Большой потенциал маленького рынка
В страховании малого и среднего бизнеса заложен мощный источник роста российского страхового рынка. Драйверами для развития сегмента могут стать пропаганда со стороны страховщиков и содействие со стороны государства
По оценкам «Эксперт РА», потенциальный объем рынка страхования малого и среднего бизнеса составляет 200–400 млрд рублей. При этом в 2010 году страховщики собрали 10–15 млрд рублей страховых премий в этом сегменте. Сегодня основной объем взносов в страховании МСБ приходится на вмененное страхование — страхование залогового имущества при кредитовании. Добровольные виды развиты значительно слабее. Среди них популярностью пользуется страхование розничной и оптовой торговли и страхование грузов, отчасти — страхование имущества и ДМС. Основной спрос на страхование предъявляют средние компании — они более активно сотрудничают с финансовыми институтами и берут достаточно крупные кредиты. Представители малого бизнеса до сих пор предпочитают занимать деньги у друзей и знакомых, прибегая к кредитованию в крайних случаях, — такие компании покупают только необходимые полисы ОСАГО и автокаско.
Препятствия для роста
Низкий уровень развития страхования предприятий МСБ связан с их слабой заинтересованностью в услугах страховщиков. Многие представители малого и среднего бизнеса понимают реальную экономическую пользу страхования, тем не менее лишь единицы считают целесообразным тратить на это деньги. Сегодня основной задачей организаций МСБ является выживание в конкурентной среде — отвлечение и без того незначительных оборотных средств на покупку страхового полиса, по мнению большинства представителей малого и среднего бизнеса, только ослабит их позиции на рынке.
При низкой вовлеченности малых и средних предприятий в страховой рынок сами страховщики не спешат рекламировать продукты для МСБ. «Многие малые предприятия ведут свою деятельность по упрощенной отчетности, что порождает нечеткий документооборот и усложняет определение истинного размера страхового возмещения при наступлении страхового события», — говорит Алла Фокина, заместитель руководителя департамента страхования имущества и технических рисков компании «Росгосстрах». Вместе с тем у многих страховщиков разработаны специальные программы, учитывающие потребности представителей этого сектора экономики, — «коробочные» страховые пакеты, которые оформляются быстрее, чем индивидуально подобранные продукты для крупного бизнеса, и более выгодны, чем страхование отдельных рисков. «Помимо имущественных рисков в программу также может быть включено страхование от перерыва в производственной деятельности, ответственности перед третьими лицами, грузоперевозок, автотранспорта и личное страхование сотрудников», — говорит Алексей Володин, заместитель генерального директора «ВТБ Страхование».
Стимулы внутри
При наличии проблем на рынке страхования МСБ есть и внутренние драйверы роста, которые способны изменить сложившуюся ситуацию. Во-первых, от развития сегмента выиграют сами малые и средние компании. В отличие от крупных предприятий они особенно заинтересованы в восстановительной функции страхования — ведь их собственных резервов будет недостаточно для покрытия убытков от перерывов в производстве или даже для возобновления деятельности в случае реализации рисков. Во-вторых, принципиальное значение для расширения рынка страхования субъектов малого и среднего бизнеса имеет растущее внимание страховщиков к данному сегменту. «Именно этот сектор сегодня наиболее интересен страховым компаниям, так как сегмент крупных индустриальных предприятий уже практически освоен, и перспектив роста там нет», — считает Наталья Карпова, исполнительный вице-президент Группы «Ренессанс Страхование». Наконец, развитие малого и среднего предпринимательства может значительно увеличить занятость населения и стабилизировать национальную экономику. Государство должно быть особенно заинтересовано в страховании МСБ, обеспечивающем непрерывность деятельности малых и средних предприятий.
Нужна помощь
Для развития страхования малых и средних предприятий необходимы конкретные меры со стороны государства и страховых компаний. Введение новых обязательных видов страхования (например, страхование ОПО) увеличит объем рынка страхования малого и среднего бизнеса. Пример ОСАГО доказывает, что, осознав реальную защиту от рисков, небольшие и средние компании пересмотрят свое отношение к страхованию и начнут предъявлять спрос и на добровольные виды. Государство может повысить привлекательность страхования для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей введением налоговых льгот. Например, за счет включения расходов на страхование в перечень расходов, на которые уменьшается налоговая база при упрощенной системе налогообложения.
Страховые компании могут заинтересовать в своих услугах малый и средний бизнес более агрессивными рекламными кампаниями и диверсификацией каналов распространения страховых продуктов. «Работать с предприятиями МСБ мы предпочитаем совместно с банками-партнерами, которые располагают совместными программами кредитования предприятий МСБ», — рассказывает Светлана Шаипова, директор департамента по связям с общественностью Страхового дома ВСК. Развитие кросс-продаж — продаж дополнительных страховых продуктов при страховании залогов — через дружественные страховщикам банки увеличит взносы по страхованию компаний малого и среднего бизнеса. Вместе с тем большинство страховщиков понимает, что для роста объемов взносов по добровольным видам страхования малого и среднего бизнеса необходимо развивать и другие каналы продаж.
При значительном потенциале роста рынка страхования МСБ ждать резкого увеличения объема взносов в ближайшем будущем не следует. В 2011 году рост данного сегмента страхования будет происходить в основном за счет увеличения сборов по вмененному страхованию (по прогнозам «Эксперт РА», в 2011 году портфель кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса, вырастет на 22–27%) и обязательному страхованию (за счет введения обязательного страхования ОПО с 1 января 2012 года). По прогнозам «Эксперт РА», объем рынка страхования МСБ в 2011 году составит 13–18 млрд рублей. При активных действиях со стороны государства и страховщиков к 2015 году объем взносов по страхованию малого и среднего бизнеса может вырасти в пять-десять раз.
>Эксперт-ONLINE
По оценкам «Эксперт РА», потенциальный объем рынка страхования малого и среднего бизнеса составляет 200–400 млрд рублей. При этом в 2010 году страховщики собрали 10–15 млрд рублей страховых премий в этом сегменте. Сегодня основной объем взносов в страховании МСБ приходится на вмененное страхование — страхование залогового имущества при кредитовании. Добровольные виды развиты значительно слабее. Среди них популярностью пользуется страхование розничной и оптовой торговли и страхование грузов, отчасти — страхование имущества и ДМС. Основной спрос на страхование предъявляют средние компании — они более активно сотрудничают с финансовыми институтами и берут достаточно крупные кредиты. Представители малого бизнеса до сих пор предпочитают занимать деньги у друзей и знакомых, прибегая к кредитованию в крайних случаях, — такие компании покупают только необходимые полисы ОСАГО и автокаско.
Препятствия для роста
Низкий уровень развития страхования предприятий МСБ связан с их слабой заинтересованностью в услугах страховщиков. Многие представители малого и среднего бизнеса понимают реальную экономическую пользу страхования, тем не менее лишь единицы считают целесообразным тратить на это деньги. Сегодня основной задачей организаций МСБ является выживание в конкурентной среде — отвлечение и без того незначительных оборотных средств на покупку страхового полиса, по мнению большинства представителей малого и среднего бизнеса, только ослабит их позиции на рынке.
При низкой вовлеченности малых и средних предприятий в страховой рынок сами страховщики не спешат рекламировать продукты для МСБ. «Многие малые предприятия ведут свою деятельность по упрощенной отчетности, что порождает нечеткий документооборот и усложняет определение истинного размера страхового возмещения при наступлении страхового события», — говорит Алла Фокина, заместитель руководителя департамента страхования имущества и технических рисков компании «Росгосстрах». Вместе с тем у многих страховщиков разработаны специальные программы, учитывающие потребности представителей этого сектора экономики, — «коробочные» страховые пакеты, которые оформляются быстрее, чем индивидуально подобранные продукты для крупного бизнеса, и более выгодны, чем страхование отдельных рисков. «Помимо имущественных рисков в программу также может быть включено страхование от перерыва в производственной деятельности, ответственности перед третьими лицами, грузоперевозок, автотранспорта и личное страхование сотрудников», — говорит Алексей Володин, заместитель генерального директора «ВТБ Страхование».
Стимулы внутри
При наличии проблем на рынке страхования МСБ есть и внутренние драйверы роста, которые способны изменить сложившуюся ситуацию. Во-первых, от развития сегмента выиграют сами малые и средние компании. В отличие от крупных предприятий они особенно заинтересованы в восстановительной функции страхования — ведь их собственных резервов будет недостаточно для покрытия убытков от перерывов в производстве или даже для возобновления деятельности в случае реализации рисков. Во-вторых, принципиальное значение для расширения рынка страхования субъектов малого и среднего бизнеса имеет растущее внимание страховщиков к данному сегменту. «Именно этот сектор сегодня наиболее интересен страховым компаниям, так как сегмент крупных индустриальных предприятий уже практически освоен, и перспектив роста там нет», — считает Наталья Карпова, исполнительный вице-президент Группы «Ренессанс Страхование». Наконец, развитие малого и среднего предпринимательства может значительно увеличить занятость населения и стабилизировать национальную экономику. Государство должно быть особенно заинтересовано в страховании МСБ, обеспечивающем непрерывность деятельности малых и средних предприятий.
Нужна помощь
Для развития страхования малых и средних предприятий необходимы конкретные меры со стороны государства и страховых компаний. Введение новых обязательных видов страхования (например, страхование ОПО) увеличит объем рынка страхования малого и среднего бизнеса. Пример ОСАГО доказывает, что, осознав реальную защиту от рисков, небольшие и средние компании пересмотрят свое отношение к страхованию и начнут предъявлять спрос и на добровольные виды. Государство может повысить привлекательность страхования для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей введением налоговых льгот. Например, за счет включения расходов на страхование в перечень расходов, на которые уменьшается налоговая база при упрощенной системе налогообложения.
Страховые компании могут заинтересовать в своих услугах малый и средний бизнес более агрессивными рекламными кампаниями и диверсификацией каналов распространения страховых продуктов. «Работать с предприятиями МСБ мы предпочитаем совместно с банками-партнерами, которые располагают совместными программами кредитования предприятий МСБ», — рассказывает Светлана Шаипова, директор департамента по связям с общественностью Страхового дома ВСК. Развитие кросс-продаж — продаж дополнительных страховых продуктов при страховании залогов — через дружественные страховщикам банки увеличит взносы по страхованию компаний малого и среднего бизнеса. Вместе с тем большинство страховщиков понимает, что для роста объемов взносов по добровольным видам страхования малого и среднего бизнеса необходимо развивать и другие каналы продаж.
При значительном потенциале роста рынка страхования МСБ ждать резкого увеличения объема взносов в ближайшем будущем не следует. В 2011 году рост данного сегмента страхования будет происходить в основном за счет увеличения сборов по вмененному страхованию (по прогнозам «Эксперт РА», в 2011 году портфель кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса, вырастет на 22–27%) и обязательному страхованию (за счет введения обязательного страхования ОПО с 1 января 2012 года). По прогнозам «Эксперт РА», объем рынка страхования МСБ в 2011 году составит 13–18 млрд рублей. При активных действиях со стороны государства и страховщиков к 2015 году объем взносов по страхованию малого и среднего бизнеса может вырасти в пять-десять раз.
>Эксперт-ONLINE
Ещё новости по теме:
07:00