НЛМК разместил 5-летние еврооблигации на $800 млн., ставка купона 4,45%
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) разместило 5-летние еврооблигации на $800 млн., ставка купона составила 4,45% годовых. Об этом говорится в сообщении НЛМК.
Средства от размещения будут использованы для общих корпоративных целей, включая рефинансирование долга.
Организаторами выступили Deutsche Bank, JP Morgan Securities и Societe Generale.
Как сообщалось ранее, решение компании вполне обоснованно – на 2013 г. приходится ближайший пик выплат обязательств. При этом из $1,9 млрд., подлежащих погашению в 2013 г., основная часть ($816 млн. или 54%) должна быть выплачена уже в 1-м квартале.
Аналитики полагают, что ожидающееся размещение будет не последним для компании в 2013 г. В настоящее время у НЛМК зарегистрировано 7 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 50 млрд. руб., а до конца года к оферте/погашению будут предъявлены бумаги в объеме 20 млрд. руб.
НЛМК – вертикально-интегрированная металлургическая компания. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 15 млн. т в год. Основным акционером НЛМК является Владимир Лисин (около 85%).
Средства от размещения будут использованы для общих корпоративных целей, включая рефинансирование долга.
Организаторами выступили Deutsche Bank, JP Morgan Securities и Societe Generale.
Как сообщалось ранее, решение компании вполне обоснованно – на 2013 г. приходится ближайший пик выплат обязательств. При этом из $1,9 млрд., подлежащих погашению в 2013 г., основная часть ($816 млн. или 54%) должна быть выплачена уже в 1-м квартале.
Аналитики полагают, что ожидающееся размещение будет не последним для компании в 2013 г. В настоящее время у НЛМК зарегистрировано 7 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 50 млрд. руб., а до конца года к оферте/погашению будут предъявлены бумаги в объеме 20 млрд. руб.
НЛМК – вертикально-интегрированная металлургическая компания. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 15 млн. т в год. Основным акционером НЛМК является Владимир Лисин (около 85%).