"Транснефть" разместила облигации на 15 млрд рублей на 7 лет
"Транснефть" разместила облигации серии БО-001Р-03 на 15 млрд рублей (10 млн штук по 1 тыс. руб. за каждую). Ценные бумаги были размещены на 7 лет. Об этом говорится в сообщении компании.
"Ставка купона установлена на уровне 9,45%, что является минимальным уровнем среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 7 лет. В ходе сбора предварительных заявок инвесторов общий спрос на облигации превысил предложение более чем в 2 раза и достиг 36 млрд рублей", - говорится в сообщении.
В прошлом месяце "Транснефть" завершила размещение облигаций серии БО-001Р-02 на 10 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что на заседании 14 марта совет директоров "Транснефти" утвердил бессрочную программу биржевых облигаций максимальной номинальной стоимостью 280 млрд рублей, или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия решения об утверждении условий выпуска. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10920 дней с даты начала размещения бумаг.
В январе текущего года заместитель вице-президента компании Павел Сериков сообщал журналистам, что потребность "Транснефти" в финансовых ресурсах до 2020 года составляет 100-150 млрд рублей, из них 65-70 млрд рублей может быть привлечено в текущем году. По его словам, сумма в 65-70 млрд рублей складывается из экспертной оценки емкости финансового рынка в настоящее время. Приоритетом для компании является долгосрочное рублевое финансирование. Сериков также напомнил, что необходимость в привлечении средств вызвана принятым решением о тарифах на услуги "Транснефти".
Проблемы "Транснефти" связаны с тем, что ее тарифы на 2016 год проиндексированы всего на 5,76%, что примерно вдвое ниже уровня, который она запрашивала. По оценке компании, она недополучит 26,8 млрд рублей. Эта сумма накладывается на недофинансирование предыдущих лет.
"Ставка купона установлена на уровне 9,45%, что является минимальным уровнем среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на срок 7 лет. В ходе сбора предварительных заявок инвесторов общий спрос на облигации превысил предложение более чем в 2 раза и достиг 36 млрд рублей", - говорится в сообщении.
В прошлом месяце "Транснефть" завершила размещение облигаций серии БО-001Р-02 на 10 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что на заседании 14 марта совет директоров "Транснефти" утвердил бессрочную программу биржевых облигаций максимальной номинальной стоимостью 280 млрд рублей, или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия решения об утверждении условий выпуска. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10920 дней с даты начала размещения бумаг.
В январе текущего года заместитель вице-президента компании Павел Сериков сообщал журналистам, что потребность "Транснефти" в финансовых ресурсах до 2020 года составляет 100-150 млрд рублей, из них 65-70 млрд рублей может быть привлечено в текущем году. По его словам, сумма в 65-70 млрд рублей складывается из экспертной оценки емкости финансового рынка в настоящее время. Приоритетом для компании является долгосрочное рублевое финансирование. Сериков также напомнил, что необходимость в привлечении средств вызвана принятым решением о тарифах на услуги "Транснефти".
Проблемы "Транснефти" связаны с тем, что ее тарифы на 2016 год проиндексированы всего на 5,76%, что примерно вдвое ниже уровня, который она запрашивала. По оценке компании, она недополучит 26,8 млрд рублей. Эта сумма накладывается на недофинансирование предыдущих лет.