"МегаФон" привлечет миллионы
"МегаФон" подписал с China Development Bank Corporation (CDB) рамочное соглашение, которое дает возможность оператору привлечь финансирование на сумму до $600 млн. Эти деньги "МегаФон" планирует потратить на закупку телекоммуникационного оборудования и услуг у китайской компании Huawei Technologies Co. Ltd и рефинансирование части существующей задолженности.
Как уточнил ComNews представитель ПАО "МегаФон", то, какая часть суммы из $600 млн будет направлена на закупку оборудования и услуг Huawei, а какая - на рефинансирование долга оператора, определится уже при подписании самого контракта на заем. Когда именно "МегаФон" планирует подписать данный контракт и на каких условиях, он не раскрыл.
Это уже не первое финансовое соглашение "МегаФона" с China Development Bank Corporation. Так, в прошлом году оператор привлек семилетний кредит на сумму $500 млн у CDB для закупки оборудования и услуг у Huawei. В целом, как ранее заявлял финансовый директор "МегаФона" Геворк Вермишян, с 2001 г. китайский банк выступил организатором семи кредитных линий, направленных на финансирование закупок компанией оборудования и услуг у Huawei (см. новость ComNews от 14 октября 2014 г.).
"Мы очень гордимся тем, что CDB является нашим долгосрочным финансовым партнером. Новое соглашение о сотрудничестве имеет большое значение как для "МегаФона", так и для CDB, потому что оно задает стратегическое направление развития бизнеса между нашими компаниями. За последние 10 лет наше партнерство доказало свою эффективность, и мы рады новому этапу сотрудничества с CDB, который открывает перед нами большие возможности для развития бизнеса", - отметил генеральный директор "МегаФона" Иван Таврин.
Геворк Вермишян рад, что, несмотря на ограниченный доступ к капиталу на финансовых рынках, "МегаФон" подтверждает репутацию надежного и ответственного корпоративного заемщика. Он уверен, что новое рамочное соглашение о сотрудничестве поможет компании и дальше расширять и развивать сеть. "Кроме того, финансовая поддержка со стороны CDB позволит нам эффективно управлять рефинансированием и контролировать риски, связанные с колебаниями курсов валют", - добавил Геворк Вермишян. Чистый долг "МегаФона" по состоянию на 30 июня 2015 г. составлял 113,5 млрд руб.
Пресс-службы других операторов "большой тройки" - ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) и ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") - вчера воздержались от комментариев.
По словам ведущего аналитика телекоммуникации и медиа АО "Газпромбанк" Сергея Васина, МТС и "МегаФон" активно работают с CDB в связи с кредитами на покупку оборудования в Китае. Он напомнил, что в мае нынешнего года МТС привлекла семилетний кредит на сумму $200 млн у CDB. Кредитная линия, которую банк открыл для МТС, будет поделена на два транша. Первый транш будет состоять из $100 млн, второй составит около 620 млн юаней (эквивалент $100 млн; см. новость ComNews от 12 мая 2015 г.).
"Привлечение средств у китайских банков для операторов связи логично, прежде всего с учетом роста доли китайского оборудования в их портфеле. Китай заинтересован в расширении поставок оборудования в Россию, - заметил в беседе с ComNews Сергей Васин. - Полагаю, что именно этот фактор позволяет договариваться о выгодных условиях по ставкам и делает китайские банки привлекательными для операторов".
Финансовый аналитик ИХ "Финам" Тимур Нигматуллин сказал, что мировой финансовый рынок на текущий момент крайне глобализирован. Таким образом, говорит аналитик, введение санкций против России со стороны США и Евросоюза привело к закрытию или существенному осложнению доступа российских компаний и на азиатские финансовые рынки. "Частные банки и инвесторы сокращают лимиты на Россию и повышают процентные ставки из-за увеличения геополитических рисков. Таким образом, я не вижу особой разницы в заимствованиях на азиатских, европейских или американском рынке", - добавил в разговоре с репортером ComNews Тимур Нигматуллин.
Как отметил Тимур Нигматуллин, на текущий момент операторы "большой тройки" активно строят инфраструктуру, чтобы удовлетворять требования Министерства связи и массовых коммуникаций РФ после выделения 4G частот и ввиду усиления конкуренции на национальном рынке. При этом, как заметил он, значительную часть оборудования поставляют китайские производители, в том числе ZTE и Huawei.
"Таким образом, аффилированные с государством китайские банки потенциально заинтересованы в предоставлении финансирования для подобных сделок, в том числе для повышения экономической привлекательности китайской продукции для российских компаний, - резюмировал Тимур Нигматуллин. - Соответственно, я бы не стал говорить о сравнительной привлекательности или непривлекательности китайских кредитов, так как операторы, очевидно, оценивают ситуацию в комплексе".
По мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, операторы во многом ориентируются на производителя оборудования. "Если это европейский производитель, то он работает с европейскими банками. Китайский, соответственно, с китайскими. Так что операторы выбирают больше не банки, а стратегию в целом", - считает Георгий Ващенко.
Операторы "большой тройки" действительно не ограничиваются китайскими кредитами. Так, в июле нынешнего года "МегаФон" привлек кредитную линию на сумму 150 млн евро в Unicredit Bank AG Austria под гарантии финского экспортного кредитного агентства Finnvera. Эти деньги оператор потратит на закупку оборудования для сетей фиксированной и мобильной связи, программного обеспечения и сервис-услуг у финского вендора Nokia Solutions and Networks Oy (NSN). В рамках контракта банк будет действовать в качестве уполномоченного ведущего организатора, первоначального кредитора и агента. Период доступности кредитной линии составит полтора года, срок амортизации (возврата) использованной суммы - восемь с половиной лет (см. новость ComNews от 15 июля 2015 г.).
В октябре прошлого года МТС решила привлечь кредитную линию на 50 млрд руб. от Сбербанка России. Эту сумму компания планирует направить на общекорпоративные нужды, в том числе на строительство сетей LTE. Срок погашения невозобновляемой кредитной линии - до сентября 2021 г. (см. новость ComNews от 28 октября 2015 г.). В марте компания привлекла кредит в размере $300 млн у Citibank и Swedish Export Credit Corporation на покупку оборудования Ericsson для сетей LTE в Приволжском, Сибирском, Уральском, Южном и Северо-Западном федеральных округах. Кредит был предоставлен в рамках одного транша с процентной ставкой, исходящей из плавающей ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate). Срок погашения кредитной линии - июль 2024 г. (см. новость ComNews от 13 марта 2014 г.).
"ВымпелКом" в апреле 2014 г. подписал с американской компанией Cisco Systems Finance International соглашение о предоставлении экспортно-кредитной линии на общую сумму 1,5 млрд руб. для финансирования оборудования, которое оператору предоставляет производитель Cisco. До конца года "ВымпелКом" выбрал сумму двумя траншами. Процентная ставка по кредиту составила 8,85% годовых по первому траншу и 9,35% - по второму, срок погашения - 9 июля 2017 г. Также в октябре прошлого года стороны открыли еще одну кредитную линию на общую сумму 1,1 млрд руб. с процентной ставкой 9,8% годовых. Срок ее погашения - 1 декабря 2017 г.
Как уточнил ComNews представитель ПАО "МегаФон", то, какая часть суммы из $600 млн будет направлена на закупку оборудования и услуг Huawei, а какая - на рефинансирование долга оператора, определится уже при подписании самого контракта на заем. Когда именно "МегаФон" планирует подписать данный контракт и на каких условиях, он не раскрыл.
Это уже не первое финансовое соглашение "МегаФона" с China Development Bank Corporation. Так, в прошлом году оператор привлек семилетний кредит на сумму $500 млн у CDB для закупки оборудования и услуг у Huawei. В целом, как ранее заявлял финансовый директор "МегаФона" Геворк Вермишян, с 2001 г. китайский банк выступил организатором семи кредитных линий, направленных на финансирование закупок компанией оборудования и услуг у Huawei (см. новость ComNews от 14 октября 2014 г.).
"Мы очень гордимся тем, что CDB является нашим долгосрочным финансовым партнером. Новое соглашение о сотрудничестве имеет большое значение как для "МегаФона", так и для CDB, потому что оно задает стратегическое направление развития бизнеса между нашими компаниями. За последние 10 лет наше партнерство доказало свою эффективность, и мы рады новому этапу сотрудничества с CDB, который открывает перед нами большие возможности для развития бизнеса", - отметил генеральный директор "МегаФона" Иван Таврин.
Геворк Вермишян рад, что, несмотря на ограниченный доступ к капиталу на финансовых рынках, "МегаФон" подтверждает репутацию надежного и ответственного корпоративного заемщика. Он уверен, что новое рамочное соглашение о сотрудничестве поможет компании и дальше расширять и развивать сеть. "Кроме того, финансовая поддержка со стороны CDB позволит нам эффективно управлять рефинансированием и контролировать риски, связанные с колебаниями курсов валют", - добавил Геворк Вермишян. Чистый долг "МегаФона" по состоянию на 30 июня 2015 г. составлял 113,5 млрд руб.
Пресс-службы других операторов "большой тройки" - ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) и ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") - вчера воздержались от комментариев.
По словам ведущего аналитика телекоммуникации и медиа АО "Газпромбанк" Сергея Васина, МТС и "МегаФон" активно работают с CDB в связи с кредитами на покупку оборудования в Китае. Он напомнил, что в мае нынешнего года МТС привлекла семилетний кредит на сумму $200 млн у CDB. Кредитная линия, которую банк открыл для МТС, будет поделена на два транша. Первый транш будет состоять из $100 млн, второй составит около 620 млн юаней (эквивалент $100 млн; см. новость ComNews от 12 мая 2015 г.).
"Привлечение средств у китайских банков для операторов связи логично, прежде всего с учетом роста доли китайского оборудования в их портфеле. Китай заинтересован в расширении поставок оборудования в Россию, - заметил в беседе с ComNews Сергей Васин. - Полагаю, что именно этот фактор позволяет договариваться о выгодных условиях по ставкам и делает китайские банки привлекательными для операторов".
Финансовый аналитик ИХ "Финам" Тимур Нигматуллин сказал, что мировой финансовый рынок на текущий момент крайне глобализирован. Таким образом, говорит аналитик, введение санкций против России со стороны США и Евросоюза привело к закрытию или существенному осложнению доступа российских компаний и на азиатские финансовые рынки. "Частные банки и инвесторы сокращают лимиты на Россию и повышают процентные ставки из-за увеличения геополитических рисков. Таким образом, я не вижу особой разницы в заимствованиях на азиатских, европейских или американском рынке", - добавил в разговоре с репортером ComNews Тимур Нигматуллин.
Как отметил Тимур Нигматуллин, на текущий момент операторы "большой тройки" активно строят инфраструктуру, чтобы удовлетворять требования Министерства связи и массовых коммуникаций РФ после выделения 4G частот и ввиду усиления конкуренции на национальном рынке. При этом, как заметил он, значительную часть оборудования поставляют китайские производители, в том числе ZTE и Huawei.
"Таким образом, аффилированные с государством китайские банки потенциально заинтересованы в предоставлении финансирования для подобных сделок, в том числе для повышения экономической привлекательности китайской продукции для российских компаний, - резюмировал Тимур Нигматуллин. - Соответственно, я бы не стал говорить о сравнительной привлекательности или непривлекательности китайских кредитов, так как операторы, очевидно, оценивают ситуацию в комплексе".
По мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, операторы во многом ориентируются на производителя оборудования. "Если это европейский производитель, то он работает с европейскими банками. Китайский, соответственно, с китайскими. Так что операторы выбирают больше не банки, а стратегию в целом", - считает Георгий Ващенко.
Операторы "большой тройки" действительно не ограничиваются китайскими кредитами. Так, в июле нынешнего года "МегаФон" привлек кредитную линию на сумму 150 млн евро в Unicredit Bank AG Austria под гарантии финского экспортного кредитного агентства Finnvera. Эти деньги оператор потратит на закупку оборудования для сетей фиксированной и мобильной связи, программного обеспечения и сервис-услуг у финского вендора Nokia Solutions and Networks Oy (NSN). В рамках контракта банк будет действовать в качестве уполномоченного ведущего организатора, первоначального кредитора и агента. Период доступности кредитной линии составит полтора года, срок амортизации (возврата) использованной суммы - восемь с половиной лет (см. новость ComNews от 15 июля 2015 г.).
В октябре прошлого года МТС решила привлечь кредитную линию на 50 млрд руб. от Сбербанка России. Эту сумму компания планирует направить на общекорпоративные нужды, в том числе на строительство сетей LTE. Срок погашения невозобновляемой кредитной линии - до сентября 2021 г. (см. новость ComNews от 28 октября 2015 г.). В марте компания привлекла кредит в размере $300 млн у Citibank и Swedish Export Credit Corporation на покупку оборудования Ericsson для сетей LTE в Приволжском, Сибирском, Уральском, Южном и Северо-Западном федеральных округах. Кредит был предоставлен в рамках одного транша с процентной ставкой, исходящей из плавающей ставки LIBOR (London Interbank Offered Rate). Срок погашения кредитной линии - июль 2024 г. (см. новость ComNews от 13 марта 2014 г.).
"ВымпелКом" в апреле 2014 г. подписал с американской компанией Cisco Systems Finance International соглашение о предоставлении экспортно-кредитной линии на общую сумму 1,5 млрд руб. для финансирования оборудования, которое оператору предоставляет производитель Cisco. До конца года "ВымпелКом" выбрал сумму двумя траншами. Процентная ставка по кредиту составила 8,85% годовых по первому траншу и 9,35% - по второму, срок погашения - 9 июля 2017 г. Также в октябре прошлого года стороны открыли еще одну кредитную линию на общую сумму 1,1 млрд руб. с процентной ставкой 9,8% годовых. Срок ее погашения - 1 декабря 2017 г.
Ещё новости по теме:
18:20