ЕВРАЗ договорился о досрочной конвертации облигаций

EVRAZ Group S.A. («ЕВРАЗ» или «Компания») объявляет об успешном результате оферты в отношении досрочной конвертации 7,25%-ных конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2014 г. Компания получила заявки для конвертации облигаций на общую сумму ок. 648 млн долларов США (99,7% общего числа облигаций, находящихся в обращении).

Общая сумма денежных выплат за досрочную конвертацию составит ок. 158 млн долларов. Накопленный с момента выплаты последний купон процент (ок. 9 млн долларов), будет выплачен до 29 июня включительно. Выплата средств за досрочную конвертацию будет произведена до 8 июля включительно.

Для конвертации облигаций будет выпущено 30 672 349 глобальных депозитарных расписок, представляющих 10 224 116 новых акций Компании, которые будут переведены до 8 июля 2011 г. включительно.

Джакомо Байзини, финансовый директор ЕВРАЗа, сказал: «Я рад, что большинство владельцев облигаций приняли наше предложение о конвертации. Эта сделка проводится в соответствии с общей стратегий ЕВРАЗа по сокращению задолженности. Ранняя конвертация облигаций приведет к сокращению чистого долга Компании».