«Русал» привлечет кредит на $4,75 млрд. для рефинансирования долга

Совет директоров ОК «Русал», крупнейшего в мире производитель алюминия, одобрил привлечение предэкспортного финансирования на сумму до 4,75 миллиардов долларов США от консорциума международных банков, говорится в сообщении компании.

Привлеченные средства в первую очередь будут направлены на погашение задолженности в полном объеме в рамках соглашения о реструктуризации международного долга, подписанного компанией 7 декабря 2009 г., и погашение задолженности перед группой ОНЭКСИМ. Остаток средств будет направлен на частичное погашение долга перед российскими кредиторами.

Срок кредита составит 60 месяцев. Кредит подлежит погашению на ежеквартальной основе равными долями, начиная с конца 15-го месяца.

Процентная ставка по привлекаемому кредиту составит трехмесячный LIBOR плюс маржа, размер которой будет пересматриваться ежеквартально в зависимости от соотношения Total Net Debt / covenant EBITDA.

По итогам первого квартала 2011 г. на основании финансовой отчетности показатель Total Net Debt/ covenant EBITDA находится в диапазоне от 3 до 3,5 к 1, что соответствует первоначальному уровню маржи 2,35% годовых.

Сделка подлежит одобрению кредитными комитетами банков.

«Рефинансирование в рамках соглашения о реструктуризации долга c международными кредиторами  дает компании возможность снять текущие ограничения, в том числе по операционной и инвестиционной деятельности, и ускорить выплату дивидендов, - сказал директор по финансовым рынкам ОК «Русал» Олег Мухамедшин. - Мы продолжаем активно работать над снижением стоимости долга и улучшением структуры капитала. Готовность банков предоставить финансирование является подтверждением высокого кредитного рейтинга «Русала» и демонстрирует доверие кредиторов к компании».