Deutsche Bank и BNP Paribas синдицировали Металлоинвесту кредит на $3,1 млрд
BNP Paribas и Deutsche Bank успешно завершили синдицирование кредитов сроком на 5 и 7 лет ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «ОЭМК» и ОАО «Холдинговая компания «Металлоинвест». Оба банка выступили в роли gервых уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров первого состоявшегося синдицированного кредита такого размера в посткризисный период и самого крупного синдицированного предэкспортного кредита для российской металлургической и горнодобывающей промышленности. Подписка на участие почти в три раза превысила намеченную сумму синдицирования в $1,2 млрд. «Металлоинвест» приняла решение завершить сделку на сумме в $3,1 млрд.
Павел Митрофанов, заместитель генерального директора и финансовый директор УК «Металлоинвест», говорит: «Мы рады сообщить о закрытии одного из крупнейших синдицированных предэкспортных кредитов в металлургической и горнодобывающей промышленности стран СНГ, который также стал крупнейшим синдицированным предэкспортным кредитом за послекризисный период. Группа не только успешно заключила крупнейшую сделку по синдицированному кредитованию, но также получила очень выгодную процентную ставку, которая привязана к коэффициенту финансовой зависимости и, по результатам заверенной аудиторами финансовой отчетности за 2010 г., составит LIBOR+225. Также мы рады констатировать, что процентная ставка по займу для нашей компании вернулась на предкризисный уровень, что является замечательным достижением, особенно учитывая размер привлеченного кредита. Успех сделки подтверждает сильные позиции группы и высокое качество ее активов, благодаря чему группа достигла хороших финансовых результатов и показателей кэшфлоу во время экономического кризиса и сумела значительно сократить свою финансовую задолженность в 2009-2010 гг.».
Элен Гиймо (Helen Guillemot), руководитель отдела синдицирования кредитов группы структурированного финансирования сырьевого и энергетического сектора в странах СНГ, Восточной Европы и Турции банка BNP Paribas, добавляет: «С точки зрения участников синдицирования этот кредит явился важным событием на кредитном рынке, т.к. он стал реально состоявшимся синдицированием, проведенным двумя Первыми уполномоченными ведущими организаторами и Букраннерами, которые выполнили всю необходимую работу. У нас уже давно не было возможности выйти за пределы «клубных сделок», и мы очень довольны окончательными результатами синдицирования и тем, что кредит нашел такую поддержку на рынке синдицирования».
Борис Жаке (Boris Jaquet), руководитель отдела сбыта и кредитования на развивающихся рынках в Deutsche Bank, говорит: «Размер избыточного синдицирования и пула банков, подписавших обязательства кредитования, свидетельствует об отличных отношениях Металлоинвеста со своими банками. Результат синдицирования ясно показывает, что соответствующая структура, ценообразование и отношения с клиентами позволяют заключать знаковые сделки, несмотря на все еще сложную ситуацию на банковских рынках».
Металлоинвест - крупнейший производитель железной руды и ГБЖ в Европе и СНГ. В 2010 г. группа произвела 35,1 млн т концентрата, 21,9 млн т окатышей, 2,3 млн т ГБЖ и 6,1 млн т стали.
Павел Митрофанов, заместитель генерального директора и финансовый директор УК «Металлоинвест», говорит: «Мы рады сообщить о закрытии одного из крупнейших синдицированных предэкспортных кредитов в металлургической и горнодобывающей промышленности стран СНГ, который также стал крупнейшим синдицированным предэкспортным кредитом за послекризисный период. Группа не только успешно заключила крупнейшую сделку по синдицированному кредитованию, но также получила очень выгодную процентную ставку, которая привязана к коэффициенту финансовой зависимости и, по результатам заверенной аудиторами финансовой отчетности за 2010 г., составит LIBOR+225. Также мы рады констатировать, что процентная ставка по займу для нашей компании вернулась на предкризисный уровень, что является замечательным достижением, особенно учитывая размер привлеченного кредита. Успех сделки подтверждает сильные позиции группы и высокое качество ее активов, благодаря чему группа достигла хороших финансовых результатов и показателей кэшфлоу во время экономического кризиса и сумела значительно сократить свою финансовую задолженность в 2009-2010 гг.».
Элен Гиймо (Helen Guillemot), руководитель отдела синдицирования кредитов группы структурированного финансирования сырьевого и энергетического сектора в странах СНГ, Восточной Европы и Турции банка BNP Paribas, добавляет: «С точки зрения участников синдицирования этот кредит явился важным событием на кредитном рынке, т.к. он стал реально состоявшимся синдицированием, проведенным двумя Первыми уполномоченными ведущими организаторами и Букраннерами, которые выполнили всю необходимую работу. У нас уже давно не было возможности выйти за пределы «клубных сделок», и мы очень довольны окончательными результатами синдицирования и тем, что кредит нашел такую поддержку на рынке синдицирования».
Борис Жаке (Boris Jaquet), руководитель отдела сбыта и кредитования на развивающихся рынках в Deutsche Bank, говорит: «Размер избыточного синдицирования и пула банков, подписавших обязательства кредитования, свидетельствует об отличных отношениях Металлоинвеста со своими банками. Результат синдицирования ясно показывает, что соответствующая структура, ценообразование и отношения с клиентами позволяют заключать знаковые сделки, несмотря на все еще сложную ситуацию на банковских рынках».
Металлоинвест - крупнейший производитель железной руды и ГБЖ в Европе и СНГ. В 2010 г. группа произвела 35,1 млн т концентрата, 21,9 млн т окатышей, 2,3 млн т ГБЖ и 6,1 млн т стали.