ИТ-инвестиции в Россию бьют рекорды
Уходящий год стал рекордным по количеству инвестиционных сделок на российском ИТ-рынке. Российские и иностранные инвесторы вложили в российские ИТ-компании $700 млн, а в будущем году объем инвестиций может удвоиться, сообщает "Коммерсант".
Объемы российского сегмента ИТ-индустрии растут на 15-20% в год. По мнению аналитиков, такая динамика обусловлена ростом спроса на российские программные продукты, развитием потребительского кредитования и розничных сетей, торгующих компьютерами и электроникой. Как заявляют в Мининформсвязи, мощный импульс развитию ИТ-индустрии обещает дать принятие пакета законов о персональных данных и поправок в Налоговый кодекс, вводящих специальный налоговый режим для ИТ-компаний.
Бренд "российский программист" сравним с такими "торговыми марками", как "еврей-финансист" или "повар-китаец". С российскими специалистами в области высоких технологий участники мирового ИТ-рынка ассоциируют самые неожиданные и перспективные инновации, равно как и самые громкие преступления в компьютерной сфере. Импортировать программистов из России – уже не первый год правило хорошего тона для транснациональных ИТ-корпораций. Однако о более серьезных инвестициях большинство западных участников рынка высоких технологий задумались только в последнее время. Главной тенденцией этого года стало то, что от скупки российских ИТ-специалистов западные инвесторы впервые перешли к скупке акций российских компаний. Сделками такого рода, в частности, стали покупка американским холдингом Ener1 Group компании Nival Inteactive у ее основателя Сергея Орловского в апреле этого года, продажа транснациональной группе Sumitomo 49% акций контент-провайдера Revkom (объем обеих сделок составил $10 млн). Всего в этом году иностранные инвесторы, по оценкам компании J`Son & Partners (J&P), вложили в российскую ИТ-индустрию порядка $700 млн – по сравнению с 2004 годом объем инвестиций увеличился на 75%.
По мнению аналитиков, по итогам 2006 года объем иностранных инвестиций в российскую ИТ-отрасль достигнет $1 млрд. Повышенное внимание иностранных инвесторов к российской ИТ-отрасли вполне объяснимо. По оценкам компании IDC, по итогам 2005 года объем российского ИТ-рынка составит $12 млрд. Это около 2% общемирового объема ИТ-рынка, составляющего более $900 млрд. Однако по темпам роста (24-26% в год) российские высокие технологии в разы опережают среднемировые показатели.
"Такие темпы роста инвестиций в ИТ-сектор вполне оправданы,– говорят в Мининформсвязи.– Мы связываем это в том числе и с положительными ожиданиями участников рынка и инвесторов, связанных с формированием полномасштабной нормативной базы, по сути выделяющей ИТ-отрасль в приоритетное направление развития российской экономики и гарантирующей стабильное развитие этого сегмента. Например, принятие закона "Об электронной подписи" резко увеличит емкость рынка ИТ-услуг и, следовательно, стоимость работающих на нем компаний".
"2005 год показал заинтересованность западных инвесторов в российском ИТ-рынке. Наиболее важными для инвесторов оказались сегменты "системная интеграция" и "разработка ПО". Думаю, что за этими сегментами последуют и другие, в том числе розница,– говорит аналитик J&P Сергей Горбунцов.– На нынешний день Россия готова к промышленному производству как аппаратного, так и программного обеспечения. Это обуславливает хороший потенциал развития рынка".
Аналитики и участники рынка называют множество причин роста российского ИТ-рынка и спроса на продукцию и услуги российских компаний. По мнению экспертов, сейчас в России воедино сошлись несколько факторов, благоприятствующих развитию высокотехнологичного бизнеса: рост спроса государства на ИТ-продукты и решения, невысокий уровень распространения домашних компьютеров, глобальный рост экономики. Однако некоторые участники рынка отмечают, что ИТ-рынок существовал в подобных условиях и год, и два назад, и называют иные причины быстрого увеличения инвестиционной привлекательности отрасли.
Одной из главных причин они называют быстрый рост софтверного сегмента рынка – по оценкам J&P, он составляет не менее 30-35% (а по самым оптимистичным оценкам – не менее 50%) в год. Быстро растет как рынок офшорного программирования, так и retail-продуктов – "коробочных" версий софта, ориентированных на домашние компьютеры и средний и малый бизнес. ПО российского производства пользуется все большим спросом как в самой России (несмотря на высокий уровень пиратства и жесткую конкуренцию со стороны крупных западных производителей), так и за рубежом. По оценкам участников рынка, российские программисты в общей сложности в этом году заработают на своей продукции около $2,4-2,5 млрд. Точную долю экспортных продаж в этом обороте участники рынка назвать затрудняются, однако не сомневаются, что она очень высока. По оценкам Мининформсвязи России, в этом году экспорт программного обеспечения превысит $1 млрд. и станет крупнейшей статьей гражданского несырьевого экспорта страны.
Как указывают эксперты, растущая популярность российского софта как за границей, так и внутри России объясняется тем, что российские программисты научились создавать недорогие, надежные, а главное – оригинальные программы, аналоги которых западные корпорации предложить не могут. "Пионерами" в этом плане в конце 1990-х стали "Лаборатория Касперского" и компания ABBYY, выпускающая системы распознавания текста,– их продукция высоко котируется сейчас как в Восточной, так и в Западной Европе. Сейчас счет подобным проектам пошел на десятки. В частности, инвесторы обращают внимание на российских производителей компьютерных игр, оборот которых растет на 50-70% в год и по итогам этого года, как предполагается, превысит $300 млн. Сейчас крупные разработчики игр стремятся разрабатывать полностью оригинальную продукцию, а не натягивать примитивную графику на импортные программные "каркасы", как это было в 1990-х годах. Это импонирует как геймерам, так и инвесторам. В результате в этом году помимо Nival адресатами инвестиций стали такие российские производители мультимедийного ПО, как "Акелла" и "Бука".
"Интерес инвесторов к российским софтверным и инновационным компаниям продиктован мировым опытом подобных проектов,– говорит глава компании NVision Group Антон Сушкевич.– Да, рисков тут много, зато отдача может быть колоссальной. Ведь в нишах, которые занимают эти компании, либо очень слабая конкуренция, либо ее вообще нет. Сейчас российские компании с оригинальными разработками пока малы, инвестиции в них невелики. Но инвесторы верят, что в ближайшем будущем эти инноваторы смогут повторить успех Google или аналогичных западных ИТ-компаний".
Важным стимулом для развития отечественного ИТ-рынка эксперты называют и возросший спрос на высокотехнологичные продукты среди населения и малых предприятий. Развитие розничных сетей, торгующих электроникой, в том числе компьютерами, принтерами, мониторами и другой высокотехнологичной продукцией, "потянуло" вверх ИТ-рынок. Все эти товары сделались доступными даже малообеспеченным покупателям вследствие развития потребительского кредитования.
Сейчас в крупных магазинах электроники свои кредитные услуги предлагают сразу по нескольку банков – при этом менее чем за два года ставка по "моментальным", оформляемым по месту покупки потребительским кредитам снизилась с 49% годовых до 13-18%. Все это привело к тому, что потребительская ИТ-продукция в России в этом году от квартала к кварталу бьет рекорды продаж. По последним данным IDC (на второй квартал 2005 года), в России было продано 250 тыс. ноутбуков – на 119% больше, чем за аналогичный период 2004 года.
По данным Агентства мобильного маркетинга, в этом году стабильно росли и другие сегменты компьютерного рынка. В частности, рост рынка мультимедийных устройств по сравнению с 2004 годом составил 35%, сегмент компьютерных мониторов в этом году вырос на 40%.
"В этом году не только существенно возросли продажи компьютерной техники, но изменилась и структура продаж,– говорит директор по связям с общественностью компании "Мир" Елизавета Тотунова.– Прежде всего это связано с тем, что растет количество пользователей: домашние ПК стали такой же нормой, как, например, холодильник или телевизор. Все чаще информационные технологии используются в образовательных программах, а это значит, что наличие компьютера у школьника или студента стало необходимостью. Вторая причина – это всеобщее снижение цен на ЖК и LCD-мониторы. Только в нашей сети объем продаж мониторов на сегодняшний день вырос на 50%. Кроме того, произошло перераспределение продаж между 15- и 17-дюймовыми ЖК-мониторами в пользу последних. Пользователи привыкли, что в среднем хороший монитор стоит порядка $300, за эту сумму сегодня можно приобрести 17-дюймовый монитор. Во многом на подобный рост повлияло развитие рынка потребительского кредитования. К примеру, в нашей сети сегодня более 40% компьютеров приобретаются в кредит".
Согласно представленной в конце прошлого года министром информационных технологий и связи Леонидом Рейманом "Концепции развития информационных технологий", объем этого сектора российского рынка уже к 2010 году может достичь $40 млрд. При этом две трети производимого сектором продукта будет "потребляться" внутри страны, а треть пойдет на экспорт. В этом плане с Россией могут конкурировать только Индия, Китай и Бразилия. Для сравнения: по данным IDC, средний рост ИТ-рынка в регионе EMEA (Европа, Африка и Ближний Восток) в прошлом году составил 22,7%, а в этом не превысит 16,7%. Что касается США и Западной Европы, то на их фоне российский рынок выглядит откровенно выигрышно – там темпы роста не превышают 6% в год.
Улучшить инвестиционную привлекательность российской ИТ-индустрии призван законопроект о налоговых льготах для ИТ-компаний. В Думу уже внесен проект, предполагающий снижение ЕСН для ИТ-компаний до 14%, то есть до уровня обязательных отчислений граждан на накопительную часть пенсии. Необходимость такого послабления объясняется особенностями самих компаний, работающих в ИТ-секторе. Доля оплаты труда в отрасли информационных технологий доходит до 80% от стоимости конечной продукции, в то время как, к примеру, в добывающих отраслях этот показатель составляет всего 3%. Идея снижения ЕСН была поддержана Владимиром Путиным, заявившим, что правительство "должно пойти на решение по дальнейшему серьезному снижению ЕСН для предприятий, работающих в высокотехнологичных сферах".
Законопроект, внесенный в Думу, предусматривает также введение упрощенной системы налогообложения для компаний, занимающихся экспортом ИТ. Как отмечал замминистра информатизации и связи РФ Дмитрий Милованцев (см. интервью), комментируя данный проект, "предполагается ввести для них систему, близкую к упрощенной системе налогообложения и заменить одной ставкой налога налог на прибыль и НДС". По его словам, снижение налогообложения для ИТ-компаний позволит им успешнее конкурировать на мировом рынке с производителями других стран с более низким уровнем налогообложения. Речь идет в первую очередь об Индии и Китае.
В Мининформсвязи отмечают, что еще одним существенным фактором развития сегмента ПО станет создание технопарков. Как известно, соответствующая концепция была одобрена в начале года, а уже сейчас под один из ИТ-парков в Санкт-Петербурге выделено 45 га земли, прошел конкурс на проект, начался конкурс на строительство. Как заявлял недавно Леонид Рейман, многие компании выразили желание работать в этом парке. По информации из Мининформсвязи, другой технопарк будет создан в Московской области. В Новосибирске уже подобрано здание для офиса технопарка в Академгородке.
Объемы российского сегмента ИТ-индустрии растут на 15-20% в год. По мнению аналитиков, такая динамика обусловлена ростом спроса на российские программные продукты, развитием потребительского кредитования и розничных сетей, торгующих компьютерами и электроникой. Как заявляют в Мининформсвязи, мощный импульс развитию ИТ-индустрии обещает дать принятие пакета законов о персональных данных и поправок в Налоговый кодекс, вводящих специальный налоговый режим для ИТ-компаний.
Бренд "российский программист" сравним с такими "торговыми марками", как "еврей-финансист" или "повар-китаец". С российскими специалистами в области высоких технологий участники мирового ИТ-рынка ассоциируют самые неожиданные и перспективные инновации, равно как и самые громкие преступления в компьютерной сфере. Импортировать программистов из России – уже не первый год правило хорошего тона для транснациональных ИТ-корпораций. Однако о более серьезных инвестициях большинство западных участников рынка высоких технологий задумались только в последнее время. Главной тенденцией этого года стало то, что от скупки российских ИТ-специалистов западные инвесторы впервые перешли к скупке акций российских компаний. Сделками такого рода, в частности, стали покупка американским холдингом Ener1 Group компании Nival Inteactive у ее основателя Сергея Орловского в апреле этого года, продажа транснациональной группе Sumitomo 49% акций контент-провайдера Revkom (объем обеих сделок составил $10 млн). Всего в этом году иностранные инвесторы, по оценкам компании J`Son & Partners (J&P), вложили в российскую ИТ-индустрию порядка $700 млн – по сравнению с 2004 годом объем инвестиций увеличился на 75%.
По мнению аналитиков, по итогам 2006 года объем иностранных инвестиций в российскую ИТ-отрасль достигнет $1 млрд. Повышенное внимание иностранных инвесторов к российской ИТ-отрасли вполне объяснимо. По оценкам компании IDC, по итогам 2005 года объем российского ИТ-рынка составит $12 млрд. Это около 2% общемирового объема ИТ-рынка, составляющего более $900 млрд. Однако по темпам роста (24-26% в год) российские высокие технологии в разы опережают среднемировые показатели.
"Такие темпы роста инвестиций в ИТ-сектор вполне оправданы,– говорят в Мининформсвязи.– Мы связываем это в том числе и с положительными ожиданиями участников рынка и инвесторов, связанных с формированием полномасштабной нормативной базы, по сути выделяющей ИТ-отрасль в приоритетное направление развития российской экономики и гарантирующей стабильное развитие этого сегмента. Например, принятие закона "Об электронной подписи" резко увеличит емкость рынка ИТ-услуг и, следовательно, стоимость работающих на нем компаний".
"2005 год показал заинтересованность западных инвесторов в российском ИТ-рынке. Наиболее важными для инвесторов оказались сегменты "системная интеграция" и "разработка ПО". Думаю, что за этими сегментами последуют и другие, в том числе розница,– говорит аналитик J&P Сергей Горбунцов.– На нынешний день Россия готова к промышленному производству как аппаратного, так и программного обеспечения. Это обуславливает хороший потенциал развития рынка".
Аналитики и участники рынка называют множество причин роста российского ИТ-рынка и спроса на продукцию и услуги российских компаний. По мнению экспертов, сейчас в России воедино сошлись несколько факторов, благоприятствующих развитию высокотехнологичного бизнеса: рост спроса государства на ИТ-продукты и решения, невысокий уровень распространения домашних компьютеров, глобальный рост экономики. Однако некоторые участники рынка отмечают, что ИТ-рынок существовал в подобных условиях и год, и два назад, и называют иные причины быстрого увеличения инвестиционной привлекательности отрасли.
Одной из главных причин они называют быстрый рост софтверного сегмента рынка – по оценкам J&P, он составляет не менее 30-35% (а по самым оптимистичным оценкам – не менее 50%) в год. Быстро растет как рынок офшорного программирования, так и retail-продуктов – "коробочных" версий софта, ориентированных на домашние компьютеры и средний и малый бизнес. ПО российского производства пользуется все большим спросом как в самой России (несмотря на высокий уровень пиратства и жесткую конкуренцию со стороны крупных западных производителей), так и за рубежом. По оценкам участников рынка, российские программисты в общей сложности в этом году заработают на своей продукции около $2,4-2,5 млрд. Точную долю экспортных продаж в этом обороте участники рынка назвать затрудняются, однако не сомневаются, что она очень высока. По оценкам Мининформсвязи России, в этом году экспорт программного обеспечения превысит $1 млрд. и станет крупнейшей статьей гражданского несырьевого экспорта страны.
Как указывают эксперты, растущая популярность российского софта как за границей, так и внутри России объясняется тем, что российские программисты научились создавать недорогие, надежные, а главное – оригинальные программы, аналоги которых западные корпорации предложить не могут. "Пионерами" в этом плане в конце 1990-х стали "Лаборатория Касперского" и компания ABBYY, выпускающая системы распознавания текста,– их продукция высоко котируется сейчас как в Восточной, так и в Западной Европе. Сейчас счет подобным проектам пошел на десятки. В частности, инвесторы обращают внимание на российских производителей компьютерных игр, оборот которых растет на 50-70% в год и по итогам этого года, как предполагается, превысит $300 млн. Сейчас крупные разработчики игр стремятся разрабатывать полностью оригинальную продукцию, а не натягивать примитивную графику на импортные программные "каркасы", как это было в 1990-х годах. Это импонирует как геймерам, так и инвесторам. В результате в этом году помимо Nival адресатами инвестиций стали такие российские производители мультимедийного ПО, как "Акелла" и "Бука".
"Интерес инвесторов к российским софтверным и инновационным компаниям продиктован мировым опытом подобных проектов,– говорит глава компании NVision Group Антон Сушкевич.– Да, рисков тут много, зато отдача может быть колоссальной. Ведь в нишах, которые занимают эти компании, либо очень слабая конкуренция, либо ее вообще нет. Сейчас российские компании с оригинальными разработками пока малы, инвестиции в них невелики. Но инвесторы верят, что в ближайшем будущем эти инноваторы смогут повторить успех Google или аналогичных западных ИТ-компаний".
Важным стимулом для развития отечественного ИТ-рынка эксперты называют и возросший спрос на высокотехнологичные продукты среди населения и малых предприятий. Развитие розничных сетей, торгующих электроникой, в том числе компьютерами, принтерами, мониторами и другой высокотехнологичной продукцией, "потянуло" вверх ИТ-рынок. Все эти товары сделались доступными даже малообеспеченным покупателям вследствие развития потребительского кредитования.
Сейчас в крупных магазинах электроники свои кредитные услуги предлагают сразу по нескольку банков – при этом менее чем за два года ставка по "моментальным", оформляемым по месту покупки потребительским кредитам снизилась с 49% годовых до 13-18%. Все это привело к тому, что потребительская ИТ-продукция в России в этом году от квартала к кварталу бьет рекорды продаж. По последним данным IDC (на второй квартал 2005 года), в России было продано 250 тыс. ноутбуков – на 119% больше, чем за аналогичный период 2004 года.
По данным Агентства мобильного маркетинга, в этом году стабильно росли и другие сегменты компьютерного рынка. В частности, рост рынка мультимедийных устройств по сравнению с 2004 годом составил 35%, сегмент компьютерных мониторов в этом году вырос на 40%.
"В этом году не только существенно возросли продажи компьютерной техники, но изменилась и структура продаж,– говорит директор по связям с общественностью компании "Мир" Елизавета Тотунова.– Прежде всего это связано с тем, что растет количество пользователей: домашние ПК стали такой же нормой, как, например, холодильник или телевизор. Все чаще информационные технологии используются в образовательных программах, а это значит, что наличие компьютера у школьника или студента стало необходимостью. Вторая причина – это всеобщее снижение цен на ЖК и LCD-мониторы. Только в нашей сети объем продаж мониторов на сегодняшний день вырос на 50%. Кроме того, произошло перераспределение продаж между 15- и 17-дюймовыми ЖК-мониторами в пользу последних. Пользователи привыкли, что в среднем хороший монитор стоит порядка $300, за эту сумму сегодня можно приобрести 17-дюймовый монитор. Во многом на подобный рост повлияло развитие рынка потребительского кредитования. К примеру, в нашей сети сегодня более 40% компьютеров приобретаются в кредит".
Согласно представленной в конце прошлого года министром информационных технологий и связи Леонидом Рейманом "Концепции развития информационных технологий", объем этого сектора российского рынка уже к 2010 году может достичь $40 млрд. При этом две трети производимого сектором продукта будет "потребляться" внутри страны, а треть пойдет на экспорт. В этом плане с Россией могут конкурировать только Индия, Китай и Бразилия. Для сравнения: по данным IDC, средний рост ИТ-рынка в регионе EMEA (Европа, Африка и Ближний Восток) в прошлом году составил 22,7%, а в этом не превысит 16,7%. Что касается США и Западной Европы, то на их фоне российский рынок выглядит откровенно выигрышно – там темпы роста не превышают 6% в год.
Улучшить инвестиционную привлекательность российской ИТ-индустрии призван законопроект о налоговых льготах для ИТ-компаний. В Думу уже внесен проект, предполагающий снижение ЕСН для ИТ-компаний до 14%, то есть до уровня обязательных отчислений граждан на накопительную часть пенсии. Необходимость такого послабления объясняется особенностями самих компаний, работающих в ИТ-секторе. Доля оплаты труда в отрасли информационных технологий доходит до 80% от стоимости конечной продукции, в то время как, к примеру, в добывающих отраслях этот показатель составляет всего 3%. Идея снижения ЕСН была поддержана Владимиром Путиным, заявившим, что правительство "должно пойти на решение по дальнейшему серьезному снижению ЕСН для предприятий, работающих в высокотехнологичных сферах".
Законопроект, внесенный в Думу, предусматривает также введение упрощенной системы налогообложения для компаний, занимающихся экспортом ИТ. Как отмечал замминистра информатизации и связи РФ Дмитрий Милованцев (см. интервью), комментируя данный проект, "предполагается ввести для них систему, близкую к упрощенной системе налогообложения и заменить одной ставкой налога налог на прибыль и НДС". По его словам, снижение налогообложения для ИТ-компаний позволит им успешнее конкурировать на мировом рынке с производителями других стран с более низким уровнем налогообложения. Речь идет в первую очередь об Индии и Китае.
В Мининформсвязи отмечают, что еще одним существенным фактором развития сегмента ПО станет создание технопарков. Как известно, соответствующая концепция была одобрена в начале года, а уже сейчас под один из ИТ-парков в Санкт-Петербурге выделено 45 га земли, прошел конкурс на проект, начался конкурс на строительство. Как заявлял недавно Леонид Рейман, многие компании выразили желание работать в этом парке. По информации из Мининформсвязи, другой технопарк будет создан в Московской области. В Новосибирске уже подобрано здание для офиса технопарка в Академгородке.
Ещё новости по теме:
18:20