"Разгуляй" получит по максимуму
Ни долги, в обеспечение которых заложено 40% компании, ни признание в возможном использовании пиратского софта не помешали первому IPO в российском агросекторе. Акции группы "Разгуляй" достанутся инвесторам по цене $4,8 за штуку — это верхняя граница запланированного ценового диапазона.
Сегодня на двух российских биржах — РТС и ММВБ — начнутся торги акциями ОАО "Группа "Разгуляй". Это первое публичное размещение акций в российском агросекторе, если не считать прошлогоднее IPO барнаульской компании "Хлеб Алтая", за 10% своих акций выручившей $8 млн. Как сообщили "Ведомостям" два знакомых с итогами road show "Разгуляя" источника, спрос на акции компании в ходе премаркетинга был "в разы выше предложения". В результате, по их данным, акции группы размещаются по верхней границе ценового коридора $4-4,8 за штуку. Объем размещения и его итоги будут объявлены сегодня. Вчера в "Разгуляе", Dresdner Kleinwort Wasserstein и МДМ банке (организаторы IPO) от комментариев отказались.
Всего ОАО "Группа "Разгуляй" собиралась разместить до 30 млн акций, 6 млн из которых должна была составить допэмиссия. В свободном обращении должно было оказаться не менее 23% акций. Если спрос заметно превышал предложение, то, скорее всего, компания продала весь объем акций, который планировала, говорит Алексей Языков из "Атона". Это означает, что по итогам IPO "Разгуляй" привлечет около $144 млн.
"Странно, что им удалось разместиться так дорого [по $4,8 за акцию]", — недоумевает аналитик Альфа-банка Елена Бороденко. Размещение по верхней границе — редкость даже для привлекательных компаний из других секторов, соглашается Языков, а у "Разгуляя" не слишком хорошая репутация на долговом рынке. Бороденко предполагает, что высокую цену могли обеспечить иностранные портфельные фонды, заинтересовавшиеся российским агросектором. "Если "Разгуляю" удалось так разместиться, значит, рынок перегрет настолько, что уже не смотрит ни на какие показатели эмитентов", — говорит Языков.
Сегодня на двух российских биржах — РТС и ММВБ — начнутся торги акциями ОАО "Группа "Разгуляй". Это первое публичное размещение акций в российском агросекторе, если не считать прошлогоднее IPO барнаульской компании "Хлеб Алтая", за 10% своих акций выручившей $8 млн. Как сообщили "Ведомостям" два знакомых с итогами road show "Разгуляя" источника, спрос на акции компании в ходе премаркетинга был "в разы выше предложения". В результате, по их данным, акции группы размещаются по верхней границе ценового коридора $4-4,8 за штуку. Объем размещения и его итоги будут объявлены сегодня. Вчера в "Разгуляе", Dresdner Kleinwort Wasserstein и МДМ банке (организаторы IPO) от комментариев отказались.
Всего ОАО "Группа "Разгуляй" собиралась разместить до 30 млн акций, 6 млн из которых должна была составить допэмиссия. В свободном обращении должно было оказаться не менее 23% акций. Если спрос заметно превышал предложение, то, скорее всего, компания продала весь объем акций, который планировала, говорит Алексей Языков из "Атона". Это означает, что по итогам IPO "Разгуляй" привлечет около $144 млн.
"Странно, что им удалось разместиться так дорого [по $4,8 за акцию]", — недоумевает аналитик Альфа-банка Елена Бороденко. Размещение по верхней границе — редкость даже для привлекательных компаний из других секторов, соглашается Языков, а у "Разгуляя" не слишком хорошая репутация на долговом рынке. Бороденко предполагает, что высокую цену могли обеспечить иностранные портфельные фонды, заинтересовавшиеся российским агросектором. "Если "Разгуляю" удалось так разместиться, значит, рынок перегрет настолько, что уже не смотрит ни на какие показатели эмитентов", — говорит Языков.
Сегодня на двух российских биржах — РТС и ММВБ — начнутся торги акциями ОАО "Группа "Разгуляй". Это первое публичное размещение акций в российском агросекторе, если не считать прошлогоднее IPO барнаульской компании "Хлеб Алтая", за 10% своих акций выручившей $8 млн. Как сообщили "Ведомостям" два знакомых с итогами road show "Разгуляя" источника, спрос на акции компании в ходе премаркетинга был "в разы выше предложения". В результате, по их данным, акции группы размещаются по верхней границе ценового коридора $4-4,8 за штуку. Объем размещения и его итоги будут объявлены сегодня. Вчера в "Разгуляе", Dresdner Kleinwort Wasserstein и МДМ банке (организаторы IPO) от комментариев отказались.
Всего ОАО "Группа "Разгуляй" собиралась разместить до 30 млн акций, 6 млн из которых должна была составить допэмиссия. В свободном обращении должно было оказаться не менее 23% акций. Если спрос заметно превышал предложение, то, скорее всего, компания продала весь объем акций, который планировала, говорит Алексей Языков из "Атона". Это означает, что по итогам IPO "Разгуляй" привлечет около $144 млн.
"Странно, что им удалось разместиться так дорого [по $4,8 за акцию]", — недоумевает аналитик Альфа-банка Елена Бороденко. Размещение по верхней границе — редкость даже для привлекательных компаний из других секторов, соглашается Языков, а у "Разгуляя" не слишком хорошая репутация на долговом рынке. Бороденко предполагает, что высокую цену могли обеспечить иностранные портфельные фонды, заинтересовавшиеся российским агросектором. "Если "Разгуляю" удалось так разместиться, значит, рынок перегрет настолько, что уже не смотрит ни на какие показатели эмитентов", — говорит Языков.
Сегодня на двух российских биржах — РТС и ММВБ — начнутся торги акциями ОАО "Группа "Разгуляй". Это первое публичное размещение акций в российском агросекторе, если не считать прошлогоднее IPO барнаульской компании "Хлеб Алтая", за 10% своих акций выручившей $8 млн. Как сообщили "Ведомостям" два знакомых с итогами road show "Разгуляя" источника, спрос на акции компании в ходе премаркетинга был "в разы выше предложения". В результате, по их данным, акции группы размещаются по верхней границе ценового коридора $4-4,8 за штуку. Объем размещения и его итоги будут объявлены сегодня. Вчера в "Разгуляе", Dresdner Kleinwort Wasserstein и МДМ банке (организаторы IPO) от комментариев отказались.
Всего ОАО "Группа "Разгуляй" собиралась разместить до 30 млн акций, 6 млн из которых должна была составить допэмиссия. В свободном обращении должно было оказаться не менее 23% акций. Если спрос заметно превышал предложение, то, скорее всего, компания продала весь объем акций, который планировала, говорит Алексей Языков из "Атона". Это означает, что по итогам IPO "Разгуляй" привлечет около $144 млн.
"Странно, что им удалось разместиться так дорого [по $4,8 за акцию]", — недоумевает аналитик Альфа-банка Елена Бороденко. Размещение по верхней границе — редкость даже для привлекательных компаний из других секторов, соглашается Языков, а у "Разгуляя" не слишком хорошая репутация на долговом рынке. Бороденко предполагает, что высокую цену могли обеспечить иностранные портфельные фонды, заинтересовавшиеся российским агросектором. "Если "Разгуляю" удалось так разместиться, значит, рынок перегрет настолько, что уже не смотрит ни на какие показатели эмитентов", — говорит Языков.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00