике" пройдет во второй половине года. "У нас есть уверенность, что предложение удовлетворит всех, мы не ожидаем голосов "против", — отметил президент "Балтики". По его словам, голосование будет проходить в тот момент, когда "Балтика" уже станет владельцем контрольного пакета акций присоединяемых "Вены", "Пикры" и "Ярпива" и сможет принять участие в голосовании. "В данном случае положение о заинтересованности "Балтики" не будет применяться", — подчеркнул представитель компании.
По словам А.Артемьева, темпы увеличения экспортных поставок объединенной компании "Балтика" будут превышать темпы роста на российском рынке. После завершения процесса объединения "Балтика" вдвое увеличит количество принадлежащих ей пивоваренных заводов — c 5 до 10 предприятий. Оборот объединенной компании будет превышать оборот "Балтики" в 1,5 раза.
Как ранее сообщал президент "Балтики", выручка компании в 2004г. составила 994 млн долл. и могла бы составить 1 млрд 507 млн долл. в случае оценки объединенной компании по данному показателю; чистая прибыль составила 132 млн долл. и могла бы составить 207 млн долл. в объединенной компании.
Напомним, что по итогам внеочередного собрания 7 марта 2006г. большинство акционеров "Балтики" высказались за объединение с компаниями "Вена", "Пикра" и "Ярпиво". В соответствии с российским законодательством, только независимые миноритарные акционеры "Балтики" могли принимать участие в голосовании по вопросам объединения компаний. Абсолютное большинство из них высказались за объединение "Балтики", "Вены", "Пикры" и "Ярпива" — все четыре решения, касающиеся сделок с заинтересованностью, получили поддержку более 8,41 млн акций, или более 98% проголосовавших (более 88% всех акций, имеющих право голоса по этим вопросам).
ПК "Балтика" является крупнейшим производителем пива в России и Восточной Европе, основана в 1990г. "Балтика" владеет пятью пивоваренными заводами, расположенными в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Туле, Самаре и Хабаровске суммарной производственной мощностью 24 млн гкл в год. В 2004г. "Балтика" произвела 19,9 млн гкл пива. Основные бренды компании — "Балтика", "Арсенальное" и "Медовое", лицензионные бренды Foster"s, Carlsberg, а также ряд региональных брендов, включая "ДВ", "Самара" и "Дон". Продукция компании продается в России и в 38 странах мира.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00