ЧТПЗ продаст блокпакет французской Vallourec
Отказавшись после двух неудачных попыток от идеи публичного размещения, группа ЧТПЗ хочет привлечь средства через продажу доли стратегическому инвестору, пишет газета «Коммерсант».
По информации издания, компания может продать около 25% акций французскому производителю труб Vallourec. Сделка ожидается в октябре, ее размер может составить до $400 млн.
Vallourec может приобрести до 150 млн. новых акций ЧТПЗ. Группа вправе увеличить уставный капитал вдвое (сейчас разделен на 472,4 млн. акций номинальной стоимостью 1 руб.), ее акционеры одобрили это еще в октябре прошлого года в рамках подготовки к IPO. Получается, что после сделки доля Vallourec в ЧТПЗ составит до 24%. Но часть своих бумаг может продать и кто-то из нынешних акционеров компании. Точный размер допэмиссии совет директоров ЧТПЗ планирует утвердить в середине сентября.
В феврале и апреле ЧТПЗ предпринял две попытки разместить до 30% на Лондонской бирже, но оба раза смещал сроки из-за волатильности рынков. Сейчас тема IPO больше неактуальна, говорил на днях источник в ЧТПЗ.
С Vallourec переговоры велись с начала года. Изначально планировалось, что стратегический инвестор зайдет в ЧТПЗ в ходе IPO. Параллельно переговоры на эту тему велись еще с двумя компаниями из первой десятки мировых производителей труб, а также с рядом фондов прямых инвестиций.
Переговоры по-прежнему активны, не исключено, что за Vallourec придут другие крупные инвесторы, уточняет источник.
Группа ЧТПЗ объединяет Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, ломозаготовителя "ЧТПЗ-Мета", торговый дом "Уралтрубосталь" и нефтесервисную "Римеру". Выручка в 2010 году по МСФО — 85,4 млрд руб., EBITDA — 9,2 млрд руб., чистая прибыль — 4,7 млрд руб., чистый долг — 82,4 млрд руб. 73% ЧТПЗ контролирует бывший сенатор от Челябинской области Андрей Комаров, 8,1% — у гендиректора Александра Фролова. В совет директоров компании входит сын главы Минпромторга Виктора Христенко Владимир.
Vallourec & Mannesmann Tubes основана в 1997 году как СП французской Vallourec Group и немецкой Mannesmannroehren-Werke AG. Сейчас это четвертый в мире производитель труб (ЧТПЗ — девятый). Компания имеет активы во Франции, Германии, Бразилии, США и Китае. Штаб-квартира в Булонь-Бийанкуре (Франция). Чистый доход всей группы Vallourec в 2010 году составил ?410 млн, объем продаж — ?4,5 млрд.