Glencore закрыл книгу заявок на IPO за 1 день

Четверг, 5 мая 2011 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e



Швейцарский сырьевой трейдер Glencore International PLC получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку своих акций в рамках IPO на $11 млрд. уже после одного дня bookbuilding, пишет MarketWatch со ссылкой на свои источники.

Банки-организаторы уже отправили в компанию сообщение о том, что книга заявок закрыта.

Подписка книги началась в среду, 4 мая.

Объявленный ценовой диапазон - 480-580 пенсов за акцию. Компания планирует привлечь от размещения около $10 млрд. Размещение на Лондонской фондовой бирже принесет компании $7,9 млрд, доразмещение на Гонконгской фондовой бирже - $2,1 млрд. Исходя из среднего диапазона цены размещения, Glencore оценен в $61 млрд.

Окончательный прайсинг планируется объявить 19 мая. Доля размещенных акций в капитале компании после IPO будет составлять 15-20%. Glencore получила согласие крупных инвесторов подписаться на 31% акций, предлагаемых в рамках IPO. Среди них - Aabar Investments (государственный инвестиционный фонд Абу-Даби), который выкупит самый крупный пакет акций швейцарского трейдера - на $850 млн, Государственный инвестиционный фонд Government of Singapore Investment Corp. - на $400 млн, американская BlackRock, крупнейший в мире фонд по управлению активами, -на $360 млн.

И Government of Singapore Investment, и BlackRock уже владеют конвертируемыми облигациями Glencore, также как и китайская Zijin Mining Group Co., намеренная инвестировать в трейдера $100 млн в ходе IPO.

Bain Capital Partners в ходе размещения могут выкупить акции на $225 млн, Fidelity - на $215 млн.

Акции компании будут допущены к торгам 24 мая в Лондоне и 25 мая в Гонконге.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1175
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Апрель 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30