НЛМК планирует в конце года разместить около 10% акций в Лондоне в ходе IPO, организаторами которого выбраны UBS и Merrill Lynch, пишет FT.
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" рассматривает возможность прохождения листинга и размещения около 10% акций на Лондонской фондовой бирже в конце текущего года. Об этом со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией, сообщила газета Financial Times.
По данным FT, НЛМК нанял инвестбанки UBS и Merrill Lynch для подготовки IPO.
НЛМК еще в апреле текущего года получил разрешение Федеральной службы по финансовым рынкам на обращение за пределами РФ 1498306811 обыкновенных акций (25% плюс одна акция от уставного капитала). Воспользоваться этим разрешением НЛМК, по неофициальной информации, собирался еще в мае, однако отложил IPO из-за неблагоприятной конъюнктуры. Тогда в числе организаторов размещения назывались "Ренессанс Капитал", HSBC, Brunswick UBS и Morgan Stanley.
Две российские металлургические компании уже провели IPO. Мечел в октябре 2004 года привлек $335 млн., разместив 11% своих акций на Нью-Йоркской бирже по верхней границе ценового диапазона. В начале июня Евразхолдинг разместил на Лондонской фондовой бирже 8.3% акций на сумму $422 млн. Однако конъюнктура на фондовым рынке к этому времени стала менее благоприятной для металлургов, так как цены на сталь после длительного периода роста пошли вниз. Поэтому инвесторы оценили GDR Евразхолдинга ближе к нижней планке ценового коридора ($13.5-$17) — в $14.5.
Крупнейший меткомбинат России — Магнитогорский — также заявлял о планах IPO не менее 10% акций, однако, по словам топ-менеджеров ММК, в 2005-2006 годах размещение не состоится.
НЛМК — третий по величине металлургический комбинат в России — специализируется на производстве листового проката широкого сортамента. Производит 14% российской стали, 24% плоского проката. Чистая прибыль компании в 2004 году по US GAAP составила $1.77 млрд., выручка — $4.54 млрд. На 1 июля 2005 года акционерами комбината являлись близкие председателю Совета директоров НЛМК Владимиру Лисину кипрские компании Silener Management Ltd (18.98%), Castella Investments Limited (15.94%), Merobel Investments Limited (14.7%), Ultimex Trading Limited (18.15%), Veft Enterprises Limited (16.31%), Radley Enterprises Limited (8.23%), а также ЗАО "ЛКБ Инвест" (7.52%). Все кипрские компании-акционеры НЛМК на 100% принадлежат багамской Fletcher Industrial Equity Fund Ltd., "ЛКБ Инвестом" владеет ООО "Румелко".
По данным FT, НЛМК нанял инвестбанки UBS и Merrill Lynch для подготовки IPO.
НЛМК еще в апреле текущего года получил разрешение Федеральной службы по финансовым рынкам на обращение за пределами РФ 1498306811 обыкновенных акций (25% плюс одна акция от уставного капитала). Воспользоваться этим разрешением НЛМК, по неофициальной информации, собирался еще в мае, однако отложил IPO из-за неблагоприятной конъюнктуры. Тогда в числе организаторов размещения назывались "Ренессанс Капитал", HSBC, Brunswick UBS и Morgan Stanley.
Две российские металлургические компании уже провели IPO. Мечел в октябре 2004 года привлек $335 млн., разместив 11% своих акций на Нью-Йоркской бирже по верхней границе ценового диапазона. В начале июня Евразхолдинг разместил на Лондонской фондовой бирже 8.3% акций на сумму $422 млн. Однако конъюнктура на фондовым рынке к этому времени стала менее благоприятной для металлургов, так как цены на сталь после длительного периода роста пошли вниз. Поэтому инвесторы оценили GDR Евразхолдинга ближе к нижней планке ценового коридора ($13.5-$17) — в $14.5.
Крупнейший меткомбинат России — Магнитогорский — также заявлял о планах IPO не менее 10% акций, однако, по словам топ-менеджеров ММК, в 2005-2006 годах размещение не состоится.
НЛМК — третий по величине металлургический комбинат в России — специализируется на производстве листового проката широкого сортамента. Производит 14% российской стали, 24% плоского проката. Чистая прибыль компании в 2004 году по US GAAP составила $1.77 млрд., выручка — $4.54 млрд. На 1 июля 2005 года акционерами комбината являлись близкие председателю Совета директоров НЛМК Владимиру Лисину кипрские компании Silener Management Ltd (18.98%), Castella Investments Limited (15.94%), Merobel Investments Limited (14.7%), Ultimex Trading Limited (18.15%), Veft Enterprises Limited (16.31%), Radley Enterprises Limited (8.23%), а также ЗАО "ЛКБ Инвест" (7.52%). Все кипрские компании-акционеры НЛМК на 100% принадлежат багамской Fletcher Industrial Equity Fund Ltd., "ЛКБ Инвестом" владеет ООО "Румелко".