ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим со-организатором в облигационном выпуске «Энел ОГК-5»
ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим со-организатором в выпуске облигаций серии БО-18 ОАО «Энел ОГК-5» на сумму 5 млрд. рублей, успешно завершенном 27 июня 2011 года.
В ходе размещения было подано 30 заявок на общую сумму 10,4 млрд. рублей по номиналу, диапазон ставок купона составил 7-7,5% годовых. По итогам размещения ставка купона была определена в размере 7,1% годовых, было принято решение об акцепте 23 заявок инвесторов. Биржевые облигации включены в котировальный лист «А1» Фондовой биржи ММВБ.
Бумаги выпущены с целью рефинансирования облигаций, погашение которых состоится в сентябре 2011 года.
Организаторы: ЗАО ИК «Тройка Диалог». Ведущий со-организатор: ИФК «Метрополь». Со-организатор: ЗАО «ЮниКредит Банк».
ОАО «ОГК-5» зарегистрировано в г. Екатеринбурге 27 октября 2004 г. 7 июля 2009 года решением годового Общего собрания акционеров Общество переименовано в ОАО «Энел ОГК-5». Производственными филиалами ОАО «Энел ОГК-5» являются Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций Общества составляет 8672 МВт по выработке электроэнергии и 2242 Гкал/ч по выработке тепла. Уставный капитал ОАО «Энел ОГК-5» составляет 35 371 898 370 рублей и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Доля Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в уставном капитале компании – 26,43%, доля Enel Investment Holding B.V. – 55,86%, доля миноритарных акционеров – 17,71%. Акции ОАО «Энел ОГК-5» включены в котировальные списки «А1» на биржевой площадке ММВБ и список «А2» на бирже РТС.
Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ» основана в 1995 году. Осуществляет брокерское обслуживание, предоставляет услуги по участию в сделках по реорганизации, покупке и продаже, антикризисному управлению предприятиями, привлечению долгового и акционерного капитала, реализации активов, финансовому и корпоративному консалтингу. Проводит IPO, размещения вторичных эмиссий и частных пакетов акций. Национальное Рейтинговое Агентство присвоило ИФК «МЕТРОПОЛЬ» индивидуальный рейтинг надежности - AAА (максимальная надежность).
В ходе размещения было подано 30 заявок на общую сумму 10,4 млрд. рублей по номиналу, диапазон ставок купона составил 7-7,5% годовых. По итогам размещения ставка купона была определена в размере 7,1% годовых, было принято решение об акцепте 23 заявок инвесторов. Биржевые облигации включены в котировальный лист «А1» Фондовой биржи ММВБ.
Бумаги выпущены с целью рефинансирования облигаций, погашение которых состоится в сентябре 2011 года.
Организаторы: ЗАО ИК «Тройка Диалог». Ведущий со-организатор: ИФК «Метрополь». Со-организатор: ЗАО «ЮниКредит Банк».
ОАО «ОГК-5» зарегистрировано в г. Екатеринбурге 27 октября 2004 г. 7 июля 2009 года решением годового Общего собрания акционеров Общество переименовано в ОАО «Энел ОГК-5». Производственными филиалами ОАО «Энел ОГК-5» являются Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций Общества составляет 8672 МВт по выработке электроэнергии и 2242 Гкал/ч по выработке тепла. Уставный капитал ОАО «Энел ОГК-5» составляет 35 371 898 370 рублей и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Доля Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в уставном капитале компании – 26,43%, доля Enel Investment Holding B.V. – 55,86%, доля миноритарных акционеров – 17,71%. Акции ОАО «Энел ОГК-5» включены в котировальные списки «А1» на биржевой площадке ММВБ и список «А2» на бирже РТС.
Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ» основана в 1995 году. Осуществляет брокерское обслуживание, предоставляет услуги по участию в сделках по реорганизации, покупке и продаже, антикризисному управлению предприятиями, привлечению долгового и акционерного капитала, реализации активов, финансовому и корпоративному консалтингу. Проводит IPO, размещения вторичных эмиссий и частных пакетов акций. Национальное Рейтинговое Агентство присвоило ИФК «МЕТРОПОЛЬ» индивидуальный рейтинг надежности - AAА (максимальная надежность).