Дебют "Корбины". Компания выпустит векселя на 500 млн рублей
Публичный долговой рынок становится все более привлекательным даже для тех операторов связи, которые до этого предпочитали обходить его стороной. Вслед за "ТрансТелеКомом" свой дебютный вексельный заем на 500 млн руб. намерена разместить "Корбина Телеком". В компаниях считают, что сейчас на публичном долговом рынке привлечь средства можно на более выгодных условиях, чем у банков.
"Корбина Телеком" впервые решила привлечь средства на открытом кредитном рынке. До 1 сентября компания намерена разместить вексельный заем общей стоимостью 500 млн руб. Организатором выпуска стала группа компаний "Регион". Сроки погашения векселей составят три, шесть и девять месяцев. Ориентировочный диапазон ставок доходности - 11-13% годовых.
"До этого мы не занимали деньги на публичном рынке, но сейчас векселя и облигации становятся все более привлекательными инструментами", - говорит вице-президент "Корбины Телеком" Александр Малис. По его словам, в этом случае в отличие от банковского кредита не надо предоставлять залог, переводить куда-либо счета. "Да и получаем мы средства на более выгодных условиях", - добавляет Малис.
В "ТрансТелеКоме" (ТТК), недавно разместившем дебютный вексельный заем на 1,5 млрд руб., также подтверждают, что их компании заем был предоставлен на выгодных условиях. "Телекоммуникационный рынок на подъеме, и компании нашего сектора весьма интересны для инвесторов", - говорит вице-президент по связям с общественностью "ТрансТелеКома" Аркадий Матковский. А портфельный управляющий ИК "Брокеркредитсервис" Андрей Баранов указывает на то, что в пользу займов и облигаций говорит и общая благоприятная ситуация на финансовом рынке. "Год назад процентные ставки что на долговом рынке, что в кредите были одинаковы, сейчас на рынке занять можно дешевле", - замечает Баранов.
Еще одной причиной выхода на публичный рынок, считает начальник управления аналитических исследований группы компаний "Регион" Александр Ермак, является повышение прозрачности и узнаваемости компании. "Это необходимая составляющая, например, при осуществлении региональной экспансии", - замечает Ермак. Для инвесторов же, по словам Ермака, появляется реальная возможность диверсифицировать свои риски за счет вложения в ценные бумаги новых отраслей экономики. "Кроме того, векселя новых компаний обычно при первом выходе на рынок несут определенную премию к ставкам вторичного рынка, которая постепенно снижается по мере увеличения периода присутствия компании на рынке", - говорит Ермак.
В Golden Telecom не смогли ответить, собирается ли компания в ближайшем будущем выпускать векселя или облигации. А гендиректор "Комстара" Семен Рабовский говорит, что если до проведения IPO, намеченного на 2006 г., его компании потребуются дополнительные средства, то будут рассматриваться все варианты их привлечения, "в том числе выпуск векселей и облигаций".
По словам Александра Малиса, полученные средства компания намерена пустить на развитие своей сети. "Мы хотим, чтобы до конца этого года наша оптоволоконная сеть охватывала все районы Москвы, кроме того, мы будем усиливать наше присутствие в Ярославле, Перми, Оренбурге, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге", - говорит Малис. По его словам, увеличение сети вызвано ростом количества потенциальных потребителей: "Их сейчас больше, чем мы можем подключить". Малис добавляет, что если дебютный опыт окажется удачным, то компания в дальнейшем будет привлекать средства на публичном долговом рынке. А через год компания, возможно, начнет уже подготовку к проведению IPO.
Единственный акционер группы компаний "Корбина Телеком" - международный концерн IDT с оборотом около $1,8 млрд. Оборот "Корбины" в 2004 г. составил около $74 млн. Компания работает в 24 регионах и предоставляет услуги интернет-доступа, фиксированной и сотовой связи и т. д.
Юлия Белоус
"Корбина Телеком" впервые решила привлечь средства на открытом кредитном рынке. До 1 сентября компания намерена разместить вексельный заем общей стоимостью 500 млн руб. Организатором выпуска стала группа компаний "Регион". Сроки погашения векселей составят три, шесть и девять месяцев. Ориентировочный диапазон ставок доходности - 11-13% годовых.
"До этого мы не занимали деньги на публичном рынке, но сейчас векселя и облигации становятся все более привлекательными инструментами", - говорит вице-президент "Корбины Телеком" Александр Малис. По его словам, в этом случае в отличие от банковского кредита не надо предоставлять залог, переводить куда-либо счета. "Да и получаем мы средства на более выгодных условиях", - добавляет Малис.
В "ТрансТелеКоме" (ТТК), недавно разместившем дебютный вексельный заем на 1,5 млрд руб., также подтверждают, что их компании заем был предоставлен на выгодных условиях. "Телекоммуникационный рынок на подъеме, и компании нашего сектора весьма интересны для инвесторов", - говорит вице-президент по связям с общественностью "ТрансТелеКома" Аркадий Матковский. А портфельный управляющий ИК "Брокеркредитсервис" Андрей Баранов указывает на то, что в пользу займов и облигаций говорит и общая благоприятная ситуация на финансовом рынке. "Год назад процентные ставки что на долговом рынке, что в кредите были одинаковы, сейчас на рынке занять можно дешевле", - замечает Баранов.
Еще одной причиной выхода на публичный рынок, считает начальник управления аналитических исследований группы компаний "Регион" Александр Ермак, является повышение прозрачности и узнаваемости компании. "Это необходимая составляющая, например, при осуществлении региональной экспансии", - замечает Ермак. Для инвесторов же, по словам Ермака, появляется реальная возможность диверсифицировать свои риски за счет вложения в ценные бумаги новых отраслей экономики. "Кроме того, векселя новых компаний обычно при первом выходе на рынок несут определенную премию к ставкам вторичного рынка, которая постепенно снижается по мере увеличения периода присутствия компании на рынке", - говорит Ермак.
В Golden Telecom не смогли ответить, собирается ли компания в ближайшем будущем выпускать векселя или облигации. А гендиректор "Комстара" Семен Рабовский говорит, что если до проведения IPO, намеченного на 2006 г., его компании потребуются дополнительные средства, то будут рассматриваться все варианты их привлечения, "в том числе выпуск векселей и облигаций".
По словам Александра Малиса, полученные средства компания намерена пустить на развитие своей сети. "Мы хотим, чтобы до конца этого года наша оптоволоконная сеть охватывала все районы Москвы, кроме того, мы будем усиливать наше присутствие в Ярославле, Перми, Оренбурге, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге", - говорит Малис. По его словам, увеличение сети вызвано ростом количества потенциальных потребителей: "Их сейчас больше, чем мы можем подключить". Малис добавляет, что если дебютный опыт окажется удачным, то компания в дальнейшем будет привлекать средства на публичном долговом рынке. А через год компания, возможно, начнет уже подготовку к проведению IPO.
Единственный акционер группы компаний "Корбина Телеком" - международный концерн IDT с оборотом около $1,8 млрд. Оборот "Корбины" в 2004 г. составил около $74 млн. Компания работает в 24 регионах и предоставляет услуги интернет-доступа, фиксированной и сотовой связи и т. д.
Юлия Белоус
Ещё новости по теме:
18:20