"Дочка" Сбербанка стала владельцем 3,15% акций Ruspetro, разместившей свои бумаги на LSE
Нефтегазовая компания Ruspetro, которая ранее в январе провела первичное публичное размещение (IPO) на Лондонской фондовой бирже, в первый день так называемых "белых" торгов ("безусловные", когда произведен взаиморасчет эмитента с инвесторами) раскрыла структуру акционеров: "Сбербанк Капитал", дочерняя компания крупнейшего российского банка - Сбербанка , стала владельцем 3,15% обыкновенных акций, говорится в материалах Ruspetro.
Цена акций при размещении была определена на уровне 134 пенсов за акцию. По итогам торговой сессии вторника цена акций составила 128 пенсов, что на 4,5% ниже, чем при размещении ценных бумаг. При этом по итогам первых "серых" торгов (еще их называют "условные торги" - проводятся, когда инвесторы торгуют бумагами, которых фактически не имеют на руках) 20 января акции подешевели по сравнению с уровнем размещения на 5,2%, составив к концу торговой сессии 127 пенсов за ценную бумагу.
Компания, владеющая активами в Сибири, в ходе IPO объявила цену акций по нижней границе определенного ранее ценового диапазона, рыночная капитализаций компании была оценена в 441 миллион евро (676 миллионов долларов). Предложение включало 121,542 миллиона обыкновенных акций Ruspetro, представляющих 59% акционерного капитала компании. Free float компании составит, как ожидается, 40% акций.
Как сообщила компания во вторник, ее акционерный капитал после проведения IPO состоит из 328,795 миллиона обыкновенных акций, такое же и общее количество голосующих акций.
Сообщается, что компания Crossmead Holding Limited - 3,73% обыкновенных акций Ruspetro, Limolines Transport Limited - 30,16% обыкновенных акций, Makayla Investments Limited - 11,34% обыкновенных акций, Nervent Limited - 11,57% обыкновенных акций, компания Wind River Management Limited владеет 6,95% обыкновенных акций, Henderson Global Investors Ltd - 9,32% обыкновенных акций нефтегазовой компании.
Привлеченные в ходе IPO средства, как сообщалось ранее, компания направит на развитие инфраструктуры, бурение более 100 скважин к 2014 году, строительство трубопровода протяженностью 27 километров, а также на погашение долга.
Ruspetro стала первой связанной с Россией компанией, вышедший с предложением своих акций на открытый рынок в 2012 году, несмотря на сложную конъюнктуру рынка из-за долговых проблем в ряде европейских стран. О планах Ruspetro провести IPO стало известно в конце прошлого года. Тогда компания назначила организаторов сделки - Bank of America Merrill Lynch, Mirabaud Securities LLP и "Ренессанс капитал". Источники говорили о планах компании привлечь более крупную сумму - до 400 миллионов долларов, но до Нового года это сделать не удалось.
Последний раз размещение на Лондонской бирже удалось провести Polymetal Int в 2011 году. Тогда компания привлекла 490,8 миллиона фунтов. В целом же 2011 год был не очень удачным для российских компаний, желающих провести IPO. С начала года из 12 компаний, официально объявивших о намерении провести IPO, в частности, в Лондоне, завершить предложение удалось лишь шести.
Отложили размещение "до лучших времен" "Кокс" , NordGold, Челябинский трубопрокатный завод , "Евросеть", "Витал Девелопмент", "Вертолеты России" и аэропорт "Домодедово". Размещение отложили также один из крупнейших производителей энергетического угля в РФ - ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания", и входящее в состав группы "Мечел" ОАО "Мечел-Майнинг", хотя официально эти компании о планах размещения не объявляли.
Сложный рынок внес свои коррективы и в приватизацию Сбербанка и "Совкомфлота", которая, как ранее ожидалось, должна была состояться в 2011 году.
Теперь компании возлагают большие надежды на 2012 год, хотя конъюнктура рынка пока не благоприятствует проведению крупных размещений.
Цена акций при размещении была определена на уровне 134 пенсов за акцию. По итогам торговой сессии вторника цена акций составила 128 пенсов, что на 4,5% ниже, чем при размещении ценных бумаг. При этом по итогам первых "серых" торгов (еще их называют "условные торги" - проводятся, когда инвесторы торгуют бумагами, которых фактически не имеют на руках) 20 января акции подешевели по сравнению с уровнем размещения на 5,2%, составив к концу торговой сессии 127 пенсов за ценную бумагу.
Компания, владеющая активами в Сибири, в ходе IPO объявила цену акций по нижней границе определенного ранее ценового диапазона, рыночная капитализаций компании была оценена в 441 миллион евро (676 миллионов долларов). Предложение включало 121,542 миллиона обыкновенных акций Ruspetro, представляющих 59% акционерного капитала компании. Free float компании составит, как ожидается, 40% акций.
Как сообщила компания во вторник, ее акционерный капитал после проведения IPO состоит из 328,795 миллиона обыкновенных акций, такое же и общее количество голосующих акций.
Сообщается, что компания Crossmead Holding Limited - 3,73% обыкновенных акций Ruspetro, Limolines Transport Limited - 30,16% обыкновенных акций, Makayla Investments Limited - 11,34% обыкновенных акций, Nervent Limited - 11,57% обыкновенных акций, компания Wind River Management Limited владеет 6,95% обыкновенных акций, Henderson Global Investors Ltd - 9,32% обыкновенных акций нефтегазовой компании.
Привлеченные в ходе IPO средства, как сообщалось ранее, компания направит на развитие инфраструктуры, бурение более 100 скважин к 2014 году, строительство трубопровода протяженностью 27 километров, а также на погашение долга.
Ruspetro стала первой связанной с Россией компанией, вышедший с предложением своих акций на открытый рынок в 2012 году, несмотря на сложную конъюнктуру рынка из-за долговых проблем в ряде европейских стран. О планах Ruspetro провести IPO стало известно в конце прошлого года. Тогда компания назначила организаторов сделки - Bank of America Merrill Lynch, Mirabaud Securities LLP и "Ренессанс капитал". Источники говорили о планах компании привлечь более крупную сумму - до 400 миллионов долларов, но до Нового года это сделать не удалось.
Последний раз размещение на Лондонской бирже удалось провести Polymetal Int в 2011 году. Тогда компания привлекла 490,8 миллиона фунтов. В целом же 2011 год был не очень удачным для российских компаний, желающих провести IPO. С начала года из 12 компаний, официально объявивших о намерении провести IPO, в частности, в Лондоне, завершить предложение удалось лишь шести.
Отложили размещение "до лучших времен" "Кокс" , NordGold, Челябинский трубопрокатный завод , "Евросеть", "Витал Девелопмент", "Вертолеты России" и аэропорт "Домодедово". Размещение отложили также один из крупнейших производителей энергетического угля в РФ - ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания", и входящее в состав группы "Мечел" ОАО "Мечел-Майнинг", хотя официально эти компании о планах размещения не объявляли.
Сложный рынок внес свои коррективы и в приватизацию Сбербанка и "Совкомфлота", которая, как ранее ожидалось, должна была состояться в 2011 году.
Теперь компании возлагают большие надежды на 2012 год, хотя конъюнктура рынка пока не благоприятствует проведению крупных размещений.