СМАРТС планирует в 1 квартале 2006 года провести IPO в размере 10-20% акций
Компания "Средне-Волжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем (СМАРТС) планирует в 1 полугодии 2006 г. провести IPO в размере 10-20% акций на сумму $100-150 млн. Об этом РБК сообщил директор департамента корпоративных отношений СМАРТС Андрей Гирев. По его словам, компания планируют размещение на российском и на зарубежных рынках, поскольку, согласно российскому законодательству, перед размещением на зарубежных рынках компания должна разместить часть акций на отечественном рынке ценных бумаг; при этом точные объемы размещений еще не утверждены. Среди зарубежных площадок рассматриваются, по его словам, Лондонская и Франкфуртская фондовые биржи.
Напомним, ранее компания планировала провести IPO в 4 квартале 2005 г. в размере 20% от стоимости компании - на сумму порядка $200 млн. Средства от размещения планировалось направить на покупку новых компаний - GSM-лицензиатов России и расширение существующей сети СМАРТС.
По словам Андрея Гирева, перенос сроков IPO связан с конъюнктурой рынка. Компания планирует в конце октября - начале ноября 2005 г. принять решение о перерегистрации компании из закрытого акционерного общества (ЗАО) в открытое (ОАО) на собрании акционеров компании.
Андрей Гирев отметил, что в данный момент 4 из 5 портфельных инвесторов, которые претендуют на покупку блокирующего пакета акций оператора, завершили полное исследование компании. Он отметил, что сейчас ведутся переговоры как с отечественными, так и с иностранными портфельными инвесторами. По плану компании, в середине октября начнется второй раунд переговоров.
Также СМАРТС планирует в 2006 г. привлечь $100 млн. путем выпуска CLN, евробондов и других кредитных инструментов.
По словам Андрея Гиреева, компания планируют инвестировать данные средства в развитие сети и увеличение абонентской базы, точечные приобретения GSM-операторов в России и за рубежом и дальнейшее повышение капитализации компании. А.Гирев отметил, что компания также рассматривает вариант выпуска российских облигаций более чем на 1 млрд. руб. Однако, по его словам, пока российский облигационный заем, по мнению компании, дает не самые выгодные условия.
Напомним, ранее компания планировала провести IPO в 4 квартале 2005 г. в размере 20% от стоимости компании - на сумму порядка $200 млн. Средства от размещения планировалось направить на покупку новых компаний - GSM-лицензиатов России и расширение существующей сети СМАРТС.
По словам Андрея Гирева, перенос сроков IPO связан с конъюнктурой рынка. Компания планирует в конце октября - начале ноября 2005 г. принять решение о перерегистрации компании из закрытого акционерного общества (ЗАО) в открытое (ОАО) на собрании акционеров компании.
Андрей Гирев отметил, что в данный момент 4 из 5 портфельных инвесторов, которые претендуют на покупку блокирующего пакета акций оператора, завершили полное исследование компании. Он отметил, что сейчас ведутся переговоры как с отечественными, так и с иностранными портфельными инвесторами. По плану компании, в середине октября начнется второй раунд переговоров.
Также СМАРТС планирует в 2006 г. привлечь $100 млн. путем выпуска CLN, евробондов и других кредитных инструментов.
По словам Андрея Гиреева, компания планируют инвестировать данные средства в развитие сети и увеличение абонентской базы, точечные приобретения GSM-операторов в России и за рубежом и дальнейшее повышение капитализации компании. А.Гирев отметил, что компания также рассматривает вариант выпуска российских облигаций более чем на 1 млрд. руб. Однако, по его словам, пока российский облигационный заем, по мнению компании, дает не самые выгодные условия.
Ещё новости по теме:
18:20