"Копейка" начала поиск стратегического инвестора

Розничная сеть "Копейка", один из крупнейших ритейлеров России, параллельно с подготовкой к IPO начала поиск стратегического инвестора, сообщает "КоммерсантЪ". Это первый случай, когда российский продуктовый ритейлер такого уровня заявляет о готовности привлечь в свой бизнес стратегического инвестора. Эксперты отмечают, что привлечение профильного инвестора может стать для "Копейки" правильным шагом: после IPO сети магазинов "Пятерочка", по сравнению с которой "Копейка" развивается медленнее, портфельные инвесторы могут оценить акции последней ниже, чем инвесторы стратегические.
Недавно стало известно, что договор между "Копейкой" и инвестбанком Deutsche-UFG, который был выбран консультантом по IPO, расторгнут. Причины разрыва объяснил президент "Копейки" Александр Самонов. Летом планы "Копейки" изменились: было решено параллельно с подготовкой к IPO начать поиск профильного стратегического инвестора. "Мы хотели, чтобы эти две задачи выполняли две независимые компании. UFG же настаивала на эксклюзиве. Мы не договорились",- говорит он. В Deutsche-UFG отказались от комментариев. Консультантом по IPO выбран банк HSBC, консультант по поиску профильного инвестора не определен. Не определен и размер пакета акций, который может быть предложен возможному покупателю.
Напомним, что ООО "Торговый дом "Копейка"" создано в 1998 году. Управляет сетью из 100 бюджетных магазинов-дискаунтеров. Оборот в 2004 году составил $415 млн, EBITDA (прибыль до уплаты налогов и процентов по кредитам) — $30,5 млн, чистая прибыль — $18,4 млн. По 50% долей ООО принадлежит финансовой корпорации "Уралсиб" и трем топ-менеджерам "Копейки": Александру Самонову, Сергею Ломакину и Артуру Хачатряну.
В марте "Копейка" объявила о планах провести во второй половине 2006 года публичное размещение акций. Планировалось продать около 20% акций за $100 млн. Консультантом по IPO был выбран инвестбанк Deutsche-UFG.