"Семерка" разместится с дисконтом
Вчера совет директоров "Седьмого континента" утвердил решение о выпуске допэмиссии размером в 17% уставного капитала сети, часть которой будет до конца марта размещена в РТС. В результате сеть планирует привлечь около $200 млн. Аналитики предполагают, что размещение компании пройдет успешно, вместе с тем указывая на высокий дисконт предложения по отношению к рынку.
"Седьмой континент" продолжает подготовку ко вторичному размещению акций в РТС. Вчера совет директоров компании утвердил параметры допэмиссии, которая будет предложена инвесторам до конца квартала. Как сообщается в материалах компании, уставный капитал "Седьмого континента" будет увеличен приблизительно на 17% за счет размещения по открытой подписке 10,4 млн акций номиналом 0,5 руб. каждая. На бирже "Семерка" разместит 13,9% от увеличенного уставного капитала, в результате чего в свободном обращении будет 25% акций сети. Напомним, в ноябре 2004 года "Седьмой континент" провел IPO в РТС, разместив 13% акций за $80 млн. При повторном размещении "Седьмой континент" планирует выручить около $200 млн, то есть примерно $20 за акцию.
Аналитики указывают, что у компании есть хорошие шансы привлечь заявленную сумму при вторичном размещении. "При нынешних котировках в $25 за акцию привлечь $200 млн им не составит труда",— считает аналитик ИК "Тройка Диалог" Виктория Гранкина. С ней соглашается аналитик ИК "Финам" Ольга Самарец, отмечая, что удачному размещению будет способствовать отсутствие на российском фондовом рынке акций других ритейлеров. "Многие инвесторы, работающие на российском фондовом рынке, заинтересованы в акциях торговых компаний, а увеличение free float компании повысит ликвидность ее бумаг",— продолжает Ольга Самарец, прогнозируя, что "Семерка" может привлечь и больше— $250–270 млн. С Самарец соглашается директор управления акционерных рынков МДМ-банка Александр Андреев: "Скорее всего, $200 млн — это нижняя граница размещения. Как правило, при вторичных размещениях хорошим результатом является 5-ти процентный дисконт к рынку, а здесь мы имеем более высокую скидку". Аналитик ИГ "Атон" Алексей Языков считает такую скидку оправданной: "Ведь сначала компания должна предложитьвыкупить эти акции своим акционерам, однако основных держателей (Владимира Груздева и Александра Занадворова.— "Бизнес") это предложение вряд ли заинтересует, у них и так очень хорошие пакеты. Скорее всего, большая часть акций будет выкуплена миноритариями".
"Седьмой континент" продолжает подготовку ко вторичному размещению акций в РТС. Вчера совет директоров компании утвердил параметры допэмиссии, которая будет предложена инвесторам до конца квартала. Как сообщается в материалах компании, уставный капитал "Седьмого континента" будет увеличен приблизительно на 17% за счет размещения по открытой подписке 10,4 млн акций номиналом 0,5 руб. каждая. На бирже "Семерка" разместит 13,9% от увеличенного уставного капитала, в результате чего в свободном обращении будет 25% акций сети. Напомним, в ноябре 2004 года "Седьмой континент" провел IPO в РТС, разместив 13% акций за $80 млн. При повторном размещении "Седьмой континент" планирует выручить около $200 млн, то есть примерно $20 за акцию.
Аналитики указывают, что у компании есть хорошие шансы привлечь заявленную сумму при вторичном размещении. "При нынешних котировках в $25 за акцию привлечь $200 млн им не составит труда",— считает аналитик ИК "Тройка Диалог" Виктория Гранкина. С ней соглашается аналитик ИК "Финам" Ольга Самарец, отмечая, что удачному размещению будет способствовать отсутствие на российском фондовом рынке акций других ритейлеров. "Многие инвесторы, работающие на российском фондовом рынке, заинтересованы в акциях торговых компаний, а увеличение free float компании повысит ликвидность ее бумаг",— продолжает Ольга Самарец, прогнозируя, что "Семерка" может привлечь и больше— $250–270 млн. С Самарец соглашается директор управления акционерных рынков МДМ-банка Александр Андреев: "Скорее всего, $200 млн — это нижняя граница размещения. Как правило, при вторичных размещениях хорошим результатом является 5-ти процентный дисконт к рынку, а здесь мы имеем более высокую скидку". Аналитик ИГ "Атон" Алексей Языков считает такую скидку оправданной: "Ведь сначала компания должна предложитьвыкупить эти акции своим акционерам, однако основных держателей (Владимира Груздева и Александра Занадворова.— "Бизнес") это предложение вряд ли заинтересует, у них и так очень хорошие пакеты. Скорее всего, большая часть акций будет выкуплена миноритариями".
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00