ТД "Копейка" планирует второй выпуск облигаций на 1.5 млрд. руб
Торговый дом "Копейка" планирует осенью 2005 — весной 2006 года разместить второй выпуск облигаций на 1.5 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении ФК "Уралсиб", которая выступит организатором займа. Уралсибу принадлежит 50% "Копейки", остальные 50% распределены между тремя основателями розничной сети.
Срок выпуска составит не менее пяти лет, предусмотрена трехлетняя оферта. Полученные от размещения средства будут направлены на развитие компании в Центральном регионе РФ и рефинансирование действующего выпуска CLN объемом $40 млн.
Дебютный выпуск облигаций на 1.2 млрд. руб. "Копейка" полностью разместила 21 июня 2005 года, ставка первого купона составила 9.75%. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1.5 года — 10.11% годовых. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. Ставки второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставки последующих купонов определит эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит три года.
ТД "Копейка" основан в 1993 году тремя предпринимателями — Александром Самоновым, Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном — как оптовый поставщик импортных товаров местным дистрибьюторам. Розничная сеть "Копейка", созданная в 1998 году, входит в число крупнейших операторов на российском рынке. Сеть насчитывает 100 магазинов формата "дискаунтер" в Москве, Московской области, Туле, Рязани и Калуге. Объем продаж компании в 2004 году составил $387 млн., EBITDA и чистая прибыль — $27 млн. и $15 млн. соответственно.
Ожидаемый объем продаж в 2005 году — $605 млн., EBITDA и чистая прибыль — $47 млн. и $22 млн.
Срок выпуска составит не менее пяти лет, предусмотрена трехлетняя оферта. Полученные от размещения средства будут направлены на развитие компании в Центральном регионе РФ и рефинансирование действующего выпуска CLN объемом $40 млн.
Дебютный выпуск облигаций на 1.2 млрд. руб. "Копейка" полностью разместила 21 июня 2005 года, ставка первого купона составила 9.75%. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1.5 года — 10.11% годовых. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. Ставки второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставки последующих купонов определит эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит три года.
ТД "Копейка" основан в 1993 году тремя предпринимателями — Александром Самоновым, Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном — как оптовый поставщик импортных товаров местным дистрибьюторам. Розничная сеть "Копейка", созданная в 1998 году, входит в число крупнейших операторов на российском рынке. Сеть насчитывает 100 магазинов формата "дискаунтер" в Москве, Московской области, Туле, Рязани и Калуге. Объем продаж компании в 2004 году составил $387 млн., EBITDA и чистая прибыль — $27 млн. и $15 млн. соответственно.
Ожидаемый объем продаж в 2005 году — $605 млн., EBITDA и чистая прибыль — $47 млн. и $22 млн.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00