Экспортеры квадратной заготовки СНГ уверены, что ценовой пик уже пройден
Торги квадратом СНГ в азово-черноморских портах, проходившие в начале недели в мажорном ключе, к ее концу потеряли оптимистический окрас и все больше рыночных игроков начали сходиться во мнении, что ценовой пик уже пройден. В настоящее время все заинтересованные стороны взяли паузу, ожидая развязки ситуации в середине мая. При этом на дальневосточном направлении устойчивый спрос и дефицит предложения российских полуфабрикатов продолжают способствовать росту котировок. На Каспии же игру на повышение ведут пока только перекупщики, а торги июньским материалом начнутся с середины месяца.
Вместе с тем, похоже, что экспортеры, работающие из азово-черноморских портов, ощутив некоторый всплеск спроса, взяли слишком быстрый темп, надеясь, что смогут и далее подогревать рынок ограниченным объемом предложения полуфабрикатов. Однако существенное ослабление евро по отношению к американскому доллару на валютном рынке, а также опасения замедления роста мировой экономики ввиду высоких котировок сырья, повлекших за собой удешевление нефти, сыграли свою роль. Отметим, что ценовой скачок в сегменте сырья и стального проката в большей степени возник именно из-за ревальвации европейской валюты, и теперь поддержать растущий тренд будет достаточно сложно.
Уже на следующей неделе ожидается откат цен на стальной лом, а, следовательно, и на заготовку. Кроме того, большинство торговых компаний уже приобрело необходимое количество материала в позицию, и в масштабных закупках более не нуждается. В то же время спрос ближневосточных, североафриканских, южноамериканских и азиатских перекатчиков недостаточно силен, чтобы вытянуть на своих плечах повышательную тенденцию, тем более что в странах ЮВА с приходом лета начинается сезон дождей, а в августе в мусульманских странах - Рамадан. Тем не менее, надежда на лучшее все еще теплится: отложенный спрос на полуфабрикаты в Иране должен дать о себе знать в ближайшие две недели, что может удержать котировки заготовки от существенного падения, однако только в краткосрочной перспективе.
Таким образом, после заключения ряда сделок на квадрат в начале недели по $640-655/т FOB Азовское/Черное море большинство поставщиков еще не пересмотрело цены в соответствии с новыми реалиями, поэтому сейчас котировки преимущественно носят индикативный характер. Тем не менее, Белорусскому МЗ удалось закрыть продажи 5 тыс. т июньской заготовки на $13/т выше заявленного в начале мая уровня.
Так повезло далеко не всем. К примеру, компания «Электросталь», планируя вступить в игру на пике ценового роста, во второй декаде мая вышла с предложением 5 тыс. т заготовки производства начала июня на $40/т выше, чем во второй половине апреля. Однако, учитывая смену настроений на рынке, вряд ли данный уровень будет принят покупателями.
Экспортные цены на квадрат июньского производства СНГ ($/т, FOB Черное/Азовское море)
Поставщик
09.05-11.05
12.05-13.05
вид цен
цены
вид цен
цены
ИСД
сделки
640-655
предложение
640
БМЗ
сделка
648
-
-
Электросталь
предложение
640
предложение
640
AM Kriviy Righ
предложение
650
индикация
650
Мечел
предложение
645-650
индикация
645-650
Металлоинвест
индикация
650
индикация
650
В то же время активность азиатских контрагентов по-прежнему радует поставщиков, работающих из дальневосточных портов. Учитывая ограниченный объем предложения июньских полуфабрикатов, российские заводы продолжают укреплять позиции, двигаясь в русле ценоповышательной тенденции. При этом сохранение текущего тренда ожидается вплоть до конца месяца, тогда как с наступлением сезона дождей потребление полуфабрикатов на данном направлении существенно снизится.
Так, если на прошлой неделе уровень котировок заготовки «ЕвразХолдинга» в $650-655/т FOB покупателями не подтверждался (встречные предложения были на $10/т ниже), то на этой - поставщику удалось заключить ряд сделок по указанным ценам. Также стало известно, что в начале второй декады мая тендер «Амурметалла» был закрыт продажей квадрата примерно по $650/т FOB.
На Каспии экспортеры заготовки СНГ пока занимают выжидательную позицию, планируя начать активные торги продукцией июньского производства на следующей неделе. Пока же перекупщики «раскачивают» рынок Ирана, вот уже вторую неделю поднимая цены предложения на $10-20/т.
Отметим, что в паритете с текущими ценами на полуфабрикаты в азово-черноморском бассейне привлекательным для поставщиков заготовки производства РЭМЗ и «Волга-Фэст» мог бы рассматриваться уровень не ниже $640/т FOB Каспий. При этом иранские контрагенты пока не готовы.