"Седьмой континент" разместил CLN на $90 миллионов
ОАО "Седьмой континент" завершило размещение первого выпуска кредитных нот (Credit Linked Notes, CLN) на сумму $90 млн. Об этом говорится в сообщении МДМ-Банка, который является организатором выпуска.
Бумаги были размещены по цене номинала, срок обращения CLN составит два года, доходность — 7.25% годовых. Условия выпуска предусматривают европейские опционы put и call исполнением через один год по цене 100% от номинала.
Бумаги были размещены среди диверсифицированной группы инвесторов, среди которых 45% — зарубежные, 55% — российские. Объем заявок превысил размер выпуска в два раза. Привлеченные средства будут использованы для финансирования строительства гипермаркетов в регионах РФ.
Под выпуск CLN был привлечен кредит Dresdner Bank на аналогичную сумму — $90 млн. Средства кредита будут получены "Седьмым континентом" завтра, 27 сентября. Проценты по кредиту будут выплачиваться 27 марта 2006 года, 27 сентября 2006 года и 27 марта 2007 года.
Сеть магазинов розничной торговли "Седьмой континент" объединяет под своей маркой свыше 90 магазинов, большинство из них в Москве. Выручка "Седьмого континента" в I полугодии 2005 года по МСФО выросла на 45% — до $330 млн. Чистая прибыль составила $21.8 млн.
Уставный капитал "Седьмого континента" составляет 32259698.5 руб. Компания эмитировала 64519397 обыкновенных акций номиналом 0.5 руб. Крупнейшим акционером "Седьмого континента" с 86.9% в уставном капитале является ЗАО "7К инвест-холдинг", контролируемое Александром Занадворовым и Владимиром Груздевым. В конце прошлого года 15% акций компании были проданы в ходе IPO на РТС за 2.3 млрд. руб.
Бумаги были размещены по цене номинала, срок обращения CLN составит два года, доходность — 7.25% годовых. Условия выпуска предусматривают европейские опционы put и call исполнением через один год по цене 100% от номинала.
Бумаги были размещены среди диверсифицированной группы инвесторов, среди которых 45% — зарубежные, 55% — российские. Объем заявок превысил размер выпуска в два раза. Привлеченные средства будут использованы для финансирования строительства гипермаркетов в регионах РФ.
Под выпуск CLN был привлечен кредит Dresdner Bank на аналогичную сумму — $90 млн. Средства кредита будут получены "Седьмым континентом" завтра, 27 сентября. Проценты по кредиту будут выплачиваться 27 марта 2006 года, 27 сентября 2006 года и 27 марта 2007 года.
Сеть магазинов розничной торговли "Седьмой континент" объединяет под своей маркой свыше 90 магазинов, большинство из них в Москве. Выручка "Седьмого континента" в I полугодии 2005 года по МСФО выросла на 45% — до $330 млн. Чистая прибыль составила $21.8 млн.
Уставный капитал "Седьмого континента" составляет 32259698.5 руб. Компания эмитировала 64519397 обыкновенных акций номиналом 0.5 руб. Крупнейшим акционером "Седьмого континента" с 86.9% в уставном капитале является ЗАО "7К инвест-холдинг", контролируемое Александром Занадворовым и Владимиром Груздевым. В конце прошлого года 15% акций компании были проданы в ходе IPO на РТС за 2.3 млрд. руб.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00