«Мечел» закрыл книгу заявок по размещению облигаций

7 июня 2011 г. «Мечел» (NYSE: MTL), российская горнодобывающая и металлургическая компания, закрыл книгу заявок по размещению двух выпусков облигаций серий 17 и 18.

Согласно сообщению компании, срок обращения облигаций – 10 лет с офертой через 5 лет.

Количество размещаемых облигаций составляет 10 000 000 штук (100% объема выпусков), номинальная стоимость каждой облигации – 1 000 рублей, общая номинальная стоимость размещенных облигаций – 10 000 000 000 рублей.

Ставка купона облигаций серий 17 и 18 на период до даты оферты установлена в размере 8,40% годовых, что составляет 41 рубль 88 копеек.

Спрос на облигации превысил 22 млрд. рублей, инвесторы выставили в книгу более 80 заявок.

На ЗАО «ФБ ММВБ» размещение облигаций серий 17 и 18 состоится 9 июня 2011 г., агентом эмитента при размещении облигаций выступит ОАО «Углеметбанк». Организаторами размещения выступили ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «Сбербанк» и ОАО «Углеметбанк».

«Благоприятная конъюнктура на российском рынке облигаций позволила группе «Мечел» осуществить успешное размещение облигаций с пятилетней офертой по минимальной границе установленного ценового диапазона с более чем двукратной переподпиской размещаемых выпусков. С учетом высокой заинтересованности инвесторов мы также одновременно приняли решение об увеличении объема размещаемых облигаций. Планируется дополнительно разместить выпуск серии 19 на сумму 5 млрд. рублей на срок до оферты 5 лет с закрытием книги заявок в конце дня 9 июня 2011 г. Общий объем привлеченных средств будет направлен на рефинансирование текущей краткосрочной задолженности. Общая сумма финансовой задолженности группы «Мечел» при этом не увеличится», — прокомментировал размещение старший вице-президент «Мечела» по финансам Станислав Площенко.