Сибирская нефть на арабские деньги: Аукцион В Кремле нашли инвестора на Эргинское месторождение
Как стало известно РБК, арабский фонд Mubadala может получить миноритарную долю в проекте освоения последнего крупного нераспределенного месторождения нефти в России. Президент Владимир Путин сделку одобрил
Особое условие
Аукцион по продаже правительством лицензии на разработку Эргинского месторождения нефти (подробнее о месторождении см. справку) запланирован на второй-третий квартал этого года. 25 мая премьер Дмитрий Медведев утвердил правила проведения торгов. Стартовый платеж будет равен 5,35 млрд руб. Победителя аукциона обяжут начать разработку месторождения не позднее двух лет с момента получения лицензии и переработать всю добытую нефть на российских НПЗ.
Но, как выяснил РБК, правительство по требованию Кремля, скорее всего, выдвинет победителю конкурса еще одно существенное условие.
В распоряжении РБК оказалась копия письма главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева президенту Владимиру Путину о разработке Эргинского месторождения. Дмитриев просит президента обязать победителя аукциона привлечь в проект миноритарного партнера, имеющего необходимый опыт и юридически обязывающее соглашение на сумму не менее $4 млрд о финансировании долгосрочных проектов в России.
В этом же письме Дмитриев поясняет Путину, о каком миноритарном партнере идет речь. Это суверенный арабский фонд Mubadala, с которым РФПИ создал в 2013 году консорциум. По словам Дмитриева, Mubadala готов вложить в проекты в России $7 млрд (подробнее см. справку). Один из них — разработка Назымского месторождения, где доля Mubadala не превышает 25%, сообщает Дмитриев Путину. По данным источника РБК в Минприроды, консорциум приобрел Назымское месторождение с запасами 4,5 млн т нефти по C1 и 53 млн т по C2 в начале текущего года.
«После изучения всех возможных опций дальнейшего развития консорциума наиболее приоритетным является совместное развитие Эргинского участка недр», — признается Дмитриев в письме. Он сообщает Путину, что арабы могут предоставить не только финансирование, но и профессиональные компетенции для работы на этом месторождении, содержащем трудноизвлекаемые запасы нефти.
Президент 23 мая поставил резолюцию «Согласен» и поручил Министерству природных ресурсов проработать проект.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и представитель Минприроды от комментариев отказались. Запрос в фонд Mubadala также остался без ответа. Представитель РФПИ от комментариев отказался.
Что получат арабы
Эргинское нефтяное месторождение в Западной Сибири является одним из самых крупных разведанных месторождений в РФ и является частью Приобского месторождения, разные участки которого уже разрабатывают «Роснефть» и «Газпром нефть». Его запасы по категориям С1+С2 составляют 103 млн т. Для сравнения, запасы месторождений им. Требса и им. Титова, которые разрабатывают «Башнефть» и ЛУКОЙЛ, оцениваются в 140 млн т нефти, запасы Ванкорского месторождения «Роснефти», крупнейшего в Восточной Сибири, — 500 млн т нефти и конденсата и 182 млрд куб. м газа. Площадь выставляемого на торги участка — 762,8 кв. км.
Как не ослушаться президента
Министр природных ресурсов Сергей Донской в марте говорил, что интерес к Эргинскому месторождению проявляют «Роснефть», «Газпром нефть», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз» и Независимая нефтегазовая компания.
По словам другого чиновника Минприроды, предложение РФПИ может снизить интерес к месторождению и, как следствие, доходы государства от продажи лицензии на разработку недр. Собеседник РБК говорит, что министерство готовит ответ Путину, где этот риск будет указан, а окончательное решение будет за президентом. Сотрудник Роснедр добавляет, что на внесение дополнительного условия в документацию аукциона потребуется время, из-за чего торги могут быть перенесены.
Представитель вице-премьера Александра Хлопонина сказала РБК, что поручение президента прорабатывается и о конкретных сроках проведения аукциона говорить пока преждевременно. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова не смогла оперативно предоставить комментарий.
Представители компаний-претендентов отказались комментировать РБК планы участия в аукционе и возможное партнерство с арабским фондом. У «Роснефти» с 2014 года есть соглашение о стратегическом сотрудничестве с Mubadala. Оно предусматривает возможное участие Mubadala Petroleum в освоении месторождений «Роснефти» в Восточной Сибири и участие «Роснефти» в международных проектах Mubadala Petroleum. В марте 2016 года пресс-служба Кремля перед встречей Путина с наследным принцем АбуДаби Мухаммедом Аль Нахайяном сообщала, что «Газпром» и «Роснефть» заинтересованы в перспективах сотрудничества с компаниями из ОАЭ.
Человек, близкий к РФПИ, говорит, что российский фонд открыт для сотрудничества с российскими нефтяными компаниями.
Старший аналитик UBS Максим Мошков считает, что привлечение арабского миноритария в проект Эргинского месторождения не отпугнет участников аукциона, ведь доля 25–49% в проекте дает инвестору право на получение дивидендов, но не управления активом. По его словам, между участниками проекта возможно дополнительное соглашение, предусматривающее раздел нефти с месторождения или ее продажу, а также условия выкупа одной из сторон доли другой в проекте. В текущих экономических условиях и с учетом санкций против России внешнее финансирование не помешает ни «Роснефти», ни «Газпром нефти», которых называют фаворитами аукциона, отмечает эксперт. По его мнению, цена за актив по итогам торгов может превысить стартовую в пять раз.
Руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов полагает, что своим решением президент хотел доказать, что у России есть экономические партнеры, несмотря на санкции, и Россия открыта для инвестиций. Однако партнерство с ОАЭ может вызвать недовольство китайских компаний, которые являются стратегическими партнерами «Роснефти» и «Газпрома» в крупных проектах и тоже могли бы заинтересоваться разработкой Эргинского месторождения, отмечает эксперт.
Во что инвестирует Mubadala
Осенью 2015 года Mubadala Development («дочка» Mubadala) совместно с РФПИ и другими инвесторами приобрела у «Сибура» 100% терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов (мощность — 4 млн т в год) в порту Усть-Луга. По оценке гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, сумма сделки составила более $700 млн. В марте 2016 года Mubadala Development и РФПИ купили два складских комплекса на 200 тыс. кв. м в Подмосковье у группы PNK за $100 млн. Арабский фонд также интересовался участием в разработке восточносибирских месторождений «Роснефти», в том числе покупкой около 20% в «Таас-Юрях» (в итоге доля в компании досталась индийским инвесторам). Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в апреле 2016 года называл Mubadala Development одним из претендентов на 20–25% холдинга «Вертолеты России». Mubadala также среди претендентов на покупку башенной инфраструктуры «ВымпелКома» (около 10 тыс. вышек), писали «Ведомости». Сделка пока не завершена.
Людмила Подобедова
Особое условие
Аукцион по продаже правительством лицензии на разработку Эргинского месторождения нефти (подробнее о месторождении см. справку) запланирован на второй-третий квартал этого года. 25 мая премьер Дмитрий Медведев утвердил правила проведения торгов. Стартовый платеж будет равен 5,35 млрд руб. Победителя аукциона обяжут начать разработку месторождения не позднее двух лет с момента получения лицензии и переработать всю добытую нефть на российских НПЗ.
Но, как выяснил РБК, правительство по требованию Кремля, скорее всего, выдвинет победителю конкурса еще одно существенное условие.
В распоряжении РБК оказалась копия письма главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева президенту Владимиру Путину о разработке Эргинского месторождения. Дмитриев просит президента обязать победителя аукциона привлечь в проект миноритарного партнера, имеющего необходимый опыт и юридически обязывающее соглашение на сумму не менее $4 млрд о финансировании долгосрочных проектов в России.
В этом же письме Дмитриев поясняет Путину, о каком миноритарном партнере идет речь. Это суверенный арабский фонд Mubadala, с которым РФПИ создал в 2013 году консорциум. По словам Дмитриева, Mubadala готов вложить в проекты в России $7 млрд (подробнее см. справку). Один из них — разработка Назымского месторождения, где доля Mubadala не превышает 25%, сообщает Дмитриев Путину. По данным источника РБК в Минприроды, консорциум приобрел Назымское месторождение с запасами 4,5 млн т нефти по C1 и 53 млн т по C2 в начале текущего года.
«После изучения всех возможных опций дальнейшего развития консорциума наиболее приоритетным является совместное развитие Эргинского участка недр», — признается Дмитриев в письме. Он сообщает Путину, что арабы могут предоставить не только финансирование, но и профессиональные компетенции для работы на этом месторождении, содержащем трудноизвлекаемые запасы нефти.
Президент 23 мая поставил резолюцию «Согласен» и поручил Министерству природных ресурсов проработать проект.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и представитель Минприроды от комментариев отказались. Запрос в фонд Mubadala также остался без ответа. Представитель РФПИ от комментариев отказался.
Что получат арабы
Эргинское нефтяное месторождение в Западной Сибири является одним из самых крупных разведанных месторождений в РФ и является частью Приобского месторождения, разные участки которого уже разрабатывают «Роснефть» и «Газпром нефть». Его запасы по категориям С1+С2 составляют 103 млн т. Для сравнения, запасы месторождений им. Требса и им. Титова, которые разрабатывают «Башнефть» и ЛУКОЙЛ, оцениваются в 140 млн т нефти, запасы Ванкорского месторождения «Роснефти», крупнейшего в Восточной Сибири, — 500 млн т нефти и конденсата и 182 млрд куб. м газа. Площадь выставляемого на торги участка — 762,8 кв. км.
Как не ослушаться президента
Министр природных ресурсов Сергей Донской в марте говорил, что интерес к Эргинскому месторождению проявляют «Роснефть», «Газпром нефть», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз» и Независимая нефтегазовая компания.
По словам другого чиновника Минприроды, предложение РФПИ может снизить интерес к месторождению и, как следствие, доходы государства от продажи лицензии на разработку недр. Собеседник РБК говорит, что министерство готовит ответ Путину, где этот риск будет указан, а окончательное решение будет за президентом. Сотрудник Роснедр добавляет, что на внесение дополнительного условия в документацию аукциона потребуется время, из-за чего торги могут быть перенесены.
Представитель вице-премьера Александра Хлопонина сказала РБК, что поручение президента прорабатывается и о конкретных сроках проведения аукциона говорить пока преждевременно. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова не смогла оперативно предоставить комментарий.
Представители компаний-претендентов отказались комментировать РБК планы участия в аукционе и возможное партнерство с арабским фондом. У «Роснефти» с 2014 года есть соглашение о стратегическом сотрудничестве с Mubadala. Оно предусматривает возможное участие Mubadala Petroleum в освоении месторождений «Роснефти» в Восточной Сибири и участие «Роснефти» в международных проектах Mubadala Petroleum. В марте 2016 года пресс-служба Кремля перед встречей Путина с наследным принцем АбуДаби Мухаммедом Аль Нахайяном сообщала, что «Газпром» и «Роснефть» заинтересованы в перспективах сотрудничества с компаниями из ОАЭ.
Человек, близкий к РФПИ, говорит, что российский фонд открыт для сотрудничества с российскими нефтяными компаниями.
Старший аналитик UBS Максим Мошков считает, что привлечение арабского миноритария в проект Эргинского месторождения не отпугнет участников аукциона, ведь доля 25–49% в проекте дает инвестору право на получение дивидендов, но не управления активом. По его словам, между участниками проекта возможно дополнительное соглашение, предусматривающее раздел нефти с месторождения или ее продажу, а также условия выкупа одной из сторон доли другой в проекте. В текущих экономических условиях и с учетом санкций против России внешнее финансирование не помешает ни «Роснефти», ни «Газпром нефти», которых называют фаворитами аукциона, отмечает эксперт. По его мнению, цена за актив по итогам торгов может превысить стартовую в пять раз.
Руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов полагает, что своим решением президент хотел доказать, что у России есть экономические партнеры, несмотря на санкции, и Россия открыта для инвестиций. Однако партнерство с ОАЭ может вызвать недовольство китайских компаний, которые являются стратегическими партнерами «Роснефти» и «Газпрома» в крупных проектах и тоже могли бы заинтересоваться разработкой Эргинского месторождения, отмечает эксперт.
Во что инвестирует Mubadala
Осенью 2015 года Mubadala Development («дочка» Mubadala) совместно с РФПИ и другими инвесторами приобрела у «Сибура» 100% терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов (мощность — 4 млн т в год) в порту Усть-Луга. По оценке гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, сумма сделки составила более $700 млн. В марте 2016 года Mubadala Development и РФПИ купили два складских комплекса на 200 тыс. кв. м в Подмосковье у группы PNK за $100 млн. Арабский фонд также интересовался участием в разработке восточносибирских месторождений «Роснефти», в том числе покупкой около 20% в «Таас-Юрях» (в итоге доля в компании досталась индийским инвесторам). Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в апреле 2016 года называл Mubadala Development одним из претендентов на 20–25% холдинга «Вертолеты России». Mubadala также среди претендентов на покупку башенной инфраструктуры «ВымпелКома» (около 10 тыс. вышек), писали «Ведомости». Сделка пока не завершена.
Людмила Подобедова