Джастисы собираются разместить префы «Мечела» на российских биржах
Семья американского бизнесмена Джеймса Джастиса, которой принадлежит 42% привилегированных акций «Мечела», на следующей неделе (предположительно 14 апреля) может начать размещение префов на ММВБ и РТС, пишет RBCdaily.
Два участника рынка сообщили, что в размещении префов «Мечела» будут участвовать три банка: «ВТБ Капитал», Morgan Stanley и «Ренессанс Капитал». «Окончательный список андеррайтеров до конца не определен, и пока не обговорены все условия размещения», - сказал один из банкиров. При этом, по его словам, участие «Ренессанса» и Morgan Stanley в предстоящем размещении было очевидно: инвестбанки уже занимались продажей бумаг компании.
По мнению топ-менеджера одного из западных инвестбанков, пока неясно, по какой цене будут размещены бумаги «Мечела». «Надо отталкиваться от стоимости депозитарных расписок, которые торгуются на американской бирже», - добавляет он. В пятницу вечером расписки компании на NYSE торговались в районе $30,8 за штуку.
В мае прошлого года компания только со второй попытки продала в Нью-Йорке почти 11% от бумаг по цене $15 за штуку, или $7,5 за депозитарную расписку. Объем привлеченных средств составил $229 млн. Уже в конце года семья Джастис продала на NYSE расписки на 6% привилегированных акций «Мечела» (1,5% капитала) за $135 млн. Таким образом, они исчерпали лимит на бумаги, которые могли разместить за пределами России.
Сам «Мечел» пытался разместить привилегированные акции еще летом 2008 г. Планировалось, что префы будут торговаться на Франкфуртской фондовой бирже, а также в России — на РТС и ММВБ. Однако после того, как премьер Владимир Путин пригрозил послать гендиректору компании Игорю Зюзину «доктора», «Мечел» отложил размещение, опасаясь, что не удастся привлечь ожидаемую сумму.
Джастисы стали акционерами «Мечела» в феврале 2009 г/, когда договорились о продаже угольной компании Bluestone Coal за $436 млн. и 83,3 млн/ привилегированных акций. По условиям соглашения стороны должны были осуществить публичное размещение префов, как только появятся благоприятные условия на рынке.