«Евраз» разместил еврооблигации на $850 млн.

Evraz Group разместила семилетний выпуск еврооблигаций объемом $850 млн. с доходностью 6,75%. Road-show выпуска стартовало 13 апреля. Организаторами выпуска выступили Goldman Saсhs, ING, «ВТБ Капитал».

Часть средств от нового выпуска Evraz планирует направить на выкуп бумаг с погашением в 2013 г. Накануне компания сообщила, что увеличит объем выкупа с $350 млн. до $616,8 млн.

Evraz Group - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Evraz Group включает в себя три ведущих российских сталелитейных предприятия - Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Evraz Palini e Bertoli в Италии, Evraz Vitkovice Steel в Чехии, Evraz Inc. NA, объединяющий производства в США и Канаде. Кроме того, компании принадлежат металлургические и рудные активы в Украине, южноафриканская Highveld Steel and Vanadium Corporation.

Чистая прибыль Еvraz Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2010 г. составила $532 млн. против убытка в размере $292 млн. в 2009 г. Выручка - $13,394 млрд. (+37%), скорректированный показатель EBITDA - $2,350 млрд. (+90%). Производство стали в Evraz в 2010 г. составило 16,291 млн. т, чугуна - 11,918 млн. т.