За жизнь
В 2010 году увеличились премии не только по обязательным видам страхования, но и по добровольным. При этом наибольший рост произошел в личном страховании, тогда как премии по имущественным видам сократились.
Страховой рынок Пермского края начал восстанавливаться после кризиса: если в 2009 году премии сократились практически во всем видам страхования, как добровольным, так и обязательным, то в 2010 году, напротив, наблюдался рост.
По данным Федеральной службы страхового надзора, в Пермском крае рынок без учета обязательного медицинского страхования, которое специалисты не считают страхованием в полном смысле этого слова, вырос на 3,7%, и объем премий составил 6,6 млрд рублей. Тогда как в 2009 году рынок упал на 26,4%.
В целом же страховой рынок Прикамья вырос на 2,2% и составил 15,6 млрд рублей. При этом в 2010 году лучшие темпы роста продемонстрировали добровольные виды страхования, где премии увеличились на 3,6%, обязательные в свою очередь выросли только на 1,5%.
Тем не менее региональные темпы роста уступают общероссийским. В целом по стране страховые премии увеличились на 6,5%, из них добровольные – на 8,6%, а обязательные – на 4,8%.
Премии
Лучшим результатом в 2010 году может похвастаться личное страхование, сборы по которому увеличились в крае на 18% и составили 1,8 млрд рублей. При этом сборы выросли как по страхованию жизни (на 9,3%), так и по остальным видам. Если говорить о подвидах, то здесь лидерские позиции занимают пенсионное страхование (+36%) и страхование от несчастных случаев и болезней (+34,9%).
Имущественные виды страхования в свою очередь не смогли продемонстрировать такие же результаты, и в совокупности сборы по ним снизились на 3%. При этом с худшей стороны себя показало непосредственно страхование имущества (-4,8%), тогда как по ответственности премии увеличились на 17,2%, а по предпринимательским и финансовым рискам – на 60,1%. Впрочем, в абсолютном выражении сборы по этим видам серьезно уступают страхованию имущества – 158,3 и 73,9 млн рублей против 3 млрд рублей. Оно занимает практически 20% всего регионального страхового рынка и более чем 58% добровольного.
Отметим, что падение произошло практически по всем подвидам этого направления рынка. Исключение – сельскохозяйственное страхование, здесь премии выросли на 30,4%. Тогда как по всем разновидностям страхования транспорта наблюдалось сокращение премий. Меньше всего страховали железнодорожный (-50,2%), водный (-20,3%) и воздушный (-18,9%). Сборы по страхованию автотранспорта уменьшились по сравнению с этим лишь на 4,7%.
Что касается обязательного страхования, то премии здесь увеличились по ОСАГО и ОМС на 4,7% и 1,1% соответственно. Тогда как в 2009 году темпы роста здесь составляли 20,63% и 12,65%. Рынок обязательного личного страхования в свою очередь уменьшился в объемах практически на 40%.
Выплаты
Страховые выплаты в крае в 2010 году составили 13 млрд рублей, или 83,6% от премий. При этом наибольшее соотношение премий и выплат наблюдается по ОМС (102%), по страхованию имущества (63,1%) и по ОСАГО (61,9%). Наименьшим уровнем убыточности отличаются страхование предпринимательских и финансовых рисков (1,1%), ответственности (10,8%) и жизни (33,9%). В то же время именно по последним двум видам произошло самое серьезное увеличение объема выплат: на четверть и более чем в два раза соответственно (или лучше так написать: на 26,5% и на 111,8%).
Напротив, уменьшение объемов выплат наблюдалось в страховании имущества (на 20%) и предпринимательских и финансовых рисков (на 50%).
Компании
По-прежнему страховому рынку Пермского края свойственна высокая концентрация. По итогам 2010 года на пятерку лидеров («Росгосстрах», СОГАЗ, «Капитал Страхование», ВСК и «РЕСО-Гарантия») приходится 54%, тогда как в 2009 году пять компаний контролировали 50% рынка.
Еще большая концентрация наблюдается в отдельных секторах рынка. По подсчетам компании «Росгосстрах», по страхованию жизни пять компаний контролируют 76,2%, а по личному страхованию – 65,8%. По страхованию имущества на долю 5 организаций приходится 58,6%, а ответственности – 67,9%.
Серьезно изменился субъектный состав лидеров. Если в 2009 году ими были «Росгосстрах», СОГАЗ, «УралСиб», «Урал-АИЛ» и «Капитал Страхование», то в 2010 году «Урал-АИЛ» лишился страховой лицензии, а «УралСиб» не удержал свои позиции и опустился на 6-е место, при этом объем премий в компании сократился на 32%.
Пятерка лидеров в свою очередь показала рост, наибольший – «Росгосстрах»(на 32,7%) и «Капитал Страхование» (на 24,4%). Впрочем, в десятке лучших компаний это не предельные темпы роста. Так, занимающей 9-е место «Ростре» удалось увеличить собственные сборы более чем в два раза, а «Дженерали ППФ Страхование жизни», находящемуся на 10-м месте, на 30%.
Страховые премии в Пермском крае в 2010 году
Вид страхованияВ млн рублейВ % к 2009 году
Добровольные виды страхования в том числе:5103,1103,6
Личное страхование, в том числе:1833,7118
страхование жизни235,1109,3
личное страхование1598,6119,4
Имущественное страхование, в том числе:3269,497,0
страхование имущества3037,295,2
страхование ответственности158,3117,2
страхование предпринимательских и финансовых рисков73,9160,1
Обязательные виды страхования, в том числе10473,3101,5
Личное страхование9,162,2
Обязательное страхование автогражданской ответственности1488,9104,7
Обязательное медицинское страхование8975,4101,1
Добровольные и обязательные виды страхования (всего)15576,7102,2
Добровольные и обязательные виды страхования (без обязательного медицинского страхования)6601,4103,7
Страховые выплаты в Пермском крае в 2010 году
Вид страхованияВ млн рублейВ % к 2009 году
Добровольные виды страхования в том числе:2937,687,0
Личное страхование, в том числе:1002,4104,2
страхование жизни79,7211,8
личное страхование922,799,8
Имущественное страхование, в том числе:1935,280,1
страхование имущества1917,479,9
страхование ответственности17,1126,5
страхование предпринимательских и финансовых рисков0,847,6
Обязательные виды страхования, в том числе10080,3104,6
Личное страхование5,5142,3
Обязательное страхование автогражданской ответственности921,092,6
Обязательное медицинское страхование9153,8106,0
Добровольные и обязательные виды страхования (всего)13017,9100,0
Добровольные и обязательные виды страхования (без обязательного медицинского страхования)3864,188,3
Соотношение премии и выплат в 2010 году
Вид страхованияПремии, в млн рублейВыплаты, в млн рублейУровень убыточности, в %
Добровольные виды страхования, в том числе:5103,12937,657,6
Личное страхование, в том числе:1833,71002,454,7
страхование жизни235,179,733,9
личное страхование1598,6922,757,7
Имущественное страхование, в том числе:3269,41935,259,2
страхование имущества3037,21917,463,1
страхование ответственности158,317,110,8
страхование предпринимательских и финансовых рисков73,90,81,1
Обязательные виды страхования, в том числе10473,310080,396,3
Личное страхование9,15,560,4
Обязательное страхование автогражданской ответственности1488,9921,061,9
Обязательное медицинское страхование8975,49153,8102,0
Добровольные и обязательные виды страхования (всего)15576,713017,983,6
Добровольные и обязательные виды страхования (без обязательного медицинского страхования)6601,43864,158,5
Источник – Федеральная служба страхового надзора
Лидеры пермского страхового рынка в 2010 году
МестоНазвание страховой организацииДоля рынка, в %Объем премий, в млн рублейТемп роста за год, в %
1Росгосстрах29,941976,54132,71
2СОГАЗ8,74576,96103,83
3Капитал Страхование5,55366,61124,41
4Военно-страховая компания5,08335,21116,64
5РЕСО-Гарантия4,7310,13107,04
6УралСиб4,48295,6367,92
7АльфаСтрахование2,99197,2197,51
8Ингосстрах2,84187,7778,02
9Ростра2,5164,77210,53
10Дженерали ППФ Страхование жизни2,45161,56130,52
Источник – Росгосстрах >business-class.su Варламова Н.
Страховой рынок Пермского края начал восстанавливаться после кризиса: если в 2009 году премии сократились практически во всем видам страхования, как добровольным, так и обязательным, то в 2010 году, напротив, наблюдался рост.
По данным Федеральной службы страхового надзора, в Пермском крае рынок без учета обязательного медицинского страхования, которое специалисты не считают страхованием в полном смысле этого слова, вырос на 3,7%, и объем премий составил 6,6 млрд рублей. Тогда как в 2009 году рынок упал на 26,4%.
В целом же страховой рынок Прикамья вырос на 2,2% и составил 15,6 млрд рублей. При этом в 2010 году лучшие темпы роста продемонстрировали добровольные виды страхования, где премии увеличились на 3,6%, обязательные в свою очередь выросли только на 1,5%.
Тем не менее региональные темпы роста уступают общероссийским. В целом по стране страховые премии увеличились на 6,5%, из них добровольные – на 8,6%, а обязательные – на 4,8%.
Премии
Лучшим результатом в 2010 году может похвастаться личное страхование, сборы по которому увеличились в крае на 18% и составили 1,8 млрд рублей. При этом сборы выросли как по страхованию жизни (на 9,3%), так и по остальным видам. Если говорить о подвидах, то здесь лидерские позиции занимают пенсионное страхование (+36%) и страхование от несчастных случаев и болезней (+34,9%).
Имущественные виды страхования в свою очередь не смогли продемонстрировать такие же результаты, и в совокупности сборы по ним снизились на 3%. При этом с худшей стороны себя показало непосредственно страхование имущества (-4,8%), тогда как по ответственности премии увеличились на 17,2%, а по предпринимательским и финансовым рискам – на 60,1%. Впрочем, в абсолютном выражении сборы по этим видам серьезно уступают страхованию имущества – 158,3 и 73,9 млн рублей против 3 млрд рублей. Оно занимает практически 20% всего регионального страхового рынка и более чем 58% добровольного.
Отметим, что падение произошло практически по всем подвидам этого направления рынка. Исключение – сельскохозяйственное страхование, здесь премии выросли на 30,4%. Тогда как по всем разновидностям страхования транспорта наблюдалось сокращение премий. Меньше всего страховали железнодорожный (-50,2%), водный (-20,3%) и воздушный (-18,9%). Сборы по страхованию автотранспорта уменьшились по сравнению с этим лишь на 4,7%.
Что касается обязательного страхования, то премии здесь увеличились по ОСАГО и ОМС на 4,7% и 1,1% соответственно. Тогда как в 2009 году темпы роста здесь составляли 20,63% и 12,65%. Рынок обязательного личного страхования в свою очередь уменьшился в объемах практически на 40%.
Выплаты
Страховые выплаты в крае в 2010 году составили 13 млрд рублей, или 83,6% от премий. При этом наибольшее соотношение премий и выплат наблюдается по ОМС (102%), по страхованию имущества (63,1%) и по ОСАГО (61,9%). Наименьшим уровнем убыточности отличаются страхование предпринимательских и финансовых рисков (1,1%), ответственности (10,8%) и жизни (33,9%). В то же время именно по последним двум видам произошло самое серьезное увеличение объема выплат: на четверть и более чем в два раза соответственно (или лучше так написать: на 26,5% и на 111,8%).
Напротив, уменьшение объемов выплат наблюдалось в страховании имущества (на 20%) и предпринимательских и финансовых рисков (на 50%).
Компании
По-прежнему страховому рынку Пермского края свойственна высокая концентрация. По итогам 2010 года на пятерку лидеров («Росгосстрах», СОГАЗ, «Капитал Страхование», ВСК и «РЕСО-Гарантия») приходится 54%, тогда как в 2009 году пять компаний контролировали 50% рынка.
Еще большая концентрация наблюдается в отдельных секторах рынка. По подсчетам компании «Росгосстрах», по страхованию жизни пять компаний контролируют 76,2%, а по личному страхованию – 65,8%. По страхованию имущества на долю 5 организаций приходится 58,6%, а ответственности – 67,9%.
Серьезно изменился субъектный состав лидеров. Если в 2009 году ими были «Росгосстрах», СОГАЗ, «УралСиб», «Урал-АИЛ» и «Капитал Страхование», то в 2010 году «Урал-АИЛ» лишился страховой лицензии, а «УралСиб» не удержал свои позиции и опустился на 6-е место, при этом объем премий в компании сократился на 32%.
Пятерка лидеров в свою очередь показала рост, наибольший – «Росгосстрах»(на 32,7%) и «Капитал Страхование» (на 24,4%). Впрочем, в десятке лучших компаний это не предельные темпы роста. Так, занимающей 9-е место «Ростре» удалось увеличить собственные сборы более чем в два раза, а «Дженерали ППФ Страхование жизни», находящемуся на 10-м месте, на 30%.
Страховые премии в Пермском крае в 2010 году
Вид страхованияВ млн рублейВ % к 2009 году
Добровольные виды страхования в том числе:5103,1103,6
Личное страхование, в том числе:1833,7118
страхование жизни235,1109,3
личное страхование1598,6119,4
Имущественное страхование, в том числе:3269,497,0
страхование имущества3037,295,2
страхование ответственности158,3117,2
страхование предпринимательских и финансовых рисков73,9160,1
Обязательные виды страхования, в том числе10473,3101,5
Личное страхование9,162,2
Обязательное страхование автогражданской ответственности1488,9104,7
Обязательное медицинское страхование8975,4101,1
Добровольные и обязательные виды страхования (всего)15576,7102,2
Добровольные и обязательные виды страхования (без обязательного медицинского страхования)6601,4103,7
Страховые выплаты в Пермском крае в 2010 году
Вид страхованияВ млн рублейВ % к 2009 году
Добровольные виды страхования в том числе:2937,687,0
Личное страхование, в том числе:1002,4104,2
страхование жизни79,7211,8
личное страхование922,799,8
Имущественное страхование, в том числе:1935,280,1
страхование имущества1917,479,9
страхование ответственности17,1126,5
страхование предпринимательских и финансовых рисков0,847,6
Обязательные виды страхования, в том числе10080,3104,6
Личное страхование5,5142,3
Обязательное страхование автогражданской ответственности921,092,6
Обязательное медицинское страхование9153,8106,0
Добровольные и обязательные виды страхования (всего)13017,9100,0
Добровольные и обязательные виды страхования (без обязательного медицинского страхования)3864,188,3
Соотношение премии и выплат в 2010 году
Вид страхованияПремии, в млн рублейВыплаты, в млн рублейУровень убыточности, в %
Добровольные виды страхования, в том числе:5103,12937,657,6
Личное страхование, в том числе:1833,71002,454,7
страхование жизни235,179,733,9
личное страхование1598,6922,757,7
Имущественное страхование, в том числе:3269,41935,259,2
страхование имущества3037,21917,463,1
страхование ответственности158,317,110,8
страхование предпринимательских и финансовых рисков73,90,81,1
Обязательные виды страхования, в том числе10473,310080,396,3
Личное страхование9,15,560,4
Обязательное страхование автогражданской ответственности1488,9921,061,9
Обязательное медицинское страхование8975,49153,8102,0
Добровольные и обязательные виды страхования (всего)15576,713017,983,6
Добровольные и обязательные виды страхования (без обязательного медицинского страхования)6601,43864,158,5
Источник – Федеральная служба страхового надзора
Лидеры пермского страхового рынка в 2010 году
МестоНазвание страховой организацииДоля рынка, в %Объем премий, в млн рублейТемп роста за год, в %
1Росгосстрах29,941976,54132,71
2СОГАЗ8,74576,96103,83
3Капитал Страхование5,55366,61124,41
4Военно-страховая компания5,08335,21116,64
5РЕСО-Гарантия4,7310,13107,04
6УралСиб4,48295,6367,92
7АльфаСтрахование2,99197,2197,51
8Ингосстрах2,84187,7778,02
9Ростра2,5164,77210,53
10Дженерали ППФ Страхование жизни2,45161,56130,52
Источник – Росгосстрах >business-class.su Варламова Н.
Ещё новости по теме:
07:00