Россия и ВТО: вступление скоро
Как известно, присоединение России к ВТО было оформлено 16 декабря 2011 г. подписанием Протокола о присоединении к Марракешскому Соглашению об учреждении Всемирной торговой организации, а 3 июля Государственной Думой Российской Федерации должен быть этот Протокол ратифицирован, после чего через 30 дня Россия станет официальным членом этой торговой организации. Относительно многих отраслей экономики России существует опасность потери конкурентоспособности в условиях снижения тарифной защиты внутреннего рынка, связанной с уменьшением ввозных таможенных пошлин. Но в российской металлургии данное снижение будет достаточно небольшим: учитывая и так невысокую действующую тарифную защиту снижение, по результатам исследования специалистов Ernst&Young, опубликованного в докладе «ВТОрична для России? Вступление России в ВТО: аналитический обзор», составит 9,97 % в черной металлургии и 26,73 % в цветной металлургии (табл. 1).
Табл. 1. Изменение тарифной защиты Российской Федерации в результате вступления в ВТО1
Металлургия
Начальный импортный тариф, %
Конечный импортный тариф, %
Изменение, %
Черная металлургия
3,08
2,78
-9,97
Цветная металлургия
6,44
4,72
-26,76
Здесь сразу необходимо пояснить, что специалистами Ernst&Young базовым для сравнения годом был выбран 2006 г. как ориентир для оценки посткризисного восстановления экономики. При этом двусторонние переговоры по доступу на рынок товаров проводились на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 1996 года (ГС 1996). Соответственно результаты таких переговоров фиксировались в ГС 1996 г. Однако Перечень уступок и обязательств России при вступлении в ВТО оформлялся на базе товарной номенклатуры, применяемой на момент завершения работы Рабочей группы по присоединению России к ВТО, то есть на базе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 2007 года (ГС 2007). Также по каждой тарифной линии Перечня уступок и обязательств фиксировался начальный и конечный уровни связывания (предельные уровни ставок) и переходный период (табл. 2), в течении которого осуществлялся переход от начального уровня связывания к конечному уровню связывания.
Табл. 2. Данные по средневзвешенным ставкам российских договоренностей по товарным группам металлургии.
Товар
Средневзвешенная ставка начального уровня
Средневзвешенная ставка конечного уровня
Средневзвешенная ставка ЕТТ
Черные металлы
5,000
5,000
4,305
Изделия из черных металлов
14,101
8,212
14,897
Медь и изделия из нее
4,998
3,965
5,040
Никель и изделия из него
6,905
6,369
5,914
Алюминий и изделия из него
14,895
10,220
13,800
Свинец и изделия из него
4,244
4,115
5,000
Цинк и изделия из него
4,953
3,582
5,000
Олово и изделия из него
2,622
2,622
5,000
При этом, по подсчетам Ernst&Young, в цветной и черной металлургии будет наблюдаться прирост мировой цены российского экспорта на 1,5 %, отражающей улучшение доступа российских экспортеров на зарубежные рынки после вступления России в ВТО вкупе с изменением таможенных тарифов, и увеличение объемов производства (табл. 3) по отношению к выбранному за ориентир базовому 2006 г., связанное со снижением экспортных пошлин и потенциальным увеличением экспорта.
Табл. 3. Оценка последствий вступления в ВТО для металлургии России.
Металлургия
Прирост мировой цены, эквивалентной степени улучшения доступа на мировые рынки, %
Изменение объема производства
Изменение оплаты квалифицированного труда, %
Изменение оплаты неквалифицированного труда, %
Черная металлургия
1,5
3,63
4,05
4,62
Цветная металлургия
1,5
14,45
15,11
15,7
Отечественная металлургия, в особенности цветная, станет лидером среди российских отраслей экономики по росту объемов производства (14,45 %) при вступлении в ВТО (рис. 1).
Увеличение объемов производство будет напрямую связано со снижением экспортных пошлин, а также расширением рынков сбыта за счет возможной либерализации рынков к российским товарам. Так, в концепции присоединения России к ВТО прописаны меры содействия экспортным поставкам отдельным отраслям экономики, в т.ч. и металлургии. Так, например, в данные меры включены следующие меры: снятие андидемпинговой пошлины в ЕС в отношении алюминиевой фольги, сварных легированных труб, бесшовных труб происхождением из России; андидемпинговой пошлины в КНР в отношении трансформаторной стали и др. На сегодняшний момент в отношении российской металлопродукции на мировых рынках действует 20 защитных мер, где лидируют антидемпинговые пошлины (ЕС, Китай, Мексика, США, Турция, Таиладн), а также есть два ограничения в виде квот (Украина и ЕС), специальной защитной меры (Филиппины) и компенсационной пошлины (Мексика), а также проводится 4 антидемпинговых расследования в США.
Таким образом, при вступлении России в ВТО российские экспортеры получат возможность использовать механизмы урегулирования торговых споров внутри ВТО, что позволит влиять на торговую политику других членов этой организации и улучшать свои возможности для доступа на мировые рынки. Но, конечно же, здесь имеется множество подводных камней, связанных, в первую очередь с различием в макроэкономической ситуации в России и в некоторых странах, являющихся нашими конкурентами в металлургии, а также рядом других факторов (ценообразование, государственная поддержка, эффективность производства и т. д.). Так, при снижении ввозных таможенных пошлин возможно увеличение импорта более дешевой китайской и частично украинской продукции (особенно в некоторых отраслях и некоторых видах продукции — напр., нержавеющие холоднодеформированные трубы). В плане более высокотехнологичной продукции риски могут исходить от более развитых стран, особенно если помнить, что ставка кредитования в России превышает аналогичные ставки на западе в 5 раз, а российские крупнейшие металлургические компании имеют очень большие долговые нагрузки. Но это вопрос уже больше не вступления России в ВТО и влияния его на металлургию, а в целом макроэкономической ситуации.
Наряду с ростом объемов производства, при вступлении России в ВТО стоит ожидать, по мнению специалистов Ernst&Young, и роста реальной заработной платы (табл. 3) по отношению к базовому 2006 году.
Отрицательным следствием уменьшения ввозных таможенных пошлин будет снижение налоговых поступлений в бюджет (табл. 3). В данном случае для целей исследования была применима достаточная простая схема налогообложения: при ввозе импортной продукции взимаются только импортные тарифы в соответствии с ввозной таможенной ставкой и дополнительными действующими ставками (андидемпинговая, специальная защитная и другие) без учета акцизов и НДС, которые в рамках расчетов собираются на региональных рынках. В данном случае, если объем торговли сохраняется на уровне 2006 г., а тарифная структура будет соответствовать 2011 г., совокупные поступления в федеральный бюджет составят 1 322 млрд. рублей, из которых 27,16% приходятся на акцизы, 25,96% — на сборы импортного тарифа и 46,88% — на сборы НДС с импорта. При этом в целом согласно модельным расчетам, налоговые поступления от импортного тарифа снизятся на 17,3% в результате присоединения России к ВТО и улучшения доступа российских производителей на зарубежные рынки.
Табл. 3. Изменение налоговых поступлений от импорта.
Металлургия
Эффективная ставка импортного тарифа 2011 г., %
Эффективная ставка импортного тарифа после вступления в ВТО, %
Изменение объема сборов импортного тарифа после вступления в ВТО, %
Изменение объема сборов НДС на импортную продукцию, %
Изменение суммарного поступления налогов на импортную продукцию с учетом изменения импортного тарифа, %
Черная металлургия
3,08
2,78
-9,97
-0,29
-1,72
Цветная металлургия
6,44
4,72
-26,73
-1,61
-7,96
Согласно расчетам, совокупные поступления в федеральный бюджет в случае, если объемы торговли соответствуют уровню 2006 года, а тарифная структура отвечает обязательствам России в ВТО, составили бы 1 249 млрд рублей. Из них 28,75% пришлось бы на акцизы, 22,44% — на сборы импортного тарифа и 48,81% — на сборы НДС с импорта. Сокращение тарифных сборов составило бы 18,32%. В то же время совокупные доходы федерального бюджета от всех налогов на импорт снизились бы на 5,52%..
При этом согласно расчетам, влияние вступление России в ВТО на развитие металлургии в разных регионы Российской Федерации будет совершенно различным (табл. 4).
Табл. 4. Влияние вступление России в ВТО на черную и цветную металлургию по регионам России.
Регионы России
Черная металлургия
Цветная металлургия
Изменение объема производства, %
Изменение оплаты квалифицированного труда, %
Изменение оплаты неквалифицированного труда, %
Изменение объема производства, %
Изменение оплаты квалифицированного труда, %
Изменение оплаты неквалифицированного труда, %
Москва и Московская обл.
08,44
08,78
09,10
32,89
33,34
33,72
Санкт-Петербург и Ленинградская обл.
33,48
34,07
34,77
35,81
36,44
37,16
Респ. Татарстан
20,25
20,80
21,01
00,00
00,00
00,00
Новосибирская обл.
01,24
01,37
02,20
16,19
16,35
17,30
Тюменская обл.
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
Дальневосточный регион
03,65
04,05
04,68
09,41
09,87
10,53
Центральные области РФ
07,74
07,87
08,52
12,43
12,58
13,26
Северо-Запад России
01,39
01,90
02,44
46,16
46,96
47,73
Север России
04,10
04,72
05,14
20,19
20,96
21,45
Юг России
09,81
09,96
10,28
31,18
31,37
31,75
Поволжье
04,63
04,85
05,37
45,45
45,79
46,51
Урал
00,61
01,15
01,76
14,49
15,14
15,84
Сибирь
00,09
00,80
01,28
09,92
10,75
11,27
Источник данных: Ernst&Young
В черной металлургии наибольший рост объемов производства после вступления России в ВТО (в процентах по отношению к базовому 2006 г.) будет наблюдаться в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (33,48 %); Санкт-Петербург также является одним из лидеров по потенциалу увеличения объемов производства и в цветной металлургии (35,81 %) наряду с Москвой и Московской областью (32,89 %) и всей Северо-Западной частью России (46,95 %). В цветной металлургии также выделяется и Поволжье (45,79 %), а вот уральский регион по своим объемным показателям в черной металлургии (0,61 %) и в цветной (14,49 %) оказался хуже многих других регионов, не связанных таким тесным образом с металлургией, что, вероятно, объясняться более высокой базой сравнения для Урала и более развитой металлургией, а также удаленностью от границ.
Таким образом, можно сделать вывод, что вступление России в ВТО, как минимум не окажет негативного воздействия на отечественную черную и цветную металлургию, а при вкладывании определенных усилий в продвижение своих позиций в мире, может принести и существенную выгоду. Но, конечно же, здесь рассмотрена маленькая толика возможностей для развития и возможных проблем: существуют проблемы с экспортной пошлиной на лом черных и цветных металлов, возможной импортной пошлиной на широкий лист для производства ТБД для трубников, которая определена в Протоколе о присоединении России к ВТО, в целом снижение тарифной защиты и т. д. Таких моментов крайне много и часто интересы различных представителей подотраслей металлургии противоречат друг другу (как, например, пошлина на штрипс для ТБД), а также пересекаются со смежными отраслями (машиностроение, нефтяная и газовая отрасль, строительство и т. д.) и макроэкономическими интересами государства, но, тем не менее, отечественная металлургия, наверное, готова к вступлению в ВТО гораздо лучше многих отраслей экономики России. Ведь недаром в модернизацию российской металлургии в последние годы были вложены огромные средства, и компании продолжают их вкладывать, строят планы по своему развитию, завоеванию новых рынков, успешной борьбе с западными конкурентами и в целом оценивают свое будущее оптимистично.
1Начальный импортный тариф: взвешенная с торговыми потоками 2006 года величина импортного тарифа в 2011 году с учетом адвалорной и специфических частей. Конечный тариф: взвешенная с торговыми потоками 2006 года величина импортного тарифа по окончании переходного периода после вступления России в ВТО.
Табл. 1. Изменение тарифной защиты Российской Федерации в результате вступления в ВТО1
Металлургия
Начальный импортный тариф, %
Конечный импортный тариф, %
Изменение, %
Черная металлургия
3,08
2,78
-9,97
Цветная металлургия
6,44
4,72
-26,76
Здесь сразу необходимо пояснить, что специалистами Ernst&Young базовым для сравнения годом был выбран 2006 г. как ориентир для оценки посткризисного восстановления экономики. При этом двусторонние переговоры по доступу на рынок товаров проводились на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 1996 года (ГС 1996). Соответственно результаты таких переговоров фиксировались в ГС 1996 г. Однако Перечень уступок и обязательств России при вступлении в ВТО оформлялся на базе товарной номенклатуры, применяемой на момент завершения работы Рабочей группы по присоединению России к ВТО, то есть на базе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 2007 года (ГС 2007). Также по каждой тарифной линии Перечня уступок и обязательств фиксировался начальный и конечный уровни связывания (предельные уровни ставок) и переходный период (табл. 2), в течении которого осуществлялся переход от начального уровня связывания к конечному уровню связывания.
Табл. 2. Данные по средневзвешенным ставкам российских договоренностей по товарным группам металлургии.
Товар
Средневзвешенная ставка начального уровня
Средневзвешенная ставка конечного уровня
Средневзвешенная ставка ЕТТ
Черные металлы
5,000
5,000
4,305
Изделия из черных металлов
14,101
8,212
14,897
Медь и изделия из нее
4,998
3,965
5,040
Никель и изделия из него
6,905
6,369
5,914
Алюминий и изделия из него
14,895
10,220
13,800
Свинец и изделия из него
4,244
4,115
5,000
Цинк и изделия из него
4,953
3,582
5,000
Олово и изделия из него
2,622
2,622
5,000
При этом, по подсчетам Ernst&Young, в цветной и черной металлургии будет наблюдаться прирост мировой цены российского экспорта на 1,5 %, отражающей улучшение доступа российских экспортеров на зарубежные рынки после вступления России в ВТО вкупе с изменением таможенных тарифов, и увеличение объемов производства (табл. 3) по отношению к выбранному за ориентир базовому 2006 г., связанное со снижением экспортных пошлин и потенциальным увеличением экспорта.
Табл. 3. Оценка последствий вступления в ВТО для металлургии России.
Металлургия
Прирост мировой цены, эквивалентной степени улучшения доступа на мировые рынки, %
Изменение объема производства
Изменение оплаты квалифицированного труда, %
Изменение оплаты неквалифицированного труда, %
Черная металлургия
1,5
3,63
4,05
4,62
Цветная металлургия
1,5
14,45
15,11
15,7
Отечественная металлургия, в особенности цветная, станет лидером среди российских отраслей экономики по росту объемов производства (14,45 %) при вступлении в ВТО (рис. 1).
Увеличение объемов производство будет напрямую связано со снижением экспортных пошлин, а также расширением рынков сбыта за счет возможной либерализации рынков к российским товарам. Так, в концепции присоединения России к ВТО прописаны меры содействия экспортным поставкам отдельным отраслям экономики, в т.ч. и металлургии. Так, например, в данные меры включены следующие меры: снятие андидемпинговой пошлины в ЕС в отношении алюминиевой фольги, сварных легированных труб, бесшовных труб происхождением из России; андидемпинговой пошлины в КНР в отношении трансформаторной стали и др. На сегодняшний момент в отношении российской металлопродукции на мировых рынках действует 20 защитных мер, где лидируют антидемпинговые пошлины (ЕС, Китай, Мексика, США, Турция, Таиладн), а также есть два ограничения в виде квот (Украина и ЕС), специальной защитной меры (Филиппины) и компенсационной пошлины (Мексика), а также проводится 4 антидемпинговых расследования в США.
Таким образом, при вступлении России в ВТО российские экспортеры получат возможность использовать механизмы урегулирования торговых споров внутри ВТО, что позволит влиять на торговую политику других членов этой организации и улучшать свои возможности для доступа на мировые рынки. Но, конечно же, здесь имеется множество подводных камней, связанных, в первую очередь с различием в макроэкономической ситуации в России и в некоторых странах, являющихся нашими конкурентами в металлургии, а также рядом других факторов (ценообразование, государственная поддержка, эффективность производства и т. д.). Так, при снижении ввозных таможенных пошлин возможно увеличение импорта более дешевой китайской и частично украинской продукции (особенно в некоторых отраслях и некоторых видах продукции — напр., нержавеющие холоднодеформированные трубы). В плане более высокотехнологичной продукции риски могут исходить от более развитых стран, особенно если помнить, что ставка кредитования в России превышает аналогичные ставки на западе в 5 раз, а российские крупнейшие металлургические компании имеют очень большие долговые нагрузки. Но это вопрос уже больше не вступления России в ВТО и влияния его на металлургию, а в целом макроэкономической ситуации.
Наряду с ростом объемов производства, при вступлении России в ВТО стоит ожидать, по мнению специалистов Ernst&Young, и роста реальной заработной платы (табл. 3) по отношению к базовому 2006 году.
Отрицательным следствием уменьшения ввозных таможенных пошлин будет снижение налоговых поступлений в бюджет (табл. 3). В данном случае для целей исследования была применима достаточная простая схема налогообложения: при ввозе импортной продукции взимаются только импортные тарифы в соответствии с ввозной таможенной ставкой и дополнительными действующими ставками (андидемпинговая, специальная защитная и другие) без учета акцизов и НДС, которые в рамках расчетов собираются на региональных рынках. В данном случае, если объем торговли сохраняется на уровне 2006 г., а тарифная структура будет соответствовать 2011 г., совокупные поступления в федеральный бюджет составят 1 322 млрд. рублей, из которых 27,16% приходятся на акцизы, 25,96% — на сборы импортного тарифа и 46,88% — на сборы НДС с импорта. При этом в целом согласно модельным расчетам, налоговые поступления от импортного тарифа снизятся на 17,3% в результате присоединения России к ВТО и улучшения доступа российских производителей на зарубежные рынки.
Табл. 3. Изменение налоговых поступлений от импорта.
Металлургия
Эффективная ставка импортного тарифа 2011 г., %
Эффективная ставка импортного тарифа после вступления в ВТО, %
Изменение объема сборов импортного тарифа после вступления в ВТО, %
Изменение объема сборов НДС на импортную продукцию, %
Изменение суммарного поступления налогов на импортную продукцию с учетом изменения импортного тарифа, %
Черная металлургия
3,08
2,78
-9,97
-0,29
-1,72
Цветная металлургия
6,44
4,72
-26,73
-1,61
-7,96
Согласно расчетам, совокупные поступления в федеральный бюджет в случае, если объемы торговли соответствуют уровню 2006 года, а тарифная структура отвечает обязательствам России в ВТО, составили бы 1 249 млрд рублей. Из них 28,75% пришлось бы на акцизы, 22,44% — на сборы импортного тарифа и 48,81% — на сборы НДС с импорта. Сокращение тарифных сборов составило бы 18,32%. В то же время совокупные доходы федерального бюджета от всех налогов на импорт снизились бы на 5,52%..
При этом согласно расчетам, влияние вступление России в ВТО на развитие металлургии в разных регионы Российской Федерации будет совершенно различным (табл. 4).
Табл. 4. Влияние вступление России в ВТО на черную и цветную металлургию по регионам России.
Регионы России
Черная металлургия
Цветная металлургия
Изменение объема производства, %
Изменение оплаты квалифицированного труда, %
Изменение оплаты неквалифицированного труда, %
Изменение объема производства, %
Изменение оплаты квалифицированного труда, %
Изменение оплаты неквалифицированного труда, %
Москва и Московская обл.
08,44
08,78
09,10
32,89
33,34
33,72
Санкт-Петербург и Ленинградская обл.
33,48
34,07
34,77
35,81
36,44
37,16
Респ. Татарстан
20,25
20,80
21,01
00,00
00,00
00,00
Новосибирская обл.
01,24
01,37
02,20
16,19
16,35
17,30
Тюменская обл.
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00
Дальневосточный регион
03,65
04,05
04,68
09,41
09,87
10,53
Центральные области РФ
07,74
07,87
08,52
12,43
12,58
13,26
Северо-Запад России
01,39
01,90
02,44
46,16
46,96
47,73
Север России
04,10
04,72
05,14
20,19
20,96
21,45
Юг России
09,81
09,96
10,28
31,18
31,37
31,75
Поволжье
04,63
04,85
05,37
45,45
45,79
46,51
Урал
00,61
01,15
01,76
14,49
15,14
15,84
Сибирь
00,09
00,80
01,28
09,92
10,75
11,27
Источник данных: Ernst&Young
В черной металлургии наибольший рост объемов производства после вступления России в ВТО (в процентах по отношению к базовому 2006 г.) будет наблюдаться в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (33,48 %); Санкт-Петербург также является одним из лидеров по потенциалу увеличения объемов производства и в цветной металлургии (35,81 %) наряду с Москвой и Московской областью (32,89 %) и всей Северо-Западной частью России (46,95 %). В цветной металлургии также выделяется и Поволжье (45,79 %), а вот уральский регион по своим объемным показателям в черной металлургии (0,61 %) и в цветной (14,49 %) оказался хуже многих других регионов, не связанных таким тесным образом с металлургией, что, вероятно, объясняться более высокой базой сравнения для Урала и более развитой металлургией, а также удаленностью от границ.
Таким образом, можно сделать вывод, что вступление России в ВТО, как минимум не окажет негативного воздействия на отечественную черную и цветную металлургию, а при вкладывании определенных усилий в продвижение своих позиций в мире, может принести и существенную выгоду. Но, конечно же, здесь рассмотрена маленькая толика возможностей для развития и возможных проблем: существуют проблемы с экспортной пошлиной на лом черных и цветных металлов, возможной импортной пошлиной на широкий лист для производства ТБД для трубников, которая определена в Протоколе о присоединении России к ВТО, в целом снижение тарифной защиты и т. д. Таких моментов крайне много и часто интересы различных представителей подотраслей металлургии противоречат друг другу (как, например, пошлина на штрипс для ТБД), а также пересекаются со смежными отраслями (машиностроение, нефтяная и газовая отрасль, строительство и т. д.) и макроэкономическими интересами государства, но, тем не менее, отечественная металлургия, наверное, готова к вступлению в ВТО гораздо лучше многих отраслей экономики России. Ведь недаром в модернизацию российской металлургии в последние годы были вложены огромные средства, и компании продолжают их вкладывать, строят планы по своему развитию, завоеванию новых рынков, успешной борьбе с западными конкурентами и в целом оценивают свое будущее оптимистично.
1Начальный импортный тариф: взвешенная с торговыми потоками 2006 года величина импортного тарифа в 2011 году с учетом адвалорной и специфических частей. Конечный тариф: взвешенная с торговыми потоками 2006 года величина импортного тарифа по окончании переходного периода после вступления России в ВТО.