Роснефть 18 декабря проведет book building облигаций на 40 млрд руб.
ОАО "НК "Роснефть" 18 декабря с 10:00 мск до 16:00 мск проведет book building биржевых облигаций серий БО-05 и БО-06 на общую сумму 40 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Техническое размещение выпусков запланировано на 23 декабря, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Организатором выпуска выступает Газпромбанк.
Как сообщалось, ФБ ММВБ в ноябре допустила к торгам биржевые облигации "Роснефти" серий БО-01 - БО-14 общим объемом 300 млрд рублей.
Объем серий БО-01 - БО-04 составит по 15 млрд рублей, серий БО-05 - БО-10 - по 20 млрд рублей, серий БО-11 - БО-14 - по 30 млрд рублей. Все выпуски будут размещаться по открытой подписке на 10-летний срок. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.
В июне компания полностью разместила 10-летние облигации 6-й, 9-й и 10-й серий на общую сумму 40 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Организаторами займа выступили Райффайзенбанк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.
В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков классических облигаций компании на общую сумму 90 млрд рублей и 2 транша евробондов общим объемом $3 млрд.
НК "Роснефть" - крупнейшая российская нефтяная компания. Основным акционером (69,5% акций) является ОАО "Роснефтегаз", на 100% принадлежащее государству. GDR компании торгуются на Лондонской фондовой бирже. Текущая капитализация - $71,7 млрд. Выручка компании по МСФО за 9 месяцев 2013 года составила 3,344 трлн рублей, чистая прибыль - 417 млрд рублей, EBITDA - 674 млрд рублей.
Техническое размещение выпусков запланировано на 23 декабря, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Организатором выпуска выступает Газпромбанк.
Как сообщалось, ФБ ММВБ в ноябре допустила к торгам биржевые облигации "Роснефти" серий БО-01 - БО-14 общим объемом 300 млрд рублей.
Объем серий БО-01 - БО-04 составит по 15 млрд рублей, серий БО-05 - БО-10 - по 20 млрд рублей, серий БО-11 - БО-14 - по 30 млрд рублей. Все выпуски будут размещаться по открытой подписке на 10-летний срок. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.
В июне компания полностью разместила 10-летние облигации 6-й, 9-й и 10-й серий на общую сумму 40 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Организаторами займа выступили Райффайзенбанк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.
В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков классических облигаций компании на общую сумму 90 млрд рублей и 2 транша евробондов общим объемом $3 млрд.
НК "Роснефть" - крупнейшая российская нефтяная компания. Основным акционером (69,5% акций) является ОАО "Роснефтегаз", на 100% принадлежащее государству. GDR компании торгуются на Лондонской фондовой бирже. Текущая капитализация - $71,7 млрд. Выручка компании по МСФО за 9 месяцев 2013 года составила 3,344 трлн рублей, чистая прибыль - 417 млрд рублей, EBITDA - 674 млрд рублей.