"Альфа" прокралась в Турцию
Турецкий холдинг Cukurova Group и российская компания "Альфа-Групп" заключили окончательное соглашение о сделке на сумму $3,3 млрд, в результате которой "Альфа" получит часть активов сотовой компании Turkcell.
Покупка акций делается не напрямую, а в результате сложной комбинации. "Альфа-Групп" предоставляет Cukurova заем на 6 лет в размере $1,707 млрд и выкупает конвертируемые облигации на сумму $1,593 млрд со сроком погашения в 2011 году. За исключением определённых обстоятельств, облигации могут быть конвертируемы через 18 месяцев после даты выпуска в акции Turkcell. Как сообщила пресс-служба "Альфа-Телеком", в результате опосредованная доля "Альфы" в компании Turkcell, составит около 13,22%.
Для реализации соглашения необходимо также соблюдение ряда внешних условий, в том числе получение необходимых разрешений регулирующих органов. При выполнении условий стороны предполагают завершить трансакции в третьем квартале 2005 года.
Curkurova Group принадлежит в настоящее время 40,3% акций TurkCell. Еще 37,1% TurkCell принадлежит шведско-финской TeliaSonera и 16,3% акций обращаются на биржах. При этом Curkurova имеет долг перед турецким государственным банковским фондом в размере $1,7 млрд. Именно эта сумма будет выдана компании в качестве займа компанией "Альфа-Групп".
Curkurova владеет активами в самых различных бизнесах. Часть своей доли в TurkCell холдинг решил распродать для покрытия долгов уже давно. Первым претендентом был совладелец TurkCell компания TeliaSonera. Соглашение о продаже 27% акций за $3,1 млрд было достигнуто в марте текущего года. Однако на подписание договора, намеченное на 23 мая, представители Cukurova так и не явились. Свой внезапный отказ представители холдинга объяснили недовольством турецкой общественности переходом контроля над национальным оператором в руки одной иностранной компании.
В середине мая Curkurova обнадежила своего государственного кредитора информацией, что холдинг ведет переговоры о продаже 27%-пакета TurkCell с "Альфа-Групп". Российская компания еще в марте сообщила о намерении предложить лучшую цену и "перебить" 27-процентный пакет у TeliaSonera. В результате TeliaSonera подала иски в Арбитражный суд Международной торговой палаты и в гражданский суд Женевы с требованием запретить Curkurova распродавать оговоренный пакет TurkCell третьим сторонам.
Несмотря на это, переговоры с "Альфой" продолжились и, наконец, были объявлены окончательные цифры. В результате "Альфа" получит не 27-процентный пакет, а лишь 13,22%.
Подробные комментарии по поводу сделки "Альфа-Групп" давать отказывается. TeliaSonera официальной реакции тоже пока не проявила. При этом особого оптимизма по поводу своих судебных исков скандинавская компания не испытывала (см. новость ComNews.ru от 21 июня 2005 года). По мнению опрошенных ComNews.ru аналитиков, эта попытка носила скорее имиджевый характер и была направлена на то, чтобы продемонстрировать отрицательное отношение компании к подобным манипуляциям.
Как известно, TeliaSonera поддерживает петербургский холдинг "Телекоминвест" с компанией IPOC в споре против "Альфы" относительно приобретенных последней в августе 2003 года акций "МегаФона". Хотя сама "Альфа" отрицает подобные цели, аналитики считают, что теперь покупка пакета TurkCell так или иначе повлияет на расклад сил в споре относительно "МегаФона". Кроме того, приобретение доли TurkCell вписывается в общую политику "Альфа-Групп", направленную на наращивание зарубежных активов в перспективных компаниях.
Досье ComNew.ru
На сегодняшний день абонентская база Turkcell составляет 24,3 млн человек, при этом компании принадлежит более 70% турецкого рынка мобильной связи. Выручка компании за 2004 г. - $3,2 млрд, чистая прибыль - $511,8 млн. На Украине Turkcell опосредованно владеет 51% акций сотового оператора ООО "Астелит" (торговая марка life:)). Кроме того, Turkcell является акционером операторских компаний в Азербайджане, Грузии, Казахстане и Молдавии.
Покупка акций делается не напрямую, а в результате сложной комбинации. "Альфа-Групп" предоставляет Cukurova заем на 6 лет в размере $1,707 млрд и выкупает конвертируемые облигации на сумму $1,593 млрд со сроком погашения в 2011 году. За исключением определённых обстоятельств, облигации могут быть конвертируемы через 18 месяцев после даты выпуска в акции Turkcell. Как сообщила пресс-служба "Альфа-Телеком", в результате опосредованная доля "Альфы" в компании Turkcell, составит около 13,22%.
Для реализации соглашения необходимо также соблюдение ряда внешних условий, в том числе получение необходимых разрешений регулирующих органов. При выполнении условий стороны предполагают завершить трансакции в третьем квартале 2005 года.
Curkurova Group принадлежит в настоящее время 40,3% акций TurkCell. Еще 37,1% TurkCell принадлежит шведско-финской TeliaSonera и 16,3% акций обращаются на биржах. При этом Curkurova имеет долг перед турецким государственным банковским фондом в размере $1,7 млрд. Именно эта сумма будет выдана компании в качестве займа компанией "Альфа-Групп".
Curkurova владеет активами в самых различных бизнесах. Часть своей доли в TurkCell холдинг решил распродать для покрытия долгов уже давно. Первым претендентом был совладелец TurkCell компания TeliaSonera. Соглашение о продаже 27% акций за $3,1 млрд было достигнуто в марте текущего года. Однако на подписание договора, намеченное на 23 мая, представители Cukurova так и не явились. Свой внезапный отказ представители холдинга объяснили недовольством турецкой общественности переходом контроля над национальным оператором в руки одной иностранной компании.
В середине мая Curkurova обнадежила своего государственного кредитора информацией, что холдинг ведет переговоры о продаже 27%-пакета TurkCell с "Альфа-Групп". Российская компания еще в марте сообщила о намерении предложить лучшую цену и "перебить" 27-процентный пакет у TeliaSonera. В результате TeliaSonera подала иски в Арбитражный суд Международной торговой палаты и в гражданский суд Женевы с требованием запретить Curkurova распродавать оговоренный пакет TurkCell третьим сторонам.
Несмотря на это, переговоры с "Альфой" продолжились и, наконец, были объявлены окончательные цифры. В результате "Альфа" получит не 27-процентный пакет, а лишь 13,22%.
Подробные комментарии по поводу сделки "Альфа-Групп" давать отказывается. TeliaSonera официальной реакции тоже пока не проявила. При этом особого оптимизма по поводу своих судебных исков скандинавская компания не испытывала (см. новость ComNews.ru от 21 июня 2005 года). По мнению опрошенных ComNews.ru аналитиков, эта попытка носила скорее имиджевый характер и была направлена на то, чтобы продемонстрировать отрицательное отношение компании к подобным манипуляциям.
Как известно, TeliaSonera поддерживает петербургский холдинг "Телекоминвест" с компанией IPOC в споре против "Альфы" относительно приобретенных последней в августе 2003 года акций "МегаФона". Хотя сама "Альфа" отрицает подобные цели, аналитики считают, что теперь покупка пакета TurkCell так или иначе повлияет на расклад сил в споре относительно "МегаФона". Кроме того, приобретение доли TurkCell вписывается в общую политику "Альфа-Групп", направленную на наращивание зарубежных активов в перспективных компаниях.
Досье ComNew.ru
На сегодняшний день абонентская база Turkcell составляет 24,3 млн человек, при этом компании принадлежит более 70% турецкого рынка мобильной связи. Выручка компании за 2004 г. - $3,2 млрд, чистая прибыль - $511,8 млн. На Украине Turkcell опосредованно владеет 51% акций сотового оператора ООО "Астелит" (торговая марка life:)). Кроме того, Turkcell является акционером операторских компаний в Азербайджане, Грузии, Казахстане и Молдавии.
Ещё новости по теме:
18:20