Дерипаска рефинансирует долги

«Русал» начал рефинансировать долг - сегодня он размещает облигации на 15 млрд. руб. под 8,3% годовых. До конца года компания обещает рефинансировать $5 млрд. долга, что поможет ей освободить активы из-под залогов, пишет газета «Ведомости».

Крупнейшая «дочка» «Русала» - «Русал Братск» - собрала книгу заявок на семилетние облигации (с трехлетней офертой) на 15 млрд. руб., объявила компания: спрос на бумаги составил 35 млрд. руб. Благодаря этому ставка купона была снижена с первоначальных 9-9,5% до 8,3-8,5%, а размещение пройдет по нижней границе диапазона. «Это говорит о высоком уровне доверия инвесторов к «Русалу», - радуется представитель компании. Но размещать больше запланированных 15 млрд. руб. UC Rusal не будет, добавляет он.

Совокупный долг «Русала» на 30 сентября 2010 г. — $12,3 млрд., говорится в презентации компании для аналитиков. Чистый долг — $11,75 млрд., раскрывала компания. До конца года «Русал» планирует рефинансировать $5 млрд., рассказывал в начале февраля директор компании по рынкам капитала Олег Мухамедшин: предполагается привлечь синдицированный кредит на $3 млрд., выпустить евробонды на $1 млрд., облигации — на 1 млрд. юаней ($150 млн.) и два транша рублевых бондов на 42 млрд. руб.

Первые 15 млрд. руб. пойдут на погашение основного долга перед всеми кредиторами «Русала», кроме Сбербанка, сказал представитель «Русала». Выплаты кредиторам будут сделаны пропорционально задолженности, следует из меморандума «Русала» к прошлогоднему IPO. Представитель компании комментировать это отказался, но добавил, что срок размещения следующего транша облигаций «Русал Братск» на 15 млрд. руб. будет зависеть от рыночных условий.