ТД "Копейка" разместит второй облигационный займ
ТД "Копейка" объявил о планах размещения второго облигационного займа. Объем займа составит 1,5 млрд руб. Он будет размещен в ноябре 2005 года - марте 2006 года на срок не менее 5 лет с обязательством выкупа облигаций эмитентом (офертой) через 3 года после начала обращения ценных бумаг. Полученные от размещения средства будут направлены на развитие компании в Центральном регионе России и рефинансирование действующего выпуска кредитных нот (CLN) объемом $40 млн.
Дебютный выпуск облигаций ТД "Копейка" объемом 1,2 млрд руб. на срок 3 года с офертой через 1,5 года был размещен 21 июня 2005 г. Организатором и андеррайтером выпуска выступила финансовая корпорация "Уралсиб". В состав синдиката со-андеррайтеров вошли "Ак Барс Банк", "Банк Союз", "Еврофинанс", "Моснарбанк", "Промышленно-строительный банк", "Ренессанс Капитал", "Ханты-Мансийский банк".
В ходе конкурса по определению ставки купона было подано 80 заявок на общую сумму 2,325 млрд руб. с диапазоном ставки от 8,75 до 10,9% годовых. По итогам конкурса эмитентом была установлена ставка 1-6 купонов в размере 9,75% годовых и удовлетворено 33 заявки (одна частично) общим объемом 1,200 млрд руб. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1,5 года по итогам размещения составила 10,11% годовых. В настоящее время Компания проходит процедуру листинга на Фондовой бирже ММВБ для внесения ценных бумаг выпуска в котировальный список "Б". На вторичном рынке на 10 августа 2005 года доходность выпуска к оферте составила 8,72%.
Справка
Объем продаж ТД "Копейка" по итогам 2004 года составил $372 млн. EBITDA и чистая прибыль составили $27 и $15 млн соответственно. В настоящее время в состав торговой сети входят 100 магазинов формата "дискаунтер", работающих в Москве, Московской области, Туле, Рязани, Калуге. В стадии реконструкции находятся 55 магазинов, основная часть которых будет открыта до конца 2005 г. Ожидаемый объем продаж в 2005 году составляет $605 млн, EBITDA и чистая прибыль – $47 и $22 млн соответственно.
Дебютный выпуск облигаций ТД "Копейка" объемом 1,2 млрд руб. на срок 3 года с офертой через 1,5 года был размещен 21 июня 2005 г. Организатором и андеррайтером выпуска выступила финансовая корпорация "Уралсиб". В состав синдиката со-андеррайтеров вошли "Ак Барс Банк", "Банк Союз", "Еврофинанс", "Моснарбанк", "Промышленно-строительный банк", "Ренессанс Капитал", "Ханты-Мансийский банк".
В ходе конкурса по определению ставки купона было подано 80 заявок на общую сумму 2,325 млрд руб. с диапазоном ставки от 8,75 до 10,9% годовых. По итогам конкурса эмитентом была установлена ставка 1-6 купонов в размере 9,75% годовых и удовлетворено 33 заявки (одна частично) общим объемом 1,200 млрд руб. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1,5 года по итогам размещения составила 10,11% годовых. В настоящее время Компания проходит процедуру листинга на Фондовой бирже ММВБ для внесения ценных бумаг выпуска в котировальный список "Б". На вторичном рынке на 10 августа 2005 года доходность выпуска к оферте составила 8,72%.
Справка
Объем продаж ТД "Копейка" по итогам 2004 года составил $372 млн. EBITDA и чистая прибыль составили $27 и $15 млн соответственно. В настоящее время в состав торговой сети входят 100 магазинов формата "дискаунтер", работающих в Москве, Московской области, Туле, Рязани, Калуге. В стадии реконструкции находятся 55 магазинов, основная часть которых будет открыта до конца 2005 г. Ожидаемый объем продаж в 2005 году составляет $605 млн, EBITDA и чистая прибыль – $47 и $22 млн соответственно.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00