Ставка первого купона облигаций "РусГидро" на 15 млрд руб. определена в размере 8% годовых
Ставка первого купона выпусков облигаций ОАО "РусГидро" серий 01 и 02 общим объемом 15 млрд руб. определена в размере 8% годовых. Книга заявок была закрыта в 17:00 мск. По итогам рассмотрения поступивших заявок "РусГидро" определило величину ставки первого купона в размере 8% годовых, говорится в сообщении компании, передает РБК.
Ставки 2-10-го купонов установлены равными ставке первого купона. Срок оферты, установленный "РусГидро", - 5 лет. Облигации серии 01 будут размещены в полном объеме (10 млрд руб.), облигации серии 02 - частично, в объеме 5 млрд руб.
Начало размещения облигаций запланировано на 25 апреля 2011г. Андеррайтером выпуска выступит ОАО "Газпромбанк", организаторами размещения - ОАО "Газпромбанк", ЗАО "Райффайзенбанк" и ЗАО "ВТБ Капитал".
Выпуски облигаций зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) России 23 сентября 2010г. (государственные регистрационные номера 4-01-55038-E и 4-02-55038-Е). Номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Условия облигационных займов предусматривают возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
Бизнес-планом "РусГидро" на 2011-2015гг., утвержденным решением совета директоров от 18 марта 2011г., предусмотрено увеличение объема долгосрочных заимствований в 2011г. в объеме до 15 млрд руб. Полученные средства планируется направить на финансирование инвестиционной деятельности компании, а также на частичное рефинансирование выпуска облигаций ОАО "УК ГидроОГК", подлежащих погашению в июне 2011г.
Напомним, 1 апреля 2011г. "РусГидро" осуществило размещение акций объемом 1 млрд 607 млн 271 тыс. 577 ценных бумаг, что составило 86,41% от общего количества акций дополнительного выпуска, подлежавших размещению.
ОАО "РусГидро" - крупнейшая генерирующая компания России, объединяющая 68 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность ОАО "РусГидро" составляет 26,1 ГВт, включая Саяно-Шушенскую гидроэлектростанцию (ГЭС) (6400 МВт), на которой в настоящее время ведутся восстановительные работы. Чистая прибыль "РусГидро" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2010г. увеличилась в 3,7 раза - до 37,963 млрд руб. против 10,329 млрд руб. годом ранее, выручка увеличилась на 12,6% и составила 88,979 млрд руб.
Ставки 2-10-го купонов установлены равными ставке первого купона. Срок оферты, установленный "РусГидро", - 5 лет. Облигации серии 01 будут размещены в полном объеме (10 млрд руб.), облигации серии 02 - частично, в объеме 5 млрд руб.
Начало размещения облигаций запланировано на 25 апреля 2011г. Андеррайтером выпуска выступит ОАО "Газпромбанк", организаторами размещения - ОАО "Газпромбанк", ЗАО "Райффайзенбанк" и ЗАО "ВТБ Капитал".
Выпуски облигаций зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) России 23 сентября 2010г. (государственные регистрационные номера 4-01-55038-E и 4-02-55038-Е). Номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Условия облигационных займов предусматривают возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
Бизнес-планом "РусГидро" на 2011-2015гг., утвержденным решением совета директоров от 18 марта 2011г., предусмотрено увеличение объема долгосрочных заимствований в 2011г. в объеме до 15 млрд руб. Полученные средства планируется направить на финансирование инвестиционной деятельности компании, а также на частичное рефинансирование выпуска облигаций ОАО "УК ГидроОГК", подлежащих погашению в июне 2011г.
Напомним, 1 апреля 2011г. "РусГидро" осуществило размещение акций объемом 1 млрд 607 млн 271 тыс. 577 ценных бумаг, что составило 86,41% от общего количества акций дополнительного выпуска, подлежавших размещению.
ОАО "РусГидро" - крупнейшая генерирующая компания России, объединяющая 68 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность ОАО "РусГидро" составляет 26,1 ГВт, включая Саяно-Шушенскую гидроэлектростанцию (ГЭС) (6400 МВт), на которой в настоящее время ведутся восстановительные работы. Чистая прибыль "РусГидро" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2010г. увеличилась в 3,7 раза - до 37,963 млрд руб. против 10,329 млрд руб. годом ранее, выручка увеличилась на 12,6% и составила 88,979 млрд руб.