Мониторинг рынка фасованного масла в Ростове
И в заключении хочется сказать, что на рынке растительного масла форма полностью соотносится с содержанием. Так, товар практически невозможно представить как совокупность некоторых равноправных кластеров (Как, например, в колбасном рынке: 50% - популярности, дистрибьюции, продаж – это обезжиренная колбаса, а 50% - это колбаса со шпиком). На рынке подсолнечного масла более 80% занимает следующий товар: подсолнечное масло в пластиковой однолитровой бутылке российского производства.
Коммерсантъ-Daily В декабре 2003 года компанией Альянс Мажор (г. Ростов-на-Дону) было проведено исследование рынка растительного масла г. Ростова-на-Дону. Исследование включало в себя 2 вида активности: мониторинг точек розничной торговли и опрос потребителей. В мониторинге приняли участие 100 торговых точек различных видов (супермаркет, магазин, ларек), выборка квотирована пропорционально представленности видов торговых точек в г. Ростове-на-Дону. В ходе опроса было опрошено 315 покупателей растительных масел, выборка квотирована по полу (30% - мужчины, 70% - женщины) - пропорционально соотношению покупателей в ростовских магазинах. Далее представлены наиболее интересные результаты этих исследований. Покупательское поведение. Покупают растительное масло чаще всего 1 раз в месяц (в среднем 1 раз в 34 дня). Покупают чаще всего 1-2 бутылки (в среднем 1,48 л). Наиболее любимая расфасовка растительного масла – бутылка 1 л, такую фасовку предпочитают покупать 95% опрошенных. Средняя цена покупки составляет 37 рублей за 1 литр. Существует прямая корреляция между уровнем дохода и ценой покупки растительного масла. Стоимость 1 л масла, руб. за 1 литр / Средний доход покупателя, руб. в месяц от 21 до 30 руб. за литр / 3 200 от 31 до 40 руб. за литр / 4 544 от 41 до 50 руб. за литр / 4 621 более 51 руб. за литр / 8 571 Витрина торговых точек. В торговых точках г. Ростова-на-Дону представлено 69 видов растительного масла 31 производителя. Рейтинг 10 лидеров продавцов масла выглядит следующим образом (эти производители контролируют более 85% рынка растительного масла): Юг Руси (Ростов) / 20,7% Рабочий (Ростов) / 10,2% Петросоюз (Россия) / 10,0% Краснодарский МЖК (Краснодар) / 9,6% Nidera S.A. (Аргентина) / 9,2% Днепропетровский МЭЗ (Россия) / 7,8% Эфко (Россия) / 6,2% Молинос (Аргентина) / 5,3% Савелит (Ростов) / 4,4% ITLV (Испания) / 3,1% 97% масла упакованы в пластиковую бутылку, 2% - в стеклянную и 1% - в жестяную. 90% упаковок – это фасовка 1 л, 8% - это фасовка до 1 л и только 2% - фасовка более 1 л. Средняя цена за 1 л масла 49 рублей. 59 видов масла располагаются в ценовой категории -до 49 рублей за 1 литр (до средней цены) и 9 видов масла располагаются в ценовой категории – более 50 рублей за 1 литр. Причем в этой ценовой категории наиболее дешевое масло стоит 104 рубля за 1 литр. Если мы сравним данные о средней цене покупки 1 л масла и о средней цене представленных в розничной торговле масел, то мы увидим, что рынок втягивает более дешевые вида масла: и спрос на эти виды масла выше, и дистрибьюция этих видов масла выше. Давайте далее сравнивать данные опроса и данные мониторинга рынка. Тип масла Тип масла / Розница / Опрос подсолнечное / 81% / 94% кукурузное / 9% / 4% оливковое / 6% / 2% прочие / 3% / 0% Как мы видим, наиболее популярным маслом является подсолнечное, на втором месте идет кукурузное масло, далее оливковое. Обратим внимание, что популярность у потребителей полностью коррелирует с широтой дистрибьюции в рознице. Страна производства масла Территория производства / Розница / Опрос Ростовская область / 43% / 64% Россия / 32% / 31% Дальнее зарубежье / 17% / 4% Страны СНГ / 8% / 1% Здесь мы также видим, что существует прямая корреляция между популярностью у покупателей и широтой дистрибьюции. Наиболее популярно масло, произведенное в Ростовской области (кроме всего прочего, это связано с тем, что местное масло стоит несколько дешевле, чем прочие, а также с ростом локально-патриотических настроений в обществе). Далее следуют масла, произведенные в России (чаще всего это Краснодарский и Ставропольские края). Интересно рассмотреть расхождение в популярности и широте дистрибьюции масел, произведенных в дальнем и ближнем зарубежье (чаще всего Аргентина, Испания, Украина). Это расхождение более всего связано с тем, что покупатели принимают импортное масло за отечественное (например, часто такое происходит с маслом "Злато"). Территория производства / Средняя розничная цена, руб. за 1 л Дальнее зарубежье / 93 Россия / 43 Ростовская область / 37 Страны СНГ / 42 Марка масла Наиболее интересной представляется информация о рейтингах марок масел. Название масла / Розница / Опрос Золотая семечка / 18% / 38% Отменное / 9% / 16% Злато / 8% / 11% Олейна / 7% / 8% Аведовъ / 8% / 7% Донской янтарь / 4% / 5% Донское солнечное / 1% / 4% Ideal / 3% / 3% Моя семья / 4% / 3% Слобода / 4% / 2% Мечта хозяйки / 5% / 0% прочие / 32% / 3% Отметим, что респонденты имели возможность выбрать только 1 популярное масло, а на полках в магазинах присутствуют несколько видов масел (в среднем в магазине 7 различных масел), следовательно, сравнивать абсолютные значения процентов не имеет смысла, но вот последовательности сравнить можно. Так мы видим, что первая пятерка практически повторяет друг друга: первое место занимает масло "Золотая семечка", второе – "Отменное", а далее следуют "Злато", "Олейна" и "Аведовъ". Во второй пятерке обращает на себя внимание только некоторое отставание широты дистрибьюции масла "Донской янтарь" от рейтинга популярности: масло более популярно, чем распространенно. В этом случае производителю имеет смысл задуматься о становлении более широкой сети дистрибьюции. Также обратим внимание на обратный случай, масло "Мечта хозяйки" занимает место по широте дистрибьюции и при этом ни разу не было названо как предпочитаемое покупателями. В таком случае производителю имеет смысл приложить рекламные усилия и предоставить потребителю данный продукт для пробы. Мы видим, что сравнение результатов опросов и мониторинга торговой сети может дать весьма полезную информацию для построения маркетинговой стратегии предприятия. И в заключении хочется сказать, что на рынке растительного масла форма полностью соотносится с содержанием. Так, товар практически невозможно представить как совокупность некоторых равноправных кластеров (Как, например, в колбасном рынке: 50% - популярности, дистрибьюции, продаж – это обезжиренная колбаса, а 50% - это колбаса со шпиком). На рынке подсолнечного масла более 80% занимает следующий товар: подсолнечное масло в пластиковой однолитровой бутылке российского производства.