Fortescue рефинансирует $1 млрд долга на фоне падения железорудных цен
Как сообщает агентство Reuters, австралийская Fortescue Metals Group вчера запустила размещение облигаций на $1 млрд., нацеленных на инвесторов из США, в своем стремлении рефинансировать долг перед лицом отступающих цен на железную руду.
Fortescue отказалась предоставить детали выпуска до тех пор, пока не будет завершен.
Однако источник, ссылаясь на условия облигаций, сказал, что выпуск, оцененный Ba2 Moody"s и BB-минус Standard & Poor"s, состоит из двух частей. Пятилетний продукт продается с доходностью 5%-5,25%, а семилетний транш будет платить 0,375% за доходность пятилетнего транша.
По оценке James Wilson, аналитика компании Argonaut, поступления от эмиссии будут использованы для рефинансирования кредита в размере $976 млн. со сроком погашения в 2019 году.
«Имеет смысл сделать это сейчас. Это разумный ход, поскольку они получат более дешевый долг, чем тот, который у них первоначально был», - сказал Wilson.
Fortescue отказалась предоставить детали выпуска до тех пор, пока не будет завершен.
Однако источник, ссылаясь на условия облигаций, сказал, что выпуск, оцененный Ba2 Moody"s и BB-минус Standard & Poor"s, состоит из двух частей. Пятилетний продукт продается с доходностью 5%-5,25%, а семилетний транш будет платить 0,375% за доходность пятилетнего транша.
По оценке James Wilson, аналитика компании Argonaut, поступления от эмиссии будут использованы для рефинансирования кредита в размере $976 млн. со сроком погашения в 2019 году.
«Имеет смысл сделать это сейчас. Это разумный ход, поскольку они получат более дешевый долг, чем тот, который у них первоначально был», - сказал Wilson.