"Газпром" планирует разместить евробонды с ориентиром доходности 5,5% годовых - источник
ОАО "Газпром" планирует разместить 10-летние евробонды, номинированные в долларах, с ориентиром доходности около 5,5% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
Ранее сообщалось, что "Газпром" 9 июля начал road show евробондов, номинированных в долларах или евро.
"Эмитент может закрыть книгу заявок в среду", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, организаторами встреч с инвесторами и возможного выпуска евробондов назначены JP Morgan, Credit Agricole и Газпромбанк . Как сообщал источник на рынке, объем выпуска и условия размещения будут зависеть от ситуации на рынке - компания рассчитывает разместить евробонды в объеме около 2 миллиардов долларов, однако результат будет зависеть от состояния рынка и готовности инвесторов купить российский риск.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor"s присвоило готовящимся еврооблигациям "Газпрома" предварительный рейтинг "BBB". Рейтинговое агентство Moody"s присвоило предварительный рейтинг "Baa1" со стабильным прогнозом. Рейтинговое агентство Fitch также присвоило готовящимся еврооблигациям "Газпрома" ожидаемый рейтинг "BBB".
В сообщении Moody"s отмечалось, что долгосрочные ценные бумаги будут размещены двумя траншами с разным сроком погашения. Эмитентом выступит компания Gaz Capital S.A.
В последний раз "Газпром" выходил на рынок евробондов в 2009 году, разместив два транша в апреле: десятилетние евробонды на 2,25 миллиарда долларов под 9,25% годовых и трехлетние бумаги, номинированные в швейцарских франках, на 500 миллионов под 9% годовых. В июле того же года "Газпром" разместил пятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов под 8,125% годовых и семилетние бумаги в евро на 850 миллионов под 8,125% годовых.
Ранее сообщалось, что "Газпром" 9 июля начал road show евробондов, номинированных в долларах или евро.
"Эмитент может закрыть книгу заявок в среду", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, организаторами встреч с инвесторами и возможного выпуска евробондов назначены JP Morgan, Credit Agricole и Газпромбанк . Как сообщал источник на рынке, объем выпуска и условия размещения будут зависеть от ситуации на рынке - компания рассчитывает разместить евробонды в объеме около 2 миллиардов долларов, однако результат будет зависеть от состояния рынка и готовности инвесторов купить российский риск.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor"s присвоило готовящимся еврооблигациям "Газпрома" предварительный рейтинг "BBB". Рейтинговое агентство Moody"s присвоило предварительный рейтинг "Baa1" со стабильным прогнозом. Рейтинговое агентство Fitch также присвоило готовящимся еврооблигациям "Газпрома" ожидаемый рейтинг "BBB".
В сообщении Moody"s отмечалось, что долгосрочные ценные бумаги будут размещены двумя траншами с разным сроком погашения. Эмитентом выступит компания Gaz Capital S.A.
В последний раз "Газпром" выходил на рынок евробондов в 2009 году, разместив два транша в апреле: десятилетние евробонды на 2,25 миллиарда долларов под 9,25% годовых и трехлетние бумаги, номинированные в швейцарских франках, на 500 миллионов под 9% годовых. В июле того же года "Газпром" разместил пятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов под 8,125% годовых и семилетние бумаги в евро на 850 миллионов под 8,125% годовых.