«Распадская» разместила евробонды под 7,75% годовых
Угледобывающая компания «Распадская» разместила пятилетние еврооблигации на $400 млн. под 7,75% годовых, сообщает Cbonds со ссылкой на главу управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрея Соловьева.
Компания продала бумаги по нижней границе объявленного диапазона доходности в 7,750-7,875%. «Книга была более $1 млрд.», - сказал Соловьев.
Организаторами сделки выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs и ВТБ Капитал.
Компания, которой в мае предстоит погасить евробонды на $300 млн., собиралась привлечь средства для рефинансирования долга.
«Распадская» в 2011 г. снизила чистую прибыль по МСФО до $136 млн. с $244 млн. годом ранее.
Компания продала бумаги по нижней границе объявленного диапазона доходности в 7,750-7,875%. «Книга была более $1 млрд.», - сказал Соловьев.
Организаторами сделки выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs и ВТБ Капитал.
Компания, которой в мае предстоит погасить евробонды на $300 млн., собиралась привлечь средства для рефинансирования долга.
«Распадская» в 2011 г. снизила чистую прибыль по МСФО до $136 млн. с $244 млн. годом ранее.