Wimm Bill Dann теряет соки
Лидер на рынке фасованных напитков, компания Wimm Bill Dann, постепенно уступает позиции более дешевым маркам соков.
Компания "Нидан", производитель соковой продукции (соки, нектары, сокосодержащие напитки), предъявила финансовые результаты за 2003 год. Объемы продаж "Нидан" (марки "Чемпион", "Моя семья", "Да") увеличились на 35% (до 260 млн л) в натуральном выражении и на 43% (до $132 млн) – в денежном. Сегодня, по данным исследовательской компании Business Analitica, четыре производителя контролируют более 90% рынка соковой продукции. По объемам продаж "Нидан" находится на последнем, четвертом месте, но ее доля прирастает быстрее, чем у конкурентов.
Доли ОАО "Лебедянский" (марки "Тонус", "Фруктовый сад", "Я") и "Мултон" (Nico, "Добрый", Rich) в течение всего прошлого года оставались практически неизменными (соответственно 27,5 и 25,1%). Лидер рынка, Wimm Bill Dann (марки J7, "Любимый сад", 100% Gold Premium, Rio Grande) в прошлом году впервые за всю свою историю начал терять позиции. По данным Business Analitica, с июля по декабрь 2003 года ее доля сократилась с 28,4 до 26,5%.
"Нидан" демонстрирует очень высокие темпы развития среди всех национальных производителей соковой продукции. В 2000 году компания выпускала всего 44 млн л, и лидеры рынка не рассматривали ее как серьезного конкурента. По словам генерального директора "Нидан Фудс" Андрея Яновского, рост производства сдерживался недостатком собственных мощностей. Компания изначально имела небольшой завод в Новосибирске, но была вынуждена разливать продукцию еще и на других заводов.
Летом прошлого года в подмосковных Котельниках вступил в строй новый завод "Нидан". В предприятие инвестировано $60 млн. К маю он выйдет на проектную мощность – 360 млн л в год. На нем будут выпускать не только соки "Нидан", но и соки "Тропикана", эта торговая марка принадлежит стратегическому союзнику "Нидан", компании "Пепси Ботлинг Груп Россия". В обмен "Пепси" возьмет на себя дистрибуцию марок "Нидан" в Москве и Подмосковье.
По данным Business Analitica, только за вторую половину года доля "Нидан" увеличилась с 12,4% до 13,8 %. Успех, считают исследователи, обусловлен высокой рекламной поддержкой продукции. Маркетинговая компания "Комкон" считает, что к концу года прошлого степень узнаваемости марки "Моя семья" увеличилась на 19%.
Низший средний сегмент, к которому относится "Моя семья", считается наиболее перспективным направлением на соковом рынке, особенно в регионах. Соки и нектары в России не входят в перечень товаров первой необходимости. Люди начинают их покупать только по мере достижения определенного уровня доходов, и начинают, естественно, с продукции, относящейся к низшему среднему сегменту.
Потери Wimm Bill Dann отчасти обусловлены тем, что она не столь быстро, как конкуренты, выводила на рынок новые форматы упаковки. Например, наиболее перспективная соковая упаковка, асептическая пластиковая бутылка, появилась в продаже только к концу года (а планировалась в середине).
Значительные силы компании были отвлечены на реформу системы дистрибуции соков, а в период подобных реформ многие компании сталкиваются с замедлением продаж.
Наконец, менеджеры компании в минувшем году были отвлечены на ведение переговоров с компанией Danone (французы собирались приобрести крупный пакет акций компании, но осенью переговоры были прекращены), упустив из виду обострение конкуренции на соковом рынке. В дальнейшем конкуренция будет только усиливаться. Рынок соков развивается весьма динамично: с 2000 по 2003 год общие объемы потребления выросли с 750 млн до 1,8 млрд л. Однако темпы прироста заметно снижаются. Так, в 2002 году рынок вырос на 26%, в 2003 только на 19%, а в текущем году ожидается только 15% увеличения.
С 2005 по 2010 год рынок увеличится всего лишь на 5% и достигнет 2,9 млрд л. В Москве предел роста уже сегодня практически исчерпан. Потребление соков и нектаров на душу населения в столице составляет 24 л (в целом по России – примерно 11 л). Очень скоро компании смогут наращивать свое присутствие и в Москве, и в регионах не за счет роста рынка в целом, а исключительно за счет друг друга.
Компания "Нидан", производитель соковой продукции (соки, нектары, сокосодержащие напитки), предъявила финансовые результаты за 2003 год. Объемы продаж "Нидан" (марки "Чемпион", "Моя семья", "Да") увеличились на 35% (до 260 млн л) в натуральном выражении и на 43% (до $132 млн) – в денежном. Сегодня, по данным исследовательской компании Business Analitica, четыре производителя контролируют более 90% рынка соковой продукции. По объемам продаж "Нидан" находится на последнем, четвертом месте, но ее доля прирастает быстрее, чем у конкурентов.
Доли ОАО "Лебедянский" (марки "Тонус", "Фруктовый сад", "Я") и "Мултон" (Nico, "Добрый", Rich) в течение всего прошлого года оставались практически неизменными (соответственно 27,5 и 25,1%). Лидер рынка, Wimm Bill Dann (марки J7, "Любимый сад", 100% Gold Premium, Rio Grande) в прошлом году впервые за всю свою историю начал терять позиции. По данным Business Analitica, с июля по декабрь 2003 года ее доля сократилась с 28,4 до 26,5%.
"Нидан" демонстрирует очень высокие темпы развития среди всех национальных производителей соковой продукции. В 2000 году компания выпускала всего 44 млн л, и лидеры рынка не рассматривали ее как серьезного конкурента. По словам генерального директора "Нидан Фудс" Андрея Яновского, рост производства сдерживался недостатком собственных мощностей. Компания изначально имела небольшой завод в Новосибирске, но была вынуждена разливать продукцию еще и на других заводов.
Летом прошлого года в подмосковных Котельниках вступил в строй новый завод "Нидан". В предприятие инвестировано $60 млн. К маю он выйдет на проектную мощность – 360 млн л в год. На нем будут выпускать не только соки "Нидан", но и соки "Тропикана", эта торговая марка принадлежит стратегическому союзнику "Нидан", компании "Пепси Ботлинг Груп Россия". В обмен "Пепси" возьмет на себя дистрибуцию марок "Нидан" в Москве и Подмосковье.
По данным Business Analitica, только за вторую половину года доля "Нидан" увеличилась с 12,4% до 13,8 %. Успех, считают исследователи, обусловлен высокой рекламной поддержкой продукции. Маркетинговая компания "Комкон" считает, что к концу года прошлого степень узнаваемости марки "Моя семья" увеличилась на 19%.
Низший средний сегмент, к которому относится "Моя семья", считается наиболее перспективным направлением на соковом рынке, особенно в регионах. Соки и нектары в России не входят в перечень товаров первой необходимости. Люди начинают их покупать только по мере достижения определенного уровня доходов, и начинают, естественно, с продукции, относящейся к низшему среднему сегменту.
Потери Wimm Bill Dann отчасти обусловлены тем, что она не столь быстро, как конкуренты, выводила на рынок новые форматы упаковки. Например, наиболее перспективная соковая упаковка, асептическая пластиковая бутылка, появилась в продаже только к концу года (а планировалась в середине).
Значительные силы компании были отвлечены на реформу системы дистрибуции соков, а в период подобных реформ многие компании сталкиваются с замедлением продаж.
Наконец, менеджеры компании в минувшем году были отвлечены на ведение переговоров с компанией Danone (французы собирались приобрести крупный пакет акций компании, но осенью переговоры были прекращены), упустив из виду обострение конкуренции на соковом рынке. В дальнейшем конкуренция будет только усиливаться. Рынок соков развивается весьма динамично: с 2000 по 2003 год общие объемы потребления выросли с 750 млн до 1,8 млрд л. Однако темпы прироста заметно снижаются. Так, в 2002 году рынок вырос на 26%, в 2003 только на 19%, а в текущем году ожидается только 15% увеличения.
С 2005 по 2010 год рынок увеличится всего лишь на 5% и достигнет 2,9 млрд л. В Москве предел роста уже сегодня практически исчерпан. Потребление соков и нектаров на душу населения в столице составляет 24 л (в целом по России – примерно 11 л). Очень скоро компании смогут наращивать свое присутствие и в Москве, и в регионах не за счет роста рынка в целом, а исключительно за счет друг друга.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00