"Седьмой континент" вошел во вкус
Фондовые размещения российских розничных сетей пошли по второму кругу: о готовящемся втором размещении в РТС объявил пионер российских розничных IPO "Седьмой континент". Во втором квартале 2006 года сеть супермаркетов проведет допэмиссию и продаст на фондовом рынке до 12% своих акций. Вырученные деньги "Семерка" потратит прежде всего на развитие сети гипермаркетов "Наш".
О готовящемся дополнительном размещении в РТС совладелец "Седьмого континента" Владимир Груздев рассказал в пятницу в интервью агентству Bloomberg. Пресс-секретарь сети Анна Зайцева подтвердила "Бизнесу" эту информацию. Размещение планируется на второй квартал 2006 года и, как и IPO сети, будет проведено в РТС.
Размер пакета, который будет выставлен во free-float, не раскрывается, точно известно только то, что он составит не больше 12%: акционеры не хотят пускать в свободное обращение блокпакет (сейчас в РТС обращаются 13% акций сети). Таким образом, допэмиссия должна составить примерно 8,5 млн акций. За них "Семерка" планирует выручить $180–200 млн.
В отличие от других розничных сетей, которые предпочитают размещаться в Лондоне, "Семерка" решила провести и вторичное размещение в РТС. "Для тех целей, которые мы перед собой ставим, и для нынешней рыночной конъюнктуры более предпочтительна российская площадка",- говорит Анна Зайцева. А аналитик ОФГ (организатор IPO "Седьмого континента") Алексей Кривошапко добавляет: "Пока ресурс РТС как площадки для сети не исчерпан, в том, чтобы идти на Запад, особого смысла нет". Правда, источник "Бизнеса", знакомый с событиями внутри "Семерки", предполагает, что изначально сеть также хотела выйти на западные площадки. "Весной топ-менеджмент сети проводил нечто вроде road show в США, однако, видимо, его результаты не были достаточно убедительными",- сообщает собеседник "Бизнеса". А финдиректор "Перекрестка" Виталий Подольский предполагает, что причиной выбора российской площадки могло стать несоответствие отчетности западным стандартам прозрачности.
По словам Анны Зайцевой, полученные от размещения средства сеть не будет использовать для новых слияний и поглощений. "Сейчас нам скорее нужны деньги на органический рост",- говорит Зайцева. По ее мнению, сейчас приоритет для компании - сеть гипермаркетов "Наш", а также постепенное развитие остальных форматов. "Скорее всего, деньги будут потрачены на развитие „Нашего": для полноценного создания сети гипермаркетов нужны большие средства, а „Седьмой континент" старается без необходимости не кредитоваться",- рассуждает аналитик ИК "Финам" Владислав Кочетков. Впрочем, с таким же успехом деньги могут быть потрачены и на скупку более мелких сетей, не исключает аналитик.
О готовящемся дополнительном размещении в РТС совладелец "Седьмого континента" Владимир Груздев рассказал в пятницу в интервью агентству Bloomberg. Пресс-секретарь сети Анна Зайцева подтвердила "Бизнесу" эту информацию. Размещение планируется на второй квартал 2006 года и, как и IPO сети, будет проведено в РТС.
Размер пакета, который будет выставлен во free-float, не раскрывается, точно известно только то, что он составит не больше 12%: акционеры не хотят пускать в свободное обращение блокпакет (сейчас в РТС обращаются 13% акций сети). Таким образом, допэмиссия должна составить примерно 8,5 млн акций. За них "Семерка" планирует выручить $180–200 млн.
В отличие от других розничных сетей, которые предпочитают размещаться в Лондоне, "Семерка" решила провести и вторичное размещение в РТС. "Для тех целей, которые мы перед собой ставим, и для нынешней рыночной конъюнктуры более предпочтительна российская площадка",- говорит Анна Зайцева. А аналитик ОФГ (организатор IPO "Седьмого континента") Алексей Кривошапко добавляет: "Пока ресурс РТС как площадки для сети не исчерпан, в том, чтобы идти на Запад, особого смысла нет". Правда, источник "Бизнеса", знакомый с событиями внутри "Семерки", предполагает, что изначально сеть также хотела выйти на западные площадки. "Весной топ-менеджмент сети проводил нечто вроде road show в США, однако, видимо, его результаты не были достаточно убедительными",- сообщает собеседник "Бизнеса". А финдиректор "Перекрестка" Виталий Подольский предполагает, что причиной выбора российской площадки могло стать несоответствие отчетности западным стандартам прозрачности.
По словам Анны Зайцевой, полученные от размещения средства сеть не будет использовать для новых слияний и поглощений. "Сейчас нам скорее нужны деньги на органический рост",- говорит Зайцева. По ее мнению, сейчас приоритет для компании - сеть гипермаркетов "Наш", а также постепенное развитие остальных форматов. "Скорее всего, деньги будут потрачены на развитие „Нашего": для полноценного создания сети гипермаркетов нужны большие средства, а „Седьмой континент" старается без необходимости не кредитоваться",- рассуждает аналитик ИК "Финам" Владислав Кочетков. Впрочем, с таким же успехом деньги могут быть потрачены и на скупку более мелких сетей, не исключает аналитик.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00