"Комстар-ОТС" нашел андеррайтеров
Акционеры ОАО "Комстар - Объединенные ТелеСистемы" на внеочередном собрании одобрили договор об андеррайтинге. Сделка совершается между "Комстар-ОТС", ECU Gest Holding и андеррайтерами - Deutsche UFG, Goldman Sachs International и "Ренессанс Капитал".
Согласно договору, андеррайтеры обеспечивают приобретение у "Комстар-ОТС" обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве не более 139 млн штук, а также приобретут у ECU Gest Holding обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве не более 7,5 млн штук. Акции "Комстар-ОТС" передаются во владение компании Deutsche Bank Trust Company Americas для целей выпуска депозитарных расписок компаний. 139 млн акций в виде GDR будут размещены на Лондонской фондовой бирже, а 7,5 млн акций, которые принадлежат ECU Gest Holding (на 100% дочерней компании АФК "Система") разместят на Московской фондовой бирже.
Ведущий эксперт "Прайм Консалт" Маргарита Зобнина отметила: "Время для размещения выбрано крайне удачно - сейчас у инвесторов есть свободные средства, в частности, переходящие из других, "проседающих" телекоммуникационных активов. На их фоне компания, обладающая значительной базой высокодоходных абонентов и оператора, обслуживающего более 90% населения Москвы, уверенно продолжающая свой активный рост сможет привлечь средства, превышающие ее реальную стоимость. Именно поэтому "Комстар-ОТС" заинтересована в скорейшем размещении акций и активно над ним работает".
Ранее компания "Комстар-ОТС" определила диапазон цены для IPO от $6,5 до $8 за одну GDR. Ожидается, что "Комстар-ОТС" может выручить от размещения около $1,007 млрд. Предполагается, что после размещения капитализация компании может составить около $2,7-3,3 млрд.
Согласно договору, андеррайтеры обеспечивают приобретение у "Комстар-ОТС" обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве не более 139 млн штук, а также приобретут у ECU Gest Holding обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве не более 7,5 млн штук. Акции "Комстар-ОТС" передаются во владение компании Deutsche Bank Trust Company Americas для целей выпуска депозитарных расписок компаний. 139 млн акций в виде GDR будут размещены на Лондонской фондовой бирже, а 7,5 млн акций, которые принадлежат ECU Gest Holding (на 100% дочерней компании АФК "Система") разместят на Московской фондовой бирже.
Ведущий эксперт "Прайм Консалт" Маргарита Зобнина отметила: "Время для размещения выбрано крайне удачно - сейчас у инвесторов есть свободные средства, в частности, переходящие из других, "проседающих" телекоммуникационных активов. На их фоне компания, обладающая значительной базой высокодоходных абонентов и оператора, обслуживающего более 90% населения Москвы, уверенно продолжающая свой активный рост сможет привлечь средства, превышающие ее реальную стоимость. Именно поэтому "Комстар-ОТС" заинтересована в скорейшем размещении акций и активно над ним работает".
Ранее компания "Комстар-ОТС" определила диапазон цены для IPO от $6,5 до $8 за одну GDR. Ожидается, что "Комстар-ОТС" может выручить от размещения около $1,007 млрд. Предполагается, что после размещения капитализация компании может составить около $2,7-3,3 млрд.
Ещё новости по теме:
18:20