"Евросервис" решил не мешать мясо с сахаром и выпустить ценные бумаги.
11 октября агропромышленная группа "Евросервис" объявила о создании в рамках холдинга отдельной компании, которая будет специализироваться на управлении животноводческими комплексами.
Средства на развитие нового направления руководство "Евросервиса" намерено привлечь за счет размещения облигационного займа, объем которого компания держит в секрете. Впрочем, участники рынка полагают, что речь идет о сумме в 1 млрд рублей, и предрекают компании сложности при размещении займа из-за недостаточной прозрачности мясного бизнеса в целом и "Евросервиса" в частности.
Агропромышленная группа "Евросервис" основана в 1991 году. Занимается импортом, оптовой и розничной торговлей продуктами питания. Группе принадлежит 8 сахарных заводов в России и 3 на Украине, 2 мельничных комбината, 4 комбината хлебопродуктов (1 на Украине), 2 элеватора, 2 макаронные фабрики (Киев и Симферополь, Украина), 5 молочных и дрожжевой заводы, 3 мясоперерабатывающих комплекса (1 в Калининграде и 2 в Белоруссии), а также рыбоперерабатывающий комбинат "Пищевик" (Санкт-Петербург).
Оборот группы за 2004 г. составил около $500 млн. По данным компании, она импортирует 22% всего мяса, ввозимого на территорию России. Группу "Евросервис" контролирует известный петербургский предприниматель Константин Мирилашвили.
Агропромышленный холдинг "Евросервис" объявил о создании новой компании - Мясная корпорация "Евросервис", которая будет курировать весь мясной бизнес группы, от импорта мяса до создания животноводческих комплексов. Средства на развитие направления "Евросервис" рассчитывает привлечь за счет размещения облигационного займа. Как сообщил Ъ генеральный директор корпорации "Евросервис" Сергей Станкевич, бумаги планируется разместить на бирже до конца этого года. Однако какие-либо параметры займа господин Станкевич не назвал.
Опрошенные Ъ участники рынка предполагают, что речь идет о выпуске облигаций на сумму 1 млрд рублей. "Последние 2 года практически все крупные компании-импортеры: `Евросервис`, `Рубеж`, `Диета` - доросли до того, чтобы привлекать сторонние инвестиции. Их бизнес уже достаточно прозрачен для выхода на рынок корпоративных облигаций", - заявил Ъ президент компании ЗАО "MeatLand L&D" Дмитрий Гордеев.
Финансовые эксперты, напротив, оптимизма господина Д. Гордеева пока не разделяют. "Текущая конъюнктура рынка корпоративных облигаций как никогда благоприятна для эмитентов. На этом фоне помимо крупных и известных компаний на рынок стали выходить фирмы относительно небольшие и малоизвестные, - считает начальник информационно-аналитического отдела агентства Cbonds.ru Канр Лиджиев. - Фактически `Евросервис` для рынка пока является `темной лошадкой`".
С другой стороны, у господина Лиджиева нет сомнений, что облигации "Евросервиса" будут размещены полностью. Правда, для этого эмитенту придется предложить доходность, компенсирующую уровень инфляции. Как отметил эксперт, последнее размещение компании пищевой отрасли состоялось 6 октября 2005 г., когда холдинг "Разгуляй-Финанс" разместил трехлетние облигации на сумму 2 млрд рублей. Спрос на аукционе превысил объем выпуска всего на 330 млн рублей, тогда как облигации компаний из других отраслей пользуются спросом, в несколько раз превышающим предложение. Доходность к 1,5 годовой оферте при размещении облигаций "Разгуляй-Финанса" составила 11,83% годовых.
Видимо, на сравнимый уровень ставки придется рассчитывать и компании "Евросервис". "Облигации агропромышленных холдингов традиционно относятся к третьему эшелону, и инвесторы настороженно относятся к данным бумагам, - говорит аналитик "АВК Аналитика" Светлана Труханович. - Впрочем, устойчивые позиции `Евросервиса` на рынке мяса, а также наличие публичной истории заимствований позволяют положительно оценивать перспективы нового займа".
Средства на развитие нового направления руководство "Евросервиса" намерено привлечь за счет размещения облигационного займа, объем которого компания держит в секрете. Впрочем, участники рынка полагают, что речь идет о сумме в 1 млрд рублей, и предрекают компании сложности при размещении займа из-за недостаточной прозрачности мясного бизнеса в целом и "Евросервиса" в частности.
Агропромышленная группа "Евросервис" основана в 1991 году. Занимается импортом, оптовой и розничной торговлей продуктами питания. Группе принадлежит 8 сахарных заводов в России и 3 на Украине, 2 мельничных комбината, 4 комбината хлебопродуктов (1 на Украине), 2 элеватора, 2 макаронные фабрики (Киев и Симферополь, Украина), 5 молочных и дрожжевой заводы, 3 мясоперерабатывающих комплекса (1 в Калининграде и 2 в Белоруссии), а также рыбоперерабатывающий комбинат "Пищевик" (Санкт-Петербург).
Оборот группы за 2004 г. составил около $500 млн. По данным компании, она импортирует 22% всего мяса, ввозимого на территорию России. Группу "Евросервис" контролирует известный петербургский предприниматель Константин Мирилашвили.
Агропромышленный холдинг "Евросервис" объявил о создании новой компании - Мясная корпорация "Евросервис", которая будет курировать весь мясной бизнес группы, от импорта мяса до создания животноводческих комплексов. Средства на развитие направления "Евросервис" рассчитывает привлечь за счет размещения облигационного займа. Как сообщил Ъ генеральный директор корпорации "Евросервис" Сергей Станкевич, бумаги планируется разместить на бирже до конца этого года. Однако какие-либо параметры займа господин Станкевич не назвал.
Опрошенные Ъ участники рынка предполагают, что речь идет о выпуске облигаций на сумму 1 млрд рублей. "Последние 2 года практически все крупные компании-импортеры: `Евросервис`, `Рубеж`, `Диета` - доросли до того, чтобы привлекать сторонние инвестиции. Их бизнес уже достаточно прозрачен для выхода на рынок корпоративных облигаций", - заявил Ъ президент компании ЗАО "MeatLand L&D" Дмитрий Гордеев.
Финансовые эксперты, напротив, оптимизма господина Д. Гордеева пока не разделяют. "Текущая конъюнктура рынка корпоративных облигаций как никогда благоприятна для эмитентов. На этом фоне помимо крупных и известных компаний на рынок стали выходить фирмы относительно небольшие и малоизвестные, - считает начальник информационно-аналитического отдела агентства Cbonds.ru Канр Лиджиев. - Фактически `Евросервис` для рынка пока является `темной лошадкой`".
С другой стороны, у господина Лиджиева нет сомнений, что облигации "Евросервиса" будут размещены полностью. Правда, для этого эмитенту придется предложить доходность, компенсирующую уровень инфляции. Как отметил эксперт, последнее размещение компании пищевой отрасли состоялось 6 октября 2005 г., когда холдинг "Разгуляй-Финанс" разместил трехлетние облигации на сумму 2 млрд рублей. Спрос на аукционе превысил объем выпуска всего на 330 млн рублей, тогда как облигации компаний из других отраслей пользуются спросом, в несколько раз превышающим предложение. Доходность к 1,5 годовой оферте при размещении облигаций "Разгуляй-Финанса" составила 11,83% годовых.
Видимо, на сравнимый уровень ставки придется рассчитывать и компании "Евросервис". "Облигации агропромышленных холдингов традиционно относятся к третьему эшелону, и инвесторы настороженно относятся к данным бумагам, - говорит аналитик "АВК Аналитика" Светлана Труханович. - Впрочем, устойчивые позиции `Евросервиса` на рынке мяса, а также наличие публичной истории заимствований позволяют положительно оценивать перспективы нового займа".
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00