Ставка первого купона по облигациям ГОТЭКа - 9,9% годовых

Ставка первого купона по облигациям ЗАО "ГОТЭК" на 1,5 млрд рублей. определена на конкурсе в размере 9,9% годовых. Об этом говорится в сообщении компании. Организатором выпуска выступает ИК "Тройка Диалог". Размещение облигаций проходит сегодня, 22 декабря. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-60237-J. Срок обращения займа составит 3,5 года. Купонный период составляет полгода. Первый купон определяется на конкурсе, 2-7 купоны назначает эмитент после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Досрочный выкуп предусмотрен в течение последних 10 дней первого купонного периода по номиналу. Облигации обеспечены поручительством ЗАО "ГОТЭК-Инвест", ЗАО "ГОТЭК-Принт", ЗАО "ГОТЭК-Литар" и ЗАО "Универсальный лизинг". Привлеченные средства планируется распределить следующим образом: 1 млрд рублей — на рефинансирование текущей задолженности и 500 млн рублей — на инвестиционную программу, в том числе, приобретение новых мощностей по производству гофроупаковки, гибкой упаковки и упаковки из бумажного литья.