Telegram провёл размещение облигаций на $1 млрд

Telegram Group разместила пятилетние облигации на сумму $1 млрд. Размещение было проведено по цене номинала под 7% годовых. Минимальный лот размещения составил $500 тысяч. Бонды размещены до 2026 года, первая купонная выплата намечена на сентябрь 2021 года. Одним из условий выпуска облигаций была возможность владельцам облигаций конвертировать их в акции компании с 10% дисконтом в случае, если в этот период времени Telegram будет проводить IPO. Организатором размещения былa самa Telegram Group, также у компании было несколько агентов, в том числе VTB Capital, Aton и «Альфа-Капитал». По данным Forbes, спрос на облигации Telegram был ажиотажным и в полтора раза превзошёл предложение. Деньги нужны компании, чтобы дальше развивать мессенджер и обеспечить возврат средств инвесторам из-за блокировки властями США запуска блокчейн-платформы TON. Основная часть полученных средств пойдёт на погашение задолженности перед инвесторами, срок погашения которой истекает 30 апреля этого года.