Казахмыс продаст акции ENRC
Совет директоров корпорации Казахмыс принимает к сведению заявление со стороны Eurasian Resources Group (Eurasian Resources) касательно твердого намерения сделать предложение на покупку акций ENRC. За одну акцию ENRC предлагается $2,65 наличными и 0,23 акции Казахмыса. Заявление Eurasian Resources было сделано от имени консорциума, в который входят А. Машкевич, А. Ибрагимов и П. Шодиев и Правительство Республики Казахстан.
Согласно условиям предложения, Казахмыс получит около $887 млн наличными и 77,041 млн акций Казахмыс, что значительно укрепит финансовое положение Казахмысана период разработки проектов по расширению производства – Бозшаколь и Актогай.
Предложение дает возможность завершить владение долей в ENRC, а также позволит увеличить объем акций, находящихся в свободном обращении приблизительно до 58% в результате выхода Правительства Республики Казахстан или Eurasian Resources из состава акционеров Казахмыса (или значительным сокращением их акционерной доли в Казахмыс). Это, в свою очередь, приведет к существенному увеличению количества акций в свободном обращении и значительно увеличит ликвидность акций Казахмыс.
Совет директоров Казахмыса считает, что данное предложение может недооценивать стоимость ENRC и активы компании, но после обсуждения с консорциумом, пришел к выводу, что перспективы на получение более выгодных условий по предложению отсутствуют.
Совет директоров также полагает, что улучшение стоимости пакета акций ENRC в краткосрочной и среднесрочной перспективе маловероятно, а риск, сопряженный с последующим снижением стоимости компании, значителен. Совет Директоров считает, что предложение является наилучшей альтернативой для Казахмыс и других миноритарных акционеров ENRC.
В частности, если предложение не будет принято, совет директоров имеет ряд опасений относительно инвестиций в ENRC. К ним относятся:
- существенные проблемы ENRC относительно корпоративного управления и расследования деятельности ENRC Британской службой по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах (Serious Fraud Office);
- учитывая проблемы корпоративного управления в ENRC и размер пакета акций, принадлежащего консорциуму, существует риск исключения ENRC из индекса FTSE из-за несоблюдения требования о размещении 25%-ной доли акций в свободном обращении или риск санкций, включая штрафы и/или исключение или полное аннулирование листинга компании;
- риск, что инвестиции Казахмыса в ENRC станут неликвидными, что может нанести ущерб интересам акционеров компании Казахмыс;
- потенциальная необходимость ENRC в привлечении дополнительных средств, учитывая инфляцию в горнорудной отрасли, волатильность цен на металлы и требования к обслуживанию долговых обязательств ENRC.
Таким образом, Казахмыс, действуя в целях сохранения предложения в интересах своих акционеров, а также других миноритарных акционеров компании ENRC, дал безотзывное обязательство принять предложение в отношении всей доли в ENRC. Принятие предложения состоится при условии его одобрения независимыми акционерами Казахмыса, что дает акционерам право окончательного решения в отношении принятия предложения. Консорциум отметил, что предложение не было бы сделано без данного обязательства.
Саймон Хил, председатель совета директоров Казахмыса, прокомментировал: «В свете текущих событий, вокруг ENRC, перспектив и последствий для оценки ENRC в случае отмены сделки, совет директоров Казахмыса считает, что предложение представляет собой единственную реальную возможность для реализации инвестиций Группы в ENRC. В соответствии со стандартами корпоративного управления совет директоров принял меры по сохранению предложения в интересах акционеров Казахмыса и обеспечению акционеров Казахмыса правом окончательного решения в отношении предложения.
Совет директоров уверен в перспективах Казахмыса, в том числе в отношении развития крупных долгосрочных и низкозатратных проектов роста группы, а также в базовых позициях медной индустрии. Совет директоров полагает, что реинвестирование денежных средств от реализации пакета в ENRC в свою основную деятельность и укрепление финансового положения Казахмыса создаст наибольшую ценность для всех заинтересованных сторон».
Согласно условиям предложения, Казахмыс получит около $887 млн наличными и 77,041 млн акций Казахмыс, что значительно укрепит финансовое положение Казахмысана период разработки проектов по расширению производства – Бозшаколь и Актогай.
Предложение дает возможность завершить владение долей в ENRC, а также позволит увеличить объем акций, находящихся в свободном обращении приблизительно до 58% в результате выхода Правительства Республики Казахстан или Eurasian Resources из состава акционеров Казахмыса (или значительным сокращением их акционерной доли в Казахмыс). Это, в свою очередь, приведет к существенному увеличению количества акций в свободном обращении и значительно увеличит ликвидность акций Казахмыс.
Совет директоров Казахмыса считает, что данное предложение может недооценивать стоимость ENRC и активы компании, но после обсуждения с консорциумом, пришел к выводу, что перспективы на получение более выгодных условий по предложению отсутствуют.
Совет директоров также полагает, что улучшение стоимости пакета акций ENRC в краткосрочной и среднесрочной перспективе маловероятно, а риск, сопряженный с последующим снижением стоимости компании, значителен. Совет Директоров считает, что предложение является наилучшей альтернативой для Казахмыс и других миноритарных акционеров ENRC.
В частности, если предложение не будет принято, совет директоров имеет ряд опасений относительно инвестиций в ENRC. К ним относятся:
- существенные проблемы ENRC относительно корпоративного управления и расследования деятельности ENRC Британской службой по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах (Serious Fraud Office);
- учитывая проблемы корпоративного управления в ENRC и размер пакета акций, принадлежащего консорциуму, существует риск исключения ENRC из индекса FTSE из-за несоблюдения требования о размещении 25%-ной доли акций в свободном обращении или риск санкций, включая штрафы и/или исключение или полное аннулирование листинга компании;
- риск, что инвестиции Казахмыса в ENRC станут неликвидными, что может нанести ущерб интересам акционеров компании Казахмыс;
- потенциальная необходимость ENRC в привлечении дополнительных средств, учитывая инфляцию в горнорудной отрасли, волатильность цен на металлы и требования к обслуживанию долговых обязательств ENRC.
Таким образом, Казахмыс, действуя в целях сохранения предложения в интересах своих акционеров, а также других миноритарных акционеров компании ENRC, дал безотзывное обязательство принять предложение в отношении всей доли в ENRC. Принятие предложения состоится при условии его одобрения независимыми акционерами Казахмыса, что дает акционерам право окончательного решения в отношении принятия предложения. Консорциум отметил, что предложение не было бы сделано без данного обязательства.
Саймон Хил, председатель совета директоров Казахмыса, прокомментировал: «В свете текущих событий, вокруг ENRC, перспектив и последствий для оценки ENRC в случае отмены сделки, совет директоров Казахмыса считает, что предложение представляет собой единственную реальную возможность для реализации инвестиций Группы в ENRC. В соответствии со стандартами корпоративного управления совет директоров принял меры по сохранению предложения в интересах акционеров Казахмыса и обеспечению акционеров Казахмыса правом окончательного решения в отношении предложения.
Совет директоров уверен в перспективах Казахмыса, в том числе в отношении развития крупных долгосрочных и низкозатратных проектов роста группы, а также в базовых позициях медной индустрии. Совет директоров полагает, что реинвестирование денежных средств от реализации пакета в ENRC в свою основную деятельность и укрепление финансового положения Казахмыса создаст наибольшую ценность для всех заинтересованных сторон».