Русская медная компания полностью разместила дебютный выпуск CLN на $100 млн., ставка первого купона составила 9.25% годовых.
Русская медная компания полностью разместила дебютный выпуск CLN на $100 млн., ставка первого купона составила 9.25% годовых. Об этом АК&М сообщили в Альфа-банке, который выступает лид-менеджером выпуска.
Срок обращения ценных бумаг — 3 года, при этом предусматривается двухлетний пут-опцион. Эмитентом CLN выступает Emerging Markets Structured Products B.V., заемщиком — Russian Copper Company Ltd. (материнская структура РМК). Поручители — ЗАО "Русская медная компания", ЗАО "Ормет", ЗАО "Новгородский металлургический завод", ТОО "Актюбинская медная компания". CLN будут торговаться в системе Euroclear/Clearstream.
Не менее 40% от суммы заимствований планируется направить на рефинансирование кредитов, оставшуюся часть — на завершение строительства карьера и обогатительной фабрики на месторождении "50 лет Октября", а также модернизации металлургического производства на "Карабашмеди".
Напомним, что в начале октября РМК привлекла четырехлетний синдицированный кредит на $100 млн. от группы банков, включающей HVB-Group, BCEN и Международный московский банк (ММБ). Месяцем ранее РМК привлекла синдицированный кредит на $22.5 млн. от Fortis Bank и Natexis Banques Populaires. Кредит был предоставлен сроком на три года. Заем обеспечен контрактами на экспорт меди, заключенными с кипрской компанией Amalco Group. Летом 2004 года РМК получила $25-миллионный трехлетний кредит Раффайзенбанка.
"Русская медная компания" основана в 2004 году. В ее состав вошли горнодобывающие предприятия: ЗАО "Ормет" (Оренбургская область), ОАО "Александринская горнорудная компания" и ОАО "Верхнеуральская руда" (Челябинская область), ОАО "Уралгидромедь" (Свердловская область), ТОО "АМК" и ТОО "Коппер-технолоджи" (Казахстан), металлургические предприятия ЗАО "Карабашмедь" и ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод" (Челябинская область), ЗАО "Новгородский металлургический завод" (Новгородская область), ООО "Завод точных сплавов" и ЗАО "Ревдинский завод по обработке цветных металлов" (Свердловская область).
Предприятия РМК формируют полный производственный цикл от добычи руды и сбора лома, производства медного концентрата и черновой меди до выпуска медной катанки и готовой продукции на основе меди и ее сплавов. Являясь третьим по величине производителем меди в РФ, холдинг контролирует 14% рынка медных катодов и 24% российских запасов медесодержащего сырья. В 2004 году компания произвела около 130 тыс. т медных катодов и 30 тыс. т медной катанки. Консолидированный оборот компании в 2004 году составил около $900 млн. В текущем году РМК планирует сохранить объем выпуска медных катодов на уровне прошлого года и произвести 135-140 тыс. т этой продукции. В 2006 году после ввода в строй ряда новых мощностей компания намерена выйти на ежегодный уровень производства в 190-200 тыс. т медных катодов.
В 2008-2009 годах РМК планирует провести IPO.
Срок обращения ценных бумаг — 3 года, при этом предусматривается двухлетний пут-опцион. Эмитентом CLN выступает Emerging Markets Structured Products B.V., заемщиком — Russian Copper Company Ltd. (материнская структура РМК). Поручители — ЗАО "Русская медная компания", ЗАО "Ормет", ЗАО "Новгородский металлургический завод", ТОО "Актюбинская медная компания". CLN будут торговаться в системе Euroclear/Clearstream.
Не менее 40% от суммы заимствований планируется направить на рефинансирование кредитов, оставшуюся часть — на завершение строительства карьера и обогатительной фабрики на месторождении "50 лет Октября", а также модернизации металлургического производства на "Карабашмеди".
Напомним, что в начале октября РМК привлекла четырехлетний синдицированный кредит на $100 млн. от группы банков, включающей HVB-Group, BCEN и Международный московский банк (ММБ). Месяцем ранее РМК привлекла синдицированный кредит на $22.5 млн. от Fortis Bank и Natexis Banques Populaires. Кредит был предоставлен сроком на три года. Заем обеспечен контрактами на экспорт меди, заключенными с кипрской компанией Amalco Group. Летом 2004 года РМК получила $25-миллионный трехлетний кредит Раффайзенбанка.
"Русская медная компания" основана в 2004 году. В ее состав вошли горнодобывающие предприятия: ЗАО "Ормет" (Оренбургская область), ОАО "Александринская горнорудная компания" и ОАО "Верхнеуральская руда" (Челябинская область), ОАО "Уралгидромедь" (Свердловская область), ТОО "АМК" и ТОО "Коппер-технолоджи" (Казахстан), металлургические предприятия ЗАО "Карабашмедь" и ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод" (Челябинская область), ЗАО "Новгородский металлургический завод" (Новгородская область), ООО "Завод точных сплавов" и ЗАО "Ревдинский завод по обработке цветных металлов" (Свердловская область).
Предприятия РМК формируют полный производственный цикл от добычи руды и сбора лома, производства медного концентрата и черновой меди до выпуска медной катанки и готовой продукции на основе меди и ее сплавов. Являясь третьим по величине производителем меди в РФ, холдинг контролирует 14% рынка медных катодов и 24% российских запасов медесодержащего сырья. В 2004 году компания произвела около 130 тыс. т медных катодов и 30 тыс. т медной катанки. Консолидированный оборот компании в 2004 году составил около $900 млн. В текущем году РМК планирует сохранить объем выпуска медных катодов на уровне прошлого года и произвести 135-140 тыс. т этой продукции. В 2006 году после ввода в строй ряда новых мощностей компания намерена выйти на ежегодный уровень производства в 190-200 тыс. т медных катодов.
В 2008-2009 годах РМК планирует провести IPO.